Auf der Suche nach Informationen über eine mysteriöse Organisation namens Division verfolgen der Doctor und Yaz einen derer Agenten, Karvanista, bis ins heutige Liverpool. Dort entdecken sie, dass er einen Mann namens Dan Lewis entführt hat. Aber Karvanistas Motive sind ehrlich: Er glaubt, dass die Erde von einer kosmischen Apokalypse, bekannt als der Flux, zerstört wird und er versucht, Dans Leben zu retten. Währenddessen entkommt ein böses Wesen namens Swarm nach unvorstellbar langer Zeit der Gefangenschaft. Swarm kennt den alten Doktor - aber warum hat sie also noch nie von ihm gehört, geschweige denn vom Flux?
Während des Krimkriegs entdeckt der Doktor, dass die britische Armee eine brutale Armee außerirdischer Sontaraner bekämpft, während Yaz und Dan tiefer in den Überlebenskampf hinein gezogen werden. Was ist der Tempel von Atropos? Wer sind die Mouri?
"Die Zeit beginnt, aus dem Ruder zu laufen". Auf einem Planeten, der gar nicht existieren sollte, in den Nachwehen der Apokalypse, stellen sich der Doktor, Dan, Yaz und Vinder einem Überlebenskampf.
Devon, November 1967. Ein kleines Mädchen ist verschwunden, Professor Eustacius Jericho führt übernatürliche Experimente durch, und auf dem Dorffriedhof gibt es einen überzähligen Grabstein.
Während sich die Kräfte des Bösen sammeln, müssen der Doktor, Yaz und Dan sich gefährliche Reisen und scheinbar unüberwindbaren Hindernissen stellen, in ihrem Kampf ums Überleben.
Im letzten, epischen Kapitel der Geschichte des Flux ist alle Hoffnung dahin. Die Kräfte der Finsternis haben die Kontrolle. Aber wenn die Monster gesiegt haben, auf wen kann man zählen, um das Universum zu retten?