Beim Herrn der Schildkröten stellt Bulma fest, dass der Dragonballradar keineswegs defekt ist. Eine mögliche Begründung, warum er den siebten Dragonball nicht anzeigt, kann darin liegen, dass er verschluckt wurde. Also begeben sich Yamchu, Pool, Kuririn und Son-Goku auf die Suche nach Uranai Baba, einer Wahrsagerin, deren Fähigkeiten der Herr der Schildkröten ihnen angedient hat. Unterwegs holt Son-Goku Upa dazu. Leider müssen sie feststellen, dass sie Uranai Babas Honorar nicht zahlen können. Sie schlägt vor, dass die fünf gegen fünf ihrer Krieger antreten. Falls sie gewinnen, bekommen sie ihren Rat umsonst.
Son-Goku, Kuririn, Yamchu, Upa und Pool wollen gegen Uranai Babas fünf Krieger antreten, um zu erfahren, wo sich der letzte Dragonball befindet. Siegesgewiss kämpft Kuririn gegen Dracula, der ihm (ist hier allerdings herausgeschnitten) seine Zähne in die Glatze schlägt. Durch den Blutmangel muss Kuririn aufgeben. Statt seiner kämpfen Upa und Pool, die Dracula mit Knoblauch und ein paar Tricks besiegen. Dem nächsten Krieger will sich Yamchu stellen. Auch er ist siegessicher, bis er feststellt, dass sein Gegner unsichtbar ist und er dadurch keine Chance hat, die Schläge zu parieren. Kuririn hat eine Idee und schickt Son-Goku los, damit der den Herrn der Schildkröten und Bulma holt.
Yamchu besiegt seinen unsichtbaren Gegner mit Hilfe eines Tricks, den sich Kuririn ausgedacht hat: Er reißt Bulma das Oberteil herunter, damit der Herr der Schildkröten Nasenbluten bekommt, das wiederum den Unsichtbaren sichtbar macht. Nun hat Yamchu es nicht schwer zu siegen. Nebenbei stellt sich heraus, dass Uranai Baba die ältere Schwester des Herrn der Schildkröten ist. Der nächste Kampf soll an einem Ort stattfinden, der 'das Teufelsklo' heißt. Der Herr der Schildkröten hat höchsten Respekt davor, aber die düsteren Geheimnisse des Ortes wurden noch nicht offenbart.
Im Teufelsklo kämpfen Yamchu und die untote Mumie auf dem schmalen Terrain zweier Steinzungen erbittert um den Sieg. Mehrmals ist Yamchu kurz davor besiegt zu werden, aber immer gelingt es ihm in letzter Sekunde dem Tod zu entgehen. Als er unfähig zur Gegenwehr partout nicht aufgeben will, wird er von der Mumie über dem Pfuhl fallen gelassen, so dass Son-Goku ihn nur mit Hilfe seines Stabs retten kann. Das bedeutet, der Kampf ist für Yamchu beendet. Son-Goku betritt das Teufelsklo und fordert die Mumie heraus.
Son-Goku hat die stärkste Waffe der Mumie, eine Art telekinetischer Wickeltrick, überstanden und den dritten Krieger danach k.o. geschlagen. Sein nächster Gegner ist der 'Mann im Teufelsgewand', eigentlich der Teufel persönlich. Nach einem schwachen Start, bei dem Son-Goku zweimal punktet, greift der Teufel zu seiner stärksten Waffe: der gefürchteten Teufelswelle.
Son-Goku setzt dem Teufel so arg zu, dass dieser an seinem Verstand zu zweifeln beginnt. Aber auch dass Letzterer unfairerweise zu seiner Forke greift, hilft nicht: Son-Goku besiegt ihn. Danach kommt Gegner Nummer fünf, ein geheimnisvoller älterer Herr, dessen Geruch Son-Goku fröhlich stimmt und dessen Stimme dem Herrn der Schildkröten bekannt erscheint, den er jedoch nicht einzuordnen vermag. Man zieht wieder zum Außenring um, und der Kampf beginnt.
Es beginnt ein zäher Kampf zwischen dem fünften maskierten Krieger Uranai Babas und Son-Goku. Als der Maskierte Son-Gokus Schwanz ergreift und Son-Gokus Kräfte erlahmen, wird deutlich, dass der Unbekannte Son-Goku kennen muss. Am Ende fällt dem Herrn der Schildkröten ein, wer der Maskierte ist: Son-Gohan, Son-Gokus (verstorbener) Großvater!
