Ruby lernt mehr über die Geheimnisse des Doktors, als sie gemeinsam auf eine Babyfarm in der Zukunft reisen. Diese wird von Babys geleitet, aber zugleich von einem Butzemann bedroht.
Der Doktor und Ruby treffen die Beatles und entdecken dabei, dass die allmächtige Gestalt Maestro die Geschichte verändert.
Der Doktor muss einen kriegsgebeutelten Planeten retten, ohne dabei von einer Landmine zu treten.
Die Tardis landet an der walisischen Küste, wo die Dorfbewohner sich vor uralten Legenden fürchten.
Ein furchtbarer Schrecken bedroht die Stadt Finetime. Der Doktor und Ruby müssen den Bewohnern helfen, sich selbst zu retten, bevor es zu spät ist.
Ein Ball im Jahr 1813: Durch den Kopfgeldjäger Rogue ändert sich das Leben des Doktors für immer.
Der Doktor und UNIT untersuchen die Nacht von Rubys Geburt. Dabei entfesseln sie etwas Böses.
Der Doktor hat verloren, das Böse herrscht über alles. Doch eine Frau könnte die Schöpfung retten.