Zu Tonys großer Überraschung taucht sein lange verschollener Freund Pussy plötzlich wieder auf. Pussy war einerseits vor seiner Mafia-Familie geflohen, und hatte sich in Puerto Rico in einer Spezialklinik wegen seiner extremen Rücken-probleme behandeln lassen. Tony verzeiht "dem gestrandeten Wal" Pussy und nimmt ihn wieder in seine Crew auf. Onkel Junior sitzt nach wie vor in Untersuchungshaft. Sein Nachfolger wird vo-rübergehend der ältere Mafioso Philly Parisi. In Tonys Auftrag beseitigt der Killer Gigi Philly Parisi. Christopher Moltisanti, Tonys Neffe, beaufsichtigt jetzt ein Börsenmakler-Büro. Brutal werden hier die Angestellten gezwungen, bestimmte Aktien und Papiere zu pushen. Die Gangster Matt und Sean schlagen einen der Angestellten in Chris' Abwesenheit brutal zusammen. ...
Tony Soprano besucht Onkel Junior im Gefängnis. Junior möchte, dass Tony sich mit seiner Mutter versöhnt. Angeblich hatte sie nichts mit dem Mordanschlag gegen Tony zu tun. Tony hat im Augenblick vor allem geschäftliche Sorgen. Auf einer Baustelle, die in seiner Hand ist, wird demonstriert. Es kommt zu einer schweren Auseinandersetzung zwischen den Arbeitern und den Mafiosi. Die Angelegenheit wird aber zu Tony Sopranos Zufriedenheit gelöst. Nicht zuletzt der korrupte Prediger hilft ihm dabei. ...
Nach zehn Jahren im Zuchthaus taucht der alte Mafioso Richie Aprile wieder auf. Richie Aprile, ein eisenharter Gangster, setzt sofort wieder seine Duftmarken. Chris warnt er eindringlich, sollte er Adrina nochmals schlagen. Zudem setzt er den Pizzeria-Besitzer Beansie massiv unter Druck und verlangt von ihm in der Zukunft Schutzgeldzahlungen. Beansie weigert sich, da er unter dem Schutz von Tony Soprano steht. Tony warnt Richie. Er kann es aber nicht verhindern, dass Beansie von Richie brutal angefahren wird. Der Pizzeria-Wirt wird Zeit seines Lebens ein Krüppel bleiben. ...
Onkel Junior macht seit längerer Zeit im großen Stil Geschäfte mit gestohlenen Wagen der Luxusklasse, die nach Europa verschifft werden. Da gegen Junior nach wie vor das Gerichtsverfahren läuft, nimmt Tony seinem Onkel das Autogeschäft weg. Zu diesem Zweck fährt er nach Neapel, um dort bei den italienischen Mafia-Freunden bessere Preise für die Wagen zu erzielen. Carmela Soprano und ihre Tochter Meadow sind bitter enttäuscht, dass Tony allein nach Europa reisen will. Chris Moltisanti und Paulie werden ihn auf dieser Geschäftsreise begleiten. Der Verdacht gegen Sal "Pussy" Bompensiero bestand zu Recht. Er ist die wahre "Ratte". Seit längerer Zeit arbeitet er mit Skip, einem Polizeibeamten, zusammen und verrät die Aktivitäten der Gruppe um Tony Soprano. ...
Chris Moltisanti war schon immer ein großer Film-Fan. Er träumt nach wie vor von einer Karriere als Drehbuchautor in Hollywood. Seine ehrgeizige Freundin Adriana schenkt ihm zum Geburtstag einen Kurs ?Schauspiel für Schriftsteller". Tony strukturiert jetzt entschlossen seine Crew um. Furio aus Neapel soll seine rechte Hand werden. Paulie und Silvio rücken in der Hierarchie auf und werden zu tonys Stellvertreter. Pussy Bompensiero wird ziemlich ins Abseits geschoben. Wütend und frustriert macht er seinem Aerger bei dem FBI-Agenten Skip Luft. Wie lange wird es noch dauern, bis Pussys doppeltes Spiel auffliegt? ...
