Der Doktor wird in einen Kampf auf Leben und Tod verwickelt, als ein außerirdisches Raumschiff über London abstürzt. Außerirdische kämpfen gegeneinander, Menschen werden zu Marionetten fremder Interessen gemacht. In den Wirren dieser Kämpfe scheint sich auch das Schicksal seiner alten Freundin Donna zu erfüllen.
Die TARDIS bringt den Doktor und Donna an die äußersten Grenzen ihrer Abenteuer. Um zu entkommen, müssen sie den verzweifeltsten Kampf ihres Lebens führen, bei dem das Schicksal des Universums auf dem Spiel steht.
Das Kichern einer geheimnisvollen Marionette treibt die Menschheit in den Wahnsinn. Als der Doktor entdeckt, dass der furchteinflößende Spielzeugmacher zurückgekehrt ist, wird er in einen Kampf verstrickt, den er nicht gewinnen kann.
An einem Sonntag, der zugleich Heiligabend war, wurde ein Baby an der Ruby Road-Kirche ausgesetzt. Es wurde Ruby Sunday getauft und von einer Pflegemutter und deren Mutter großgezogen. An ihrem 18. Geburtstag lernt Ruby den Doktor kennen und erlebt ein aufregendes Abenteuer mit Kobolden und einem gestohlenen Baby. Und vielleicht erfährt sie auch etwas über ihre Herkunft...