Fran ist es leid, Baby die Windeln zu wechseln. Sie übergibt diese Aufgabe an Earl. Der beschließt daraufhin, dass es an der Zeit für seinen Sohn ist, "sauber" zu werden. Er setzt Baby auf die Toilette und schlägt daneben sein Lager auf. Am nächsten Morgen ist Baby verschwunden - und Earl glaubt, sein Sohn sei ins Klosett gefallen. Doch weit gefehlt...
Baby lernt beim Fernsehen ein schmutziges Wort. Earl lacht zunächst darüber, doch als das Wort am nächsten Abend schon wieder zu hören ist, ruft er beim Sender an, um sich zu beschweren. Dort will ihm keiner zuhören. Jetzt macht Earl erst recht mobil und ruft eine Nachbarschaftsversammlung ein. Alle sind sich darüber einig, dass das Fernsehen auch erzieherische Pflichten hat. Als Earl seinen Protest vor dem Ältestenrat vorträgt, hat das einen wahren Zensur-Boom zur Folge...
Earl sieht sich als Test-Zuschauer einige neue Shows des lokalen Fernsehsenders an. Als er alle Projekte durchfallen lässt, sind die TV-Oberen erbost - bis die Shows tatsächlich floppen. Prompt wird Earl der neue Vize-Programmchef des Senders und bringt eine Show nach der anderen heraus. Fran legt schließlich ihr Veto ein, weil die Dinosaurier durch den steigenden TV-Konsum zunehmend verdummen...
Beim Golfspielen landet Earls Ball in den Bäumen, hinter denen das Ende der Welt beginnt. Fest entschlossen, mit einem Sieg in die Golfgeschichte einzugehen, trotzt Earl der Gefahr und sucht seinen Ball. Dabei entdeckt er ein unbekanntes Land voller Schönheiten und beansprucht es für sich. Allerdings hat er nicht damit gerechnet, dass die wahren Bewohner dieses Landstrichs seinem Traum von einer eigenen Stadt massiven Widerstand entgegensetzen...
Baby benimmt sich wie ein kleines Monster, als Robbie auf ihn aufpassen muss. Um Baby zu zeigen, was ein richtiges Monster ist, erzählt Robbie ihm die gruselige Geschichte vom Pangaea Werwolf, einem Dinosaurier, der sich bei Vollmond in einen haarigen Höhlenmenschen verwandelt...
Earl findet Babys Schnuller im Kamin und steckt ihn seinem Sohn wieder in den Mund, ohne ihn zu desinfizieren. Am nächsten Tag ist Baby krank: Zwei Viren blasen in seinem kleinen Körper zum Angriff auf das Immunsystem. Earl bringt seinen Sohn zu einem Arzt, der eine teure Medizin verschreibt. Als es Baby daraufhin noch schlechter geht, erzählt Ethel von dem alten Dinosaurier Zabar, der im Wald lebt und sich mit Naturheilmitteln auskennt. Unwillig macht sich Earl mit Fran, Ethel und Baby auf den Weg dorthin...
Robbie verliebt sich ausgerechnet in Wendy Richfield, die Tochter von Earls Boss. Wider Erwarten hat dieser nichts dagegen, und Earl schwebt auf Wolke Sieben, denn er sieht in einer Vereinigung der Familien Sinclair und Richfield nur Vorteile für sich. Aber dann erfährt Robbie von Gerüchten, die besagen, dass Wendy ihre letzten vier Freunde aufgefressen hat. Plötzlich findet er den Preis für seine Liebe etwas zu hoch...
Earl verliert seinen Eltern-führerschein, weil er seinen weinenden Sohn angebrüllt und ihm einen Keks weggegessen hat. Um die Lizenz zurückzuerhalten, muss Earl sich einem Eltern-Tauglichkeitstest unterziehen.
Charlene soll sich als Haus-aufgabe Gedanken über die Erde machen. Zunächst weiß sie nicht, was sie schreiben soll, aber dann erhält sie Besuch von einer Art Engel, der ihr erzählt, dass die Welt rund wie eine Apfelsine ist. Als der Engel merkt, dass er sich geirrt hat und nicht zu Kopernikus spricht, macht er sich schleunigst aus dem Staub. Charlene verkündet am nächsten Tag ihre revolutionäre Entdeckung - und wird wegen Ketzerei zum Tode verurteilt...
Earl, Robbie und Baby brechen zu einem Wochenendausflug in die Wälder auf. Einmal im Jahr treffen sich dort alle männlichen Dinosaurier, um ihrer Ahnen zu gedenken und die Zeremonie der "Großen Jagd" zu begehen. Allerdings hat niemand damit gerechnet, dass sie diesmal nicht nur ihr Bier vergessen haben, sondern auch von einer echten Bestie verfolgt werden. Ängstlich verstecken sich die Männer in einer Höhle, während ihre Frauen sich daheim über das Bier hermachen und ihre maskuline Seite entdecken...
Robbie ist es leid, sich von seinem Vater herumkommandieren zu lassen und zeigt ihm die Zähne. Die beiden beschließen, um die Herrschaft im Haus zu kämpfen. Als Earl von Fran abgelenkt wird, überwältigt Robbie ihn und wird zum neuen Oberhaupt der Sinclair-Familie ernannt. Earl ist am Boden zerstört, lernt aber bald seine neue Freiheit schätzen, während Robbie entsetzt feststellt, dass es jetzt an ihm ist, arbeiten zu gehen und die Familie zu ernähren.
Charlene ist beleidigt, als ihr Vater zu ihrer Geburtstagsparty nur seine Freunde einlädt. Am nächsten Tag meldet sie sich freiwillig zu einem "Arten-austauschprogramm". Erst nach Charlenes Abreise erfährt Earl, dass im Gegenzug ein Austauschschüler bei ihnen wohnen wird. Aber Francois Poupon, ein vogelartiges Wesen, macht sich in kürzester Zeit so unbeliebt, dass Baby ihn auffrisst. Fest entschlossen, seine Tochter den Klauen ihrer Gastfamilie zu entreißen, macht Earl sich mit einer Vogelattrappe auf den Weg in die Fremde.
Earl und Roy werden von Richfield gefeuert, weil keine Bäume mehr da sind, die umgeschubst werden können. Binnen kurzem werden die vierbeinigen Dinosaurier als Ursache allen Übels ausgemacht und der Ältestenrat beschließt, sie zu deportieren. Um Frans Freundin Monica, die zu den Vierbeinern gehört, zu schützen, bietet Roy ihr eine Scheinehe an. Earl, der auf die Hetzkampagne der Regierung hereingefallen ist, will daraufhin mit dem "Verräter" Roy nichts mehr zu haben.
Baby hat innerhalb eines Monats fünf Bratpfannen zerbrochen - die meisten davon auf dem Kopf seines Vaters. Robbie schlägt seiner Mutter vor, sich beim Hersteller über die schlechte Qualität des Produkts zu beschweren. Mr. Myman, Präsident der Firma, sucht die Sinclairs höchstpersönlich auf, um ihnen eine neue Pfanne zu bringen. Baby probiert sie an seinem Vater aus - und sie hält! Mr. Myman engagiert Fran und Baby daraufhin für eine Werbekampagne.
Robbie ist enttäuscht, weil die von ihm verehrte Caroline nicht mit ihm, sondern mit dem muskelbepackten Dolf zum Schulball gehen will. Um etwas an seiner Figur zu ändern, beginnt Robbie, unter der Aufsicht seines Vaters Gewichte zu stemmen. Als sich nach wochenlangem Training keine Veränderung zeigt, ist Robbie völlig frustriert. Von seinem Kumpel Spike erfährt er, dass Dolf Drogen nimmt, um Muskeln aufzubauen. Robbie klaut sich ein paar dieser Pillen und verwandelt sich in "Muskel-Robbie" - mit fatalen Nebenwirkungen...
Fran Sinclair ist frustriert von ihrem Hausfrauenalltag und will sich eine Arbeit suchen. Earl bietet ihr an, tagsüber auf Baby aufzupassen, weil er insgeheim fest daran glaubt, dass Fran sich binnen kurzem nach Kindern und Küche zurücksehnt. Doch er hat sich gründlich in seiner Frau getäuscht...
Trotz des Verbots seines Vaters überquert Robbie zusammen mit Spike die Sümpfe, um sich eine Säugetier-Band anzuhören. Robbie ist auf Anhieb begeistert von der Musik und überredet Howlin' Jay und seinen Sohn, eine Platte aufzunehmen.
Robbie kommt in die Pubertät und träumt davon, mit seiner Mitschülerin Caroline den Paarungstanz zu tanzen. Spike findet nichts dabei, aber Robbie macht sich Sorgen, weil seine Beine unkontrolliert zu tanzen beginnen, sobald die Rede auf Caroline kommt. Fran verlangt von Earl, dass er seinen Sohn aufklärt. Als der sich seiner väterlichen Pflicht entzieht, hält Fran in Robbies Klasse einen Aufklärungsvortrag. Beschämt und verwirrt geht Robbie an diesem Abend nicht nach Hause, sondern in eine Disco, fest entschlossen, seine ersten Erfahrungen zu machen...
Großmutter Ethel liest Baby eine Gutenacht-Geschichte vor. Während sie liest, nimmt die Handlung Konturen an: Durch einen Blitzschlag schlüpft Earls Seele in einen Baum und umgekehrt. Während der Baum glücklich über die Veränderung ist, hadert Earl ziemlich mit seinem Schicksal.
Robbie will seinen Vater für eine Umweltschutzkampagne einspannen, aber Earl sieht sich lieber eine Fernsehshow über fliegende Untertassen an. Am nächsten Abend hat Earl eine ungewöhnliche Begegnung mit einem Alien, der ihn auffordert, sich für einen sauberen Planeten einzusetzen...
Charlene fühlt sich von ihren Eltern vernachlässigt. Um etwas mehr Aufmerksamkeit zu bekommen, will sie beim Talentwettbewerb ihrer Schule mit etwas Besonderem aufwarten und bringt drei Höhlenkindern ein paar Tricks bei...
Sir David Tushingham führt uns in seinem Bericht anhand von Videoclips zurück in die Zeit, als Dinosaurier die Welt beherrschten. Die Zuschauer erfahren am Beispiel der Familie Sinclair, was sie schon immer über die Dinos wissen wollten.