Meadow Soprano steht vor ihrem Highschool-Abschluss. Die Jugendlichen und Eltern stehen alle unter Druck, weil sie gern an möglichst gute Ausbildungsstätten angenommen werden möchten. Meadow und ihr Mitschüler Eric Scatino kommen sich bei der Vorbereitung zum Abschlusskonzert näher. Erics Vater David, ein alter Schulfreund von Tony Soprano, ist spielsüchtig. Er möchte unbedingt an einer prominent besetzten Pokerrunde, die von Tony Soprano veranstaltet wird, teilnehmen.
Tony Soprano und seine Frau Carmela sind sehr besorgt über ihren pubertierenden Sohn Anthony junior. Er will nicht mehr gefirmt werden. Er glaubt nicht mehr an die Existenz von Gott. Sein Firmpate Pussy Bompensiero will ihn auf den rechten Pfad zurückführen. Anthony juniors Oma Livia, die immer noch verbittert im Krankenhaus liegt, unterstützt ihren Enkel in seinen philosophischen Zweifeln. ...
In der Familie Soprano gibt es Schwierigkeiten mit Tochter Meadow. Meadow, die ausgezeichnete Noten und Empfehlungen ihrer Lehrer vorweisen kann, will nach Berkeley, Kalifornien. Tony Soprano möchte sie in seiner Nähe wissen, und Mutter Carmela denkt an die katholische Elite-Universität Georgetown. Der Pizzeriabesitzer Beansie Gaeta, der von Richie Aprile zum Krüppel gefahren wurde, soll demnächst aus der Reha-Klinik entlassen werden. Tony Soprano und seine Capos Silvio und Paulie setzen Richie unter Druck, dass er das Haus des Gelähmten behindertengerecht umbauen muss. Richie hält dies für baren Unsinn und versucht sich zuerst dagegen zu wehren. Später willigt er scheinbar ein und schickt verwandte Schergen zum Gaeta-Haus. Die vermeintlichen Handwerker reißen dort aber nur das halbe Haus ein und vollenden ihre Arbeit nicht. ...
Christopher Moltisanti hat den Mordanschlag von Sean und Matt überlebt. Er liegt aber nach wie vor auf der Intensivstation. Als Richie Aprile dort erscheint, sind Tony und seine Freunde empört. Sie vermuten, dass Richie etwas mit dem Anschlag zu tun hat. Richie liefert ihnen aber eine Spur, um den flüchtigen Killer Matt zu finden. Gabriella Dante, Silvios Frau, berichtet Carmela Soprano von einem verheirateten Bekannten, dessen Freundin ein Baby bekommt. Die eifersüchtige Carmela fordert daraufhin ihren Mann Tony zu einer Sterilisation auf, wenn er sie weiterhin betrügen sollte. Chris Moltisanti hatte bei seinem Überlebenskampf für eine Minute Herz- und Atmungsstillstand. Als er wieder zu sich kommt, berichtet er Tony von seinen Erlebnissen. Er sei in der Hölle gewesen und habe dort Mordopfer von ihm getroffen. Der ermordete Mafioso Mikey Palmice hätte eine Botschaft für Tony Soprano und Paulie hinterlassen: "Drei Uhr". Paulie Gualtieri hat in den folgenden Tagen schwere Albträume und Aengste. Auf Empfehlung seiner Freundin Michelle sucht er schließlich einen Hellseher auf, der bei Paulie auch Mordopfer sieht. Paulie ist entsetzt und wütend. Tony Soprano versucht, ihn zu beruhigen. ...
Tony Soprano und Pussy Bompensiero haben den Kleingangster Matthew Bevelaqua erschossen. Ein Zeuge hat Tony eindeutig erkannt, und die Polizei scheint jetzt endlich klare Beweise gegen den Mafiaboss in der Hand zu haben. Der Sportshop-Besitzer David Scatino hat durch seine Spielsucht immense Schulden bei den Mafiosi Richie Aprile und Tony Soprano. Die Gangster mischen sich jetzt direkt in sein Geschäft ein und veranlassen ihn zu betrügerischen Abschlüssen. Das FBI besucht Tony Soprano. Er weiß, dass er durch den Zeugen in einer gefährlichen Klemme steckt. Bei seinem Anwalt Neil deponiert er eine große Summe, um damit seine Familie im Notfall gut versorgt zu wissen. Tony Capo Paulie, der ständige Kontakte zu korrupten Polizisten pflegt, kann den Namen des Zeugen auch nicht ermitteln. Pussy Bompensiero wird permanent vom FBI-Agenten Skip unter Druck gesetzt. Er verlangt ein Mordgeständnis von Tony Soprano auf Tonband. ...
