Kuririn ist ermordet worden. Der Mörder hat Son-Gokus Drachenkugel und die Teilnehmerliste des Turniers gestohlen. Son-Goku nimmt sofort die Verfolgung auf. Am Tatort findet sich ein Zettel mit dem Wappen des Oberteufels Piccolo. Den hat Muten-Roshi zusammen mit seinem Meister Mutaito vor langer Zeit in einen Reiskochtopf gesperrt und im Meer versenkt. Prinz Pilaw hat ihn befreit und plant, sich mit ihm die Weltherrschaft zu teilen. Da Piccolo sich für die Zeit im Topf rächen will, aber nicht weiß, wer ihn damals eingesperrt hat, hatte ihm Prinz Pilaw geraten, alle Kämpfer, die am Großen Turnier teilgenommen haben, der Reihe nach zu töten. Mit den Drachenkugeln erhofft sich Piccolo darüber hinaus, ewige Jugend zu erlangen.
Son-Goku erreicht Tamburin und wird von diesem besiegt. Oberteufel Piccolo beschließt, alle Kämpfer des großen Turniers von Tamburin umbringen zu lassen und die sieben Dragonballs zu suchen, um sich ewige Jugend, und damit ewige Macht, zu wünschen. Tamburin sucht nacheinander King Tschapah und Panputtto auf und tötet sie.
Tamburin sucht der Reihe nach die Teilnehmer des großen Turniers auf und tötet sie. Oberteufel Piccolo erschafft ein neues Monster, Zimbel, einen Drachen, den er auf die Suche nach den Dragonballs schickt. Pilaw, Mai und Shao kommen erste Zweifel, ob es gut war Piccolo aus dem Reiskocher zu befreien. Der Herr der Schildkröten und die anderen machen sich auf die Suche nach den Dragonballs und Son-Goku findet einen gegrillten Fisch und trifft am Ende auf den seltsamen Waldmenschen Yajirobi.
Son-Goku und der Fremde streiten sich, als Zimbel, der zweite Diener Oberteufel Piccolos bei ihnen auftaucht und die Herausgabe des Dragonballs verlangt, den Yajirobi um den Hals trägt. Als dieser sich weigert, kommt es zum Kampf, den Yajirobi gewinnt. Die Gruppe um den Herrn der Schildkröten teilt sich: Muten Roshi und Tenshinhan begeben sich auf die Suche nach Oberteufel Piccolo, Bulma und die anderen lassen sich an einem versteckten Ort nieder, bauen Kuririns Kühlkapsel und verstecken sie (mit Kuririn) in Bulmas Wäsche.
Yajirobi verspeist Zimbel mit Genuss. Son-Goku weiht ihn in die Geschichte der Dragonballs ein. Tamburin tötet Gillian. Danach macht er sich auf die Suche nach Yamchu. Oberteufel Piccolo ist über den Verlust seines Sohns untröstlich. Er befiehlt Tamburin, der gerade gegen Yamchu kämpft, den Mörder Zimbels zu suchen und Rache für Zimbel zu nehmen. Der Herr der Schildkröten, Tenshinhan und Chao-Zu finden in einem Eisberg den Dragonball mit den zwei Sternen.
Der Herr der Schildkröten, Tenshinhan und Chao-Zu bringen zwei weitere Dragonballs in ihren Besitz. Dabei trifft Tenshinhan auf einen früheren Gegner, den er im Kampf zu einem Invaliden geschlagen hat. Yajirobi versucht derweil Son-Goku zu entkommen, was ihm auch gelingt. Tamburin ist ihnen jedoch bereits auf den Fersen. In telepathischem Kontakt mit Oberteufel Piccolo, dem Zimbels Tod weiterhin zu schaffen macht, jagt er hinter den beiden her und findet sie am Ende.
Son-Goku besiegt Tamburin mit einem Kame Hame-Ha. Yajirobi bemängelt, dass Tamburin dadurch nicht mehr essbar ist. Der Herr der Schildkröten, Tenshinhan und Chao-Zu finden den vierten Dragonball. Sie ahnen nicht, dass ihr Gegner, Oberteufel Piccolo, mit Hilfe eines Radars ihre Suche bemerkt hat. Statt ihnen in die Quere zu kommen, nimmt er Kurs auf das Gebiet, in dem seine Diener getötet wurden, um Rache zu nehmen.