Son-Goku wird von dem maskierten Kontrahenten herumgeschleudert, bis der Schwanz abreißt. Dann ergibt sich sein Gegner überraschend, und es stellt sich heraus, dass es wirklich Son-Gohan, Son-Gokus Großvater ist. Am Ende muss Son-Gohan ins Reich der Toten zurückkehren. Uranai Baba schaut in ihre Kristallkugel und teilt allen Anwesenden mit, dass sich der Dragonball in einem roten Auto befindet, das 200 Kilometer entfernt ist, aber sich direkt auf ihren Palast zu bewegt.
Son-Goku macht sich mit Jindujun auf den Weg zu dem geheimnisvollen roten Auto, die anderen warten bei Uranai Baba. Tatsächlich trifft er auf Prinz Pilaw und seine Vasallen. Es entspinnt sich ein Kampf, in dem Prinz Pilaw einsehen muss, dass auch die beste Waffe der Welt dem Kame Hame-Ha unterlegen ist. Selbst die Flucht mit seinen vielseitig einsetzbaren Maschinen gelingt ihm nicht. Am Ende muss Pilaw seinen Dragon Ball abgeben und Shao seinen Anzug. Gut gelaunt tritt Son-Goku seine Rückreise zu Uranai Baba an.
Son-Goku ruft den göttlichen Drachen Shenlong. Bora wird tatsächlich wieder lebendig. Aber Son-Goku hält sich nicht lange auf und kehrt zu den anderen, die in Uranai Babas Palast auf ihn warten zurück. Dort verabschieden sich alle Freunde für drei Jahre voneinander. Yamchu und Kuririn werden beim Herrn der Schildkröten trainiert und Son-Goku zieht in die Welt, um an Reife zu gewinnen.
Son-Goku rettet das Mädchen Chao davor, von einem hungrigen Tiger gefressen zu werden. Chao kommt aus einem Dorf, das unter einer langen Dürre genau so leidet, wie unter zwei Brüdern mit Namen Ginkako und Kinkako, die dem Dorf regelmäßig die Ernte abpressen. Mittel zum Zweck ist eine Feldflasche, die Menschen in sich hineinzieht (und zu Alkohol auflöst), wenn man einen Namen sagt und derjenige nicht 'hier' ruft. Son-Goku gelingt es an die Flasche zu kommen und die beiden darin einzusperren. Sie dürfen nur hinaus, um aufs Feld zu gehen, wo sie ihre Schulden abarbeiten müssen. Dann macht sich Son-Goku wieder auf den Weg.
Auf der Suche nach einem starken Gegner wird Son-Goku Ken der Große empfohlen, der Meister der Kampfschule des neuen Sterns. Er findet ihn auch und gerät in einen Konflikt, bei dem Ken der Große von Tenlon, dem Leiter der Kampfschule der Schwarzen Panther zum Königskampf herausgefordert wird. Da Ken der Große krank ist, übernimmt Son-Goku den Kampf vor dem König. Trotzdem der Sohn Ken des Großen Son-Goku beim Frühstück ein Abführmittel einflößt, gewinnt Son-Goku gegen Tenlon. Am Ende werden alle Freunde und Son-Goku macht sich wieder auf den Weg.
Son-Goku kommt zu einem Dorf mit einem Schloss, das jede Nacht von marodierenden Dämonen heimgesucht wird. Auch Prinzessin Meesa wird eines nachts in das Reich der Dämonen entführt. Son-Goku beschließt, den König der Dämonen, Shura, im Kampf zu besiegen, Prinzessin Meesa zu befreien und das Schwert, das die Pforte der teuflischen Welt allzeit offen hält, aus dem Boden zu ziehen. Dank der unerwarteten Hilfe von Mela und Gola, dem Wachdienst der Dämonenwelt, und der üblichen Portion Frechheit gelingt es ihm, den Plan in die Tat umzusetzen.
Son-Goku begegnet einer Familie, die auf der Flucht vor Inoshikacho ist, ein monströses Tier mit Schmetterlingsflügeln, Hirschgeweih und Wildschweinborsten. Er beschließt, das Tier zu vertreiben. Leider sind ihm Tenshinhan und Chao-Zu zuvorgekommen - sie kassieren Geld für die Vertreibung des Tiers. Bis Son-Goku dahinterkommt, dass es sich um Betrug handelt, das Tier von Tenshinhan und Chao-Zu absichtlich auf die Dörfer gehetzt wird, um das Honorar für die Vertreibung zu kassieren. Nach einigem Hin und Her und Unklarheiten, wer nun gut und wer nun böse ist, zeigt sich, dass das 'Monster' ein liebenswerter Kerl ist. Und Son-Goku reist weiter.
