Ein rücksichtsloser, manipulativer Typ trifft in einer Kleinstadt auf einen Versicherungsverkäufer und führt ihn auf den Pfad der Zerstörung.
Molly hegt einen ersten Verdacht, dass Lester in die Morde verwickelt sein könnte. Ihr neuer Vorgesetzter stößt sie jedoch in eine andere Richtung.
Malvo bekämpft die Erpresserbande mit den eigenen Mitteln, während Molly eine Falle aufstellt. Gus überlegt sich derweil, ob er mit der Wahrheit herausrücken soll. Lesters Rückkehr zur Arbeit geht unterdessen mit einigen unangenehmen Auswirkungen einher.
Als Gus versucht, etwas geradezurücken, umarmt Malvo voller Inbrunst sein Alter Ego. Lester findet sich derweil in einer überraschenden Situation wieder und