Tony Soprano als neuer Mafia-Boss von New Jersey beherrscht nun unter anderem das Geschäft der Müllabfuhr und Abfallentsorgung. Auch Richie Aprile, hat wieder in dieser Branche Fuß gefasst. Richie verhält sich seinen Kunden gegenüber aggressiv und rigoros und zudem verkauft er zusammen mit Onkel Junior auf den Müllrouten Kokain und andere Drogen. Tony ist empört. Wütend stellt er Richie und Onkel Junior zur Rede. Tonys Anwalt, Neil Mink, empfiehlt seinem Klienten, sich unverdächtigen Geschäften zuzuwenden. Der Mafioso darf sich nach mit Erfolg abgewiesener Mordanklage nicht erneut verdächtig machen.
Tony Soprano hilft überraschenderweise seiner Schwester Janice beim Einzug in ihr zukünftiges Haus. Er möchte allerdings, dass sich Janices Verlobter Richie Aprile von seinen Kindern fernhält. Endlich ist Tony bereit, seine russische Geliebte Irina zu verlassen. Ihre ewigen Stimmungsschwankungen, und die Eifersucht seiner Ehefrau Carmela gehen ihm auf die Nerven. Richie Aprile wird bei seinen Geschäften in der Müllbranche vom Boss Tony erneut zurechtgewiesen. Tony untersagt ihm entschieden, weiterhin mit Drogen auf den Mülltouren zu dealen. Richies Neffe Jackie Aprile junior unterstützt die Forderungen seines Onkels. Corrado "Onkel Junior" Soprano sitzt in der Klemme. Sein Anwalt Melvoin macht ihm keine Hoffnungen auf einen positiven Ausgang des Gerichtsverfahrens, weist aber auch darauf hin, dass mit 400000 Dollar Kosten gerechnet werden muss. Onkel Junior ist entsetzt. Onkel Junior schickt Richie zu Albert Barese, um ihn auf seine Seite gegen Tony Soprano zu ziehen. Albert Barese spielt dieses Spiel nicht mit, das geplante Komplott gegen Tony scheitert. Blitzschnell zieht Onkel Junior seinen Kopf aus der Schlinge. Gangster Pussy Bompensiero arbeitet nach wie vor für den FBI-Agenten Skip Lipari. Pussy glaubt naiverweise, dass er relativ einfach die Seiten wechseln kann: von der Mafia zum FBI. Bei der Verlobung von Janice und Richie ist nur Carmela Soprano todunglücklich, weil sie glaubt, dass Tony weiterhin seine russische Geliebte Irina hält. Irina hat tatsächlich versucht, sich das Leben zu nehmen. Tony eilt ins Krankenhaus und verspricht ihr, sich um sie zu kümmern. Noch einmal versucht Carmela Soprano, Kontakt zu dem attraktiven Tapeziermeister Vic aufzunehmen. Sie muss aber einsehen, dass er höllische Angst hat, sich auf ein gefährliches Verhältnis einzulassen. ...
Janice "Parvati" Soprano hat nach dem Mord an ihrem Verlobten Richie Aprile fluchtartig New Jersey verlassen. Die Geschwister Barbara und Tony Soprano besprechen mit der Mutter, wo sie jetzt ihren Lebensabend verbringen könnte. Tony, Silvio und Pussy feiern geschäftliche Erfolge im Lokal von Artie Bucco. In der Nacht plagen Tony wieder Albträume. In seinen Albträumen gibt sich Pussy Bompensierro als eigentliche "Ratte" von Tonys Crew zu erkennen. Schon seit anderthalb Jahren liefert Pussy dem FBI Informationen. Tony und Silvio besuchen Pussy in seinem Haus und entdecken die eindeutigen Beweise seiner FBI-Mitarbeit. Anschließend wird Pussy zu einer letzten Bootsfahrt eingeladen. Tony und seine Capos Silvio und Paulie haben keine andere Wahl, als sich endgültig von ihrem ehemaligen Freund zu trennen. ...