Son-Goku ist auf dem Weg zum Großen Turnier der Kampfsportkunst. Unterwegs wird er Zeuge, wie das Gangstertrio Gorilla, Tiger und Bär den kleinen Fuchs Konki verprügeln. Son-Goku hilft ihm. Zum Dank verspricht ihm Konki ein Flugticket zur Papayainsel, wo das Turnier in einer Woche beginnt. Doch auch Konki ist ein Ganove. Zunächst versucht er das Ticket zu stehlen und dann, als das mißlingt, das nötige Geld durch Spielen auf dem Jahrmarkt zu organisieren. Gorilla, Tiger und Bär tauchen wieder auf. Da Konki bei ihnen Spielschulden hat, zwingen sie ihn, eine Bank zu überfallen. Noch einmal hilft Son-Goku seinem kleinen Freund aus der Patsche. Dann macht er sich schwimmend auf den Weg zur Papayainsel.
Muten-Roshi und seine 'Familie' kommt per Flugzeug auf der Papayainsel an. Dort trifft er seinen alten Rivalen, den Herrn der Kraniche, wieder, der auch mit zwei Schülern zum Turnier gekommen ist. Muten-Roshi meldet sich heimlich unter dem Namen Jackie Chun - unter diesem Pseudonym hat er schon das letzte Turnier gewonnen - als Teilnehmer an. Im letzten Moment erscheint auch Son-Goku und trifft nach drei Jahren seinen Meister und seine alten Freunde wieder. Das 22. Große Turnier der Kampfsportkunst beginnt.
Die Vorrundenkämpfe beginnen und mit ihnen das übliche verbale Geplänkel zwischen den ausgelosten Gegnern. Die Rivalität zwischen den Schülern des Herrn der Schildkröten (Yamchu, Kuririn und Son-Goku) und den Schülern des Herrn der Kraniche (Tenshinhan und Chao-Zu) zeichnet sich ab. Yamchu und Kuririn gewinnen ohne große Mühe gegen ihre Gegner, den Irokesen und den Riesen. Tenshinhan schlägt einen riesigen Sumo-Ringer mit einem einzigen Schlag KO. Dann beginnt der erste Kampf von Son-Goku. Sein Gegner ist der allgemein als stark eingeschätzte King Chappa.
Auch Son-Goku gewinnt seinen ersten Kampf mühelos. Danach kämpft Jackie Chun alias Muten-Roshi gegen den Bären und schlägt ihn nach einem einzigen Schlag KO. In einer Pause zwischen den Kämpfen kommt es zur Konfrontation zwischen Yamchu und Tenshinhan, die handgreiflich zu werden droht, bis der alten Jackie Chun beschwichtigend eingreift. Son-Goku trifft Nam wieder. Kurz darauf verliert Nam seinen Vorundenkampf gegen Tenshinhan. Wieder erweist sich Tenshinhan als erstklassiger, aber auch als brutaler Kämpfer. Am Schluß der Vorrunde sind sowohl Jackie Chun als auch alle seine Schüler für die Finalkämpfe qualifiziert. Aber auch die Schüler des Herrn der Kraniche haben sich durchgesetzt.
Die Kämpfe der Finalrunde werden ausgelost. Tenshinhan nutzt Chao-Zus Superkraftwellen, um die Auslosung in seinem Sinne zu manipulieren. Chao-Zu wird gegen Kuririn kämpfen und Jackie Chun wird seinem alten Feind, dem Wermenschen zugelost. Die nächsten Paarungen heißen Yamchu gegen Tenshinhan und Son-Goku gegen Paputto. Der erste Kampf zwischen Yamchu und Tenshinhan beginnt.
Yamchu und Tenshinhan liefern sich einen großen Kampf. Tenshinhan gelingt es, ein Kame Hame-Ha von Yamchu abzuwehren und ihm im Gegenangriff durch eine unfaire Attacke ein Bein zu brechen. Yamchu hat den Kampf verloren und wird ins Krankenhaus gebracht. Son-Goku verspricht seinem Freund, ihn zu rächen. Im Speisesaal kommt es zur Konfrontation zwischen den alten Rivalen Muten-Roshi und dem Herrn der Kraniche.
Jackie Chun alias Muten-Roshi kämpft gegen den Wermenschen. Der Wermensch betrachtet Muten-Roshi als seinen größten Feind, da dieser vor vielen Jahren den Mond zerstört hat. Beim Wermenschen wirkt der Vollmond umgekehrt wie beim Werwolf. Er wird nur bei Vollmond zum Menschen und muß nun für immer ein Wolf bleiben. Obwohl der Wermensch unerlaubt ein Messer einsetzt, besiegt Jackie Chun ihn mühelos. Doch dann heilt er ihn von seinem Fluch, indem er Kuririns Glatze als Ersatz-Vollmond verwendet.
Kuririn kämpft gegen Chao-Zu. Ihr Kampf ist gleichzeitig ein Vergleich der Kranich- mit der Schildkrötenschule. Chao-Zu führt seine verblüffende Flugtechnik des bewegungslosen Schwebens vor. Dann greift er mit einem Do-don-pa, der Technik des Killers Tao-Baibai, an. Son-Goku verrät, Tao-Baibai im Kampf getötet zu haben. Zunächst glaubt ihm das niemand, doch dann schwört der Herr der Kraniche, seinen Bruder Tao-Baibai an Son-Goku zu rächen. In höchster Not entschließt sich Kuririn, auf das Do-don-pa mit einem Kame Hame-Ha zu antworten.
Chao-Zu kann Kuririns Kamahame-Ha abwehren. Als alle Kampftechniken versagen, setzt Chao-Zu seine Superkraft ein. Kuririn wird es kotzübel und er kann sich nicht mehr bewegen. Er erkennt, dass diese Macht von Chao-Zus Händen ausgeht. Kuririn bringt ihn durch einen Trick dazu, seine Finger zum Rechnen gebrauchen zu müssen, und sofort lässt die Lähmung nach. Er kickt den verwirrten Chao-Zu aus dem Ring und hat den Kampf gewonnen. In der Nacht nach dem Kampf versucht der Herr der Kraniche Son-Goku zu töten, um seinen Bruder Tao-Baibai zu rächen. Tenshinhan überredet ihn, ihn diese Sache im Ring erledigen zu lassen.
Son-Goku kämpft gegen den Actionfilmstar Panputto. Da Panputtos Manager eine mögliche Niederlage seines Goldesels vermeiden will, entführt er Son-Goku und redet ihm ein, der Kampf finde in einem anderen Stadion statt. Zum Glück findet Lunch ihn, so dass Son-Goku gerade noch rechtzeitig zum Kampf im richtigen Stadion erscheint. Son-Goku besiegt seinen Gegner Panputto mühelos.
Mit Spannung werden die Kämpfe des Halbfinales erwartet. Jackie Chun trifft im ersten Kampf auf Tenshinhan. Beide sind von der Stärke ihres Gegners überrascht und zunächst ist kein Sieger abzusehen. Jackie Chun alias Muten-Roshi spürt jedoch, dass er bald einer neuen Generation von Kämpfern Platz machen sollte.
Jackie Chun wird durch Tenshinhans Sonnenattacke im neuen Kranichstil geblendet und an den Rand einer Niederlage gebracht. Er verwirrt Tenshinhan und sät Zweifel in sein Herz, indem er ihn an die eigentlich guten und gerechten Intentionen der Kampfsportkunst erinnert. Er fordert ihn auf, seinen Meister, den Herrn der Kraniche, zu verlassen und auf die Seite des Guten zu wechseln. Dann verlässt er für alle überraschend freiwillig den Ring und verliert so den Kampf. Damit hat Tenshinhan sich für das Finale qualifiziert.
In Tenshinhans Herz geht die Saat des Zweifels auf. Er verfolgt Jackie Chun alias Muten-Roshi, dessen Doppelleben er durchschaut hat, und konfrontiert ihn mit seiner falschen Existenz. Muten-Roshi erklärt ihm, dass er mit seiner Teilnahme am Turnier nur seinen Schülern den Sieg schwer machen wollte. Doch eine neue Kämpfergeneration wie Tenshinhan erlaube es ihm, sich jetzt aus dem Wettkampf zurückzuziehen. Wieder fordert er Tenshinhan auf, umzukehren und den rechten Weg des Guten einzuschlagen. Im Stadion beginnt unterdessen der zweite Kampf des Halbfinales zwischen Son-Goku und Kuririn.
Son-Goku und Kuririn liefern sich einen harten Kampf. Unsere Freunde Bulma, Lunch, Oolong etc. wissen nicht, wen sie anfeuern sollen. Als sich nach und nach Son-Goku als der Stärkere herausstellt, versucht Kuririn einen Trick. Er packt Son-Goku an seiner alten Schwachstelle, dem Schwanz. Doch Son-Goku hat durch hartes Training auch diese Schwäche abgelegt. Dann zeigt Son-Goku seine wahre Kunst. Er bewegt sich so schnell, dass Kuririn und ihn ebenso wie die Zuschauer ihn mehr sehen kann. Lediglich Tenshinhan mit seinem dritten Auge wird Zeuge, wie Son-Goku Kuririn mit einem einzigen Tritt aus dem Ring befördert. Son-Goku ist damit als Tenshinhans Gegner für das Finale qualifiziert.
Der Tag des Finales ist endlich gekommen. Yamchu hält es im Krankenhaus nicht mehr aus und flieht ins Stadion, wo seine Freunde und das Publikum schon erwartungsvoll dem Kampf entgegen fiebern. Tenshinhan entfernt sich mehr und mehr von seinem Meister, dem Herrn der Kraniche. Muten-Roshis Worte lassen ihm keine Ruhe. Der Kampf beginnt und mit ihm auch die letzte Schlacht zwischen den Schulen der alten Meister: Dem Herrn der Kraniche und dem Herrn der Schildkröten.
Zwei gleich starke Kämpfer stehen sich gegenüber. Jeder weiß auf jede Attacke seines Gegners eine Antwort. Selbst Tenshinhans Sonnenattacke verfehlt ihre Wirkung, als Son-Goku sich blitzschnell Muten-Roshis Sonnebrille ausleiht. Aber plötzlich dreht sich das Blatt zu Gunsten Tenshinhans. Son-Goku scheint wie gelähmt zu sein. Er verliert ganz plötzlich all seine Kraft.
Tenshinhan erkennt, das Chao-Zu mit seinen Superkraftwellen auf Befehl des Herrn der Kraniche in den Kampf eingreift. Er lähmt Son-Goku immer im entscheidenden Moment und raubt ihm alle Kraft. Aber Muten-Roshis Worte haben in Tenshinhan weitergewirkt. Als Son-Goku ihm vorwirft, mit unfairen Mitteln zu kämpfen, erhebt er sich gegen seinen Meister und distanziert sich von ihm. Auch Chao-Zu widersetzt sich dem Befehl des Herrn der Kraniche, beide Kämpfer zu lähmen, um sie töten zu können. Des Schutzes durch Chao-Zus Superkraftwellen beraubt, wirft Muten-Roshi seinen alten Rivalen aus dem Stadion. Endlich kann ein fairer Kampf beginnen.
Tenshinhan versucht durch die Technik der vier Fäuste den Kampf für sich zu entscheiden. Doch Son-Goku kontert. Als sein Schwanz zur Gegenwehr nicht ausreicht, täuscht er durch Geschwindigkeit vor, acht Arme zu besitzen. Da greift Tenshinhan zum letzten Mittel. Er startet die Kiku-Kanone, eine Angriffstechnik, bei der der Angreifer sein eigenes Leben durch den hohen Energieverlust mit aufs Spiel setzt. Die Zerstörungskraft dieser Attacke ist so groß, dass da, wo vorher der Ring war, nur noch ein riesiger Krater klafft.
Son-Goku ist es gelungen, der Kiku-Kanonen-Attacke Tenshinhans durch einen Sprung über die Wolken auszuweichen. Da der Ringboden nur noch ein Krater ist, setzen sie den Kampf in der Luft fort. Son-Goku gelingt es, seinen Gegner ohnmächtig zu schlagen. Doch auch er hat jetzt keine Kraft mehr. Nebeneinander fallen sie Richtung Erde. Doch Son-Goku hat Pech. Kurz bevor Tenshinhan aufschlägt, streift er einen Lastwagen. Da auch das als Bodenberührung außerhalb des Ringes gilt, hat er den Kampf verloren. Nach dem Kampf lädt Tenshinhan Son-Goku und seine Freunde zum Essen ein. Kuririn kehrt noch mal ins Stadion zurück, um Son-Gokus Drachenkugel und seinen Stab zu holen. Wenig später findet Son-Goku ihn ermordet. Ein Monster hat ihn und den Ringrichter erschlagen und die Drachenkugel zusammen mit einer Liste der Teilnehmer des Turniers gestohlen.