Der junge Professor Ryo nimmt seinen unerfahrenen Freund Akira nach seinem Forschungsaufenthalt im Ausland mit zu einer ausgelassenen – und teuflischen – Party.
Akira ist nun ein völlig anderer Mensch; stärker und hungriger als jemals zuvor. Um Antworten zu erhalten, wendet er sich an Ryo.
Nach der deutlichen Absage seines Redakteurs ist Paparazzo Nagasaki verzweifelt. Silene und Kaim erfahren vom Schicksal des vermissten Dämonen Amon.
Akiras Mutter kündigt telefonisch ihre Rückkehr nach Hause an. Alle freuen sich auf sie, doch Ryo warnt Akira davor, Menschen zu vertrauen.
In der Hoffnung, seine dämonische Seite zu erwecken, spürt Silene Amon auf. Doch im darauffolgenden Kampf kann sich Akiras menschliche Seele durchaus behaupten.
Ryo möchte Schulsportlerin Koda bei einem großflächig im TV übertragenen Sportevent als Dämonin entlarven, um in der Gesellschaft Angst und Schrecken zu verbreiten.
Aus Angst vor der Eroberung der Welt durch Dämonen verbreiten sich Paranoia und Gewalt unter den Menschen. Akira will Artgenossen – andere Halb-Dämonen – retten.
Da ihm seine Handlungen und Beweggründe weiterhin ein Rätsel sind, sucht Ryo in seiner Vergangenheit nach Antworten. Mikis Vater sucht indes nach Frau und Sohn.
Akira steht nach seiner Entlarvung öffentlich am Pranger. Auch Miki und Miko geraten unter Beschuss, da sie Akira in den sozialen Medien verteidigt.
Ryo wird von Akira zur Rede gestellt und enthüllt nun die Wahrheit über die Dämonen und sich selbst. Menschen, Dämonen und Devilmen schreiten in einen letzten Kampf.