Tess, Taka und Burton versuchen, in ihr normales Leben zurückzukehren. Doch schnell werden sie wieder in die gefährliche Welt der Träume hineingezogen.
Tess steht plötzlich einem Eindringling gegenüber. Burton begegnet einem Geist aus seiner Vergangenheit. Taka wird klar: Die Träume seiner Mutter könnten den Schlüssel zu seinem eigenen Fall liefern.
Tess, Taka und Burton müssen mit dem Schmerz fertigwerden, den der Schattenmann ihnen zugefügt hat - in der echten und in der Traumwelt. Woody schleicht sich in die Träume des Bürgermeisters.
Taka versucht, den Schattenmann in der realen Welt ausfindig zu machen. Tess und Burton durchforsten die Traumwelt auf der Suche nach einem vermissten Träumer. Woody verrät den Bürgermeister an Taylor Bennett. Bill Boerg kehrt zurück.
Tess und Burton gehen Hinweisen aus einem gemeinsamen Traum nach, um den vermissten Träumer zu finden. Taka und Alex stellen eine Verbindung her zwischen dem Schattenmann und jenen Leuten, von den die Träumenden heimgesucht werden. Unterdessen muss sich der Schattenmann seiner Vergangenheit stellen.
Ein Träumer ist gerettet worden, Tess und Alex wollen ihn überzeugen, eine Aussage zu machen. Taylor Bennett nimmt Kontakt zu Bill Boerg auf. Taka und Burton machen unterdessen Druck auf Nicholas Hull, sich von Taylor zu lösen.
Die Schwester von Tess steht kurz vor dem Zusammenbruch. Taka und Alex statten der Familie des Schattenmanns einen Besuch ab. Burton kämpft mit seinem schlechten Gewissen.
Burton stellt sich seiner Vergangenheit, mit Unterstützung von Tess. Der Schattenman ist Taka und Alex immer einen Schritt voraus. Taylor Bennett soll ausgeschaltet werden, Woody erklärt sich bereit mitzumachen.
Das Team entwickelt einen Plan, um Taylor Bennett und ihren Käufer zu fassen.
Taka und Alex verhören den Schattenmann. Tess erfährt, was ihre Mutter mit dem Käufer von Bennett zu tun hat, einem Dr. Ginsburg.