Oberteufel Piccolo hat Son-Goku gefunden. Yajirobi überlässt hastig Son-Goku seinen Dragonball und versteckt sich. Für Son-Goku beginnt ein schrecklicher Kampf auf Leben und Tod mit Oberteufel Piccolo.
Oberteufel Piccolo besiegt Son-Goku und nimmt ihm den Dragonball ab. Yajirobi verspricht den schwer verletzten Son-Goku zum Quittenturm zu bringen. Der Herr der Schildkröten, Tenshinhan und Chao-Zu wollen Piccolo in eine Falle locken. Leider ahnt Piccolo, dass er starke Gegner hat und verschluckt seine beiden Dragonballs. Nun ist ein Kampf unausweichlich. Der Herr der Schildkröten betäubt Tenshinhan und tritt Oberteufel Piccolo entgegen.
Der Herr der Schildkröten versucht Oberteufel Piccolo mit dem Mafuba noch einmal in den Reiskocher zu sperren. Leider gelingt es ihm nicht. Er stirbt. Hilflos sehen Tenshinhan und Chao-Zu unbemerkt in ihren Verstecken, wie Piccolo die sieben Dragonballs zusammen legt und den Drachen Shenlong ruft. Inzwischen versucht Yajirobi Son-Goku, dem es sehr schlecht geht, so schnell wie möglich zum Quittenturm zu bringen.
Oberteufel Piccolo wünscht sich vom Drachen Shenlong ewige Jugend und dieser erfüllt seinen Wunsch. Bevor Shenlong sich zurückziehen kann, wird er von Piccolo getötet. Prinz Pilaw sieht den Zeitpunkt gekommen, über die Anteile der Welt zu verhandeln, Piccolo hält sich nicht an die Abmachung, Mai, Shao und Pilaw müssen den Flieger verlassen. Piccolo steuert zum Schloss des Königs der Welt. Yajirobi und Son-Goku erreichen den heiligen Quittenwald und werden von Upa und Bora sehr freundlich begrüßt.
Oberteufel Piccolo und sein treuer Diener Piano beginnen das erste von 43 Königreichen blutig und rücksichtslos zu erobern. Bulma, Yamchu und alle anderen 'Daheimgebliebenen' finden Tenshinhan und erfahren vom aussichtslosen Kampf des Herrn der Schildkröten und von Chao-Zus Tod. Tenshinhan verlässt sie allein, um das Mafuba zu üben. Yajirobi lässt sich nur schwer dazu überreden den Quittenturm mit Son-Goku auf dem Rücken hochzuklettern. Am Ende haben sie es fast geschafft.
Oberteufel Piccolo bringt den König der Welt in seine Gewalt. Tenshinhan trainiert für sich allein das Mafuba, Yamchu und die anderen sind zum Kame House zurückgekehrt und vermissen den Herrn der Schildkröten. Son-Goku und Yajirobi sind bei Meister Quitte, der mit einer magischen Bohne Son-Goku wieder zu Kräften kommen lässt. Son-Goku erfährt vom Tod des Herrn der Schildkröten.
Oberteufel Piccolo schikaniert seine neuen Untertanen. In der Zwischenzeit erklärt Meister Quitte, dass es ein göttliches Wasser gibt, das Son-Goku eventuell noch stärker machen könnte. Allerdings muss Son-Goku dafür in ein geheimnisvolles Eislabyrinth reisen. Yajirobi wird zum Opfer seiner Fresslust, denn beim neugierigen Durchstöbern Meister Quittes Krug-Sammlung plumpst er unfreiwillig in das Eislabyrinth. Son-Goku folgt ihm. Am Ende befinden sie sich anscheinend in der Grotte, aber eine geheimnisvolle Stimme scheint dies nicht sehr zu schätzen.
Yajirobi und Son-Goku haben die Grotte mit dem göttlichen Wasser gefunden, aber Yajirobi hat nichts mit göttlichem Wasser im Sinn. Son-Goku sucht allein weiter und begegnet scheinbar dem Herrn der Schildkröten und seinen Freunden, es kommt zu einem Kampf auf Leben und Tod, den Son-Goku gewinnt. Er bekommt vom Hüter der Grotte das göttliche Wasser angeboten und trinkt es. In der Zwischenzeit übergibt der König der Welt Oberteufel Piccolo die Regierungsgeschäfte, der wiederum zum Aufbau einer Welt des Bösen aufruft.
Son-Goku überwindet das Gift des göttlichen Wassers und spürt neue, zuvor verborgene Kräfte in sich. Meister Quitte schenkt ihm eine neue Jindujun, mit der er sich auf den Weg zu Oberteufel Piccolo macht. Tenshinhan gelingt es den Energiestrahl des Mafuba in den Reiskocher zu lenken und begibt sich ebenfalls auf den Weg zu King Castle. Oberteufel Piccolo ruft das Reich des Bösen aus.
Oberteufel Piccolo hat sich ein schreckliches Spiel ausgedacht: Aus einer Lostrommel in der alle 43 Bezirke seines Reichs vertreten sind, will er jährlich ein Los ziehen, dessen Zahl den Bezirk benennt, den er zerstören wird. Der erste Bezirk, der gezogen wird, ist die Nummer 29. Dort wohnen Bulmas Eltern. Tenshinhan hat sich fest vorgenommen, vor Piccolos Abreise in King Castle zu sein. Bevor er jedoch mit Piccolo kämpfen kann, erschafft dieser ein neues Monster namens Trommel. Yajirobi, der bei Meister Quitte geblieben ist, scheitert bei dem Versuch, eine Jindujun zu bekommen und Yamchu entschließt sich einzugreifen.
Tenshinhan kämpft gegen Trommel, den jüngsten Gehilfen Oberteufel Piccolos. Das Mafuba misslingt ihm, so dass sein Leben in Gefahr ist. Da taucht Son-Goku auf. Yamchu beschließt das Kame House zu verlassen und zum Schloss des Königs der Welt zu fliegen.
Tenshinhan ist im Kampf Trommel nicht gewachsen. In buchstäblich letzter Sekunde greift Son-Goku in das Geschehen ein. Oberteufel Piccolo muss feststellen, dass Son-Goku keineswegs mit seinen bisherigen Gegnern vergleichbar ist. Am Ende hat Piccolo seinen Diener Piano verloren, aber noch ist nichts entschieden.
Der Kampf zwischen Son-Goku und Oberteufel Piccolo geht weiter. Beiden ist die Erschöpfung deutlich anzumerken, aber trotzdem kommt es zu keiner Entscheidung. Yamchu, Bulma und Lunch erreichen die Stadt, als Piccolo all seine Vernichtungsenergien einsetzt. Die Freunde haben sich noch nicht gefunden.
Son-Goku besiegt Oberteufel Piccolo mit letzter Kraft. Diesem gelingt es vor dem endgültigen Tod ein Ei auszuspeien. Schwer verletzt werden Son-Goku und Tenshinhan von Yajirobi geborgen. Yamchu, Bulma und Lunch sind in einiger Entfernung vom Krater gelandet, und machen sich auf den Weg zu Tenshinhan.
Nach nur einem Tag bei Meister Quitte fühlt sich Son-Goku bereits wieder topfit. Es lässt ihm keine Ruhe, dass er durch den Tod Shenlongs seine Freunde nicht wieder lebendig machen kann. Schließlich fällt Meister Quitte ein, dass es vielleicht einen Weg ohne die Dragonballs gibt: Ein Besuch bei Gott. Einzige Schwierigkeit für Son-Goku: Er kann Gott nur mit Hilfe des Stabs besuchen, und den hat er beim Kampf gegen Piccolo verloren.
Son-Goku wird wie ein Held gefeiert. Sogar einen Orden soll er bekommen, leider weiß niemand, wo er ist. Und er weiß nichts von seinem Ruhm, denn er ist unterwegs zu Gott. Doch selbst als er im Palast angekommen ist, sind noch nicht alle Hindernisse überwunden. Als schwerstes Hindernis erweist sich Popo, Gottes Diener.
Son-Goku beginnt mit Popo zu kämpfen. Dabei stellt sich heraus, dass Son-Goku in keiner Hinsicht mit Popo mithalten kann. Trotzdem wird ihm eine Audienz gewährt. Zum Dank für die Vernichtung Piccolos bietet Gott Son-Goku an, den Drachen Shenlong wieder ins Leben zu rufen. Außerdem stellt sich heraus, dass Gott und Piccolo einst ein und dieselbe Person waren.
Popo fügt den zerstörten Drachen Shenlong neu zusammen und Gott gibt ihm das Leben zurück. Kuririn, Chao-Zu, der Herr der Schildkröten und alle, die ihr Leben durch Piccolo verloren hatten, werden wieder zum Leben erweckt. Son-Goku erfährt den geheimnisvollen Zusammenhang zwischen Gott und Piccolo und erklärt sich bereit, bei Gott zu trainieren, um das Böse in Person von Piccolos Sohn beim großen Turnier endgültig zu besiegen.
Son-Goku lernt die spirituellen Seiten des Kämpfens kennen. Alle Übungen, die Konzentration und erhöhte Aufmerksamkeit verlangen, fallen ihm schwer. Als er die Aufgabe bekommt, die heilige Krone vom Donnerberg zu holen, ist er mit Feuereifer bei der Sache. Leider erfordert gerade diese Aufgabe den konzentrierten Einsatz aller seiner Sinne. Tenshinhan, Kuririn und Yamchu bereiten sich aufs nächste Turnier vor, und der Herr der Schildkröten zeigt sich, was seine alten Unarten angeht, in Bestform.
Um die Sinne zu stärken, soll Son-Goku sich einen Gegner suchen. Dabei trifft er auf eine sonderbare Familie, deren Großvater ihm eine lehrreiche Lektion in Angeln erteilt. Yamchu, Tenshinhan und Kuririn bekommen vom Herrn der Schildkröten den Rat, es Son-Goku gleich zu tun und in die Welt hinaus zu ziehen. Alle drei sind spontan dazu bereit.
Son-Goku wird von Meister Popo auf eine Reise geschickt, die ihn in die Jugendzeit des Herrn der Schildkröten versetzt. Schon damals gab es zwischen dem Herrn der Schildkröten und dem Herrn der Kraniche Eifersüchteleien und gefährliche Konkurrenzkämpfe, in die nun Son-Goku hineingezogen wird. Der wichtigste Schritt ist aber, dass Meister Mutaito Son-Goku die Macht und den Einsatz spiritueller Energie erklärt.
Yamchu, Tenshinhan, Kuririn und Chao-Zu haben sich auf den Weg zum Quittenturm gemacht. Tenshinhan möchte unbedingt Meister Quitte treffen. Meister Popo schenkt Son-Goku einen sehr speziellen Gegner zum Trainieren. Leider wird der Kampf für Son-Goku zum Fiasko. Er muss feststellen, dass seine Fähigkeiten bei weitem nicht ausreichend sind.
Son-Goku und Meister Popo setzen das Training mit einer Runde 'Blinde Kuh' fort, die Son-Goku wieder einmal beweist, wie viel er noch zu lernen hat. Yamchu, Tenshinhan, Kuririn und Chao-Zu kommen auf ihrer Reise zu einem Dorf, das direkt neben einem Vulkan liegt. Mitten in den Feierlichkeiten für den Großen Gehörnten, den Hüter des Bergs, bricht dieser aus.
Schon bald wird das große Turnier stattfinden, auf das sich alle fieberhaft vorbereitet haben. Und mit Ausdauer und Zähigkeit ist jeder seinem Ziel, besser und stärker zu werden, ein Stück näher gekommen. Das Band der Freundschaft zwischen ihnen ist eng geknüpft. Und auch wenn nur einer von ihnen der Champion werden kann, wird die Freude des Wiedersehens Funken schlagen.