Februar 1922: Lady Mary trauert um den plötzlich verstorbenen Matthew und empfindet keine Mutterliebe für ihr Neugeborenes. Lord Grantham und Tom Branson streiten unterdessen über die Verwaltung von Downton Abbey und kämpfen mit hohen Erbschaftssteuerforderungen.
März 1922: Der verstorbene Matthew hat in einem Brief Mary als Alleinerbin bestimmt. Lord Grantham ist darüber alles andere als glücklich. Zumal sich Mary nun auch noch an der Gutsverwaltung beteiligen will. Doch zuvor muss geklärt werden, ob ein Brief dieselbe Bedeutung hat wie ein Testament.
April 1922: Bei einer großen Party tritt die australische Sängerin Nellie Melba auf, was im Haus für Unruhe sorgt. Lady Mary triff erneut auf Lord Gillingham, der ein wenig mit ihr flirtet. Einer der Gäste gewinnt beim Pokerspielen eine große Summe.
Lord Gilligham bittet Mary um ihre Hand. Doch die ist noch nicht über Matthews Tod hinweg gekommen. Lady Rose reist mit Mary und Tom nach London und tanzt in einem Jazzclub mit einem schwarzen Sänger, was für Aufregung sorgt.
Alfred nimmt an einer Aufnahmeprüfung für eine Stelle im Ritz unter Starkoch Auguste Escoffier teil. Tom denkt darüber nach, in die USA zu ziehen. Annas Geheimnis führt zu Spannungen zwischen Bates und Mrs. Hughes.
Juni 1922: Alfred verlässt Downton Abbey für eine Stelle im Ritz. Mrs. Hughes setzt sich dafür ein, dass Molesley Alfreds Job erhält. Roses Überraschung für Roberts Geburtstagsfeier sorgt bei der Familie und den Bediensteten für Aufregung.
Juli 1922: Mary und Blake müssen für ein neues Landwirtschaftsprojekt ihre Differenzen beilegen. Robert reist nach Amerika, um Coras Bruder aus einer Misere zu helfen. Rose flirtet immer noch mit dem schwarzen Jazzsänger Jack.
August 1922: Wegen Roses Beziehung zu Jack kommt es zwischen ihr und Mary zu einer Konfrontation. Lord Gillingham flirtet immer noch mit Mary und erfährt von ihr vom Verhalten seines Dieners Green. Bald darauf macht die Nachricht von Greens Unfalltod die Runde. Anna fragt sich, was ihr Mann an seinem freien Tag tatsächlich gemacht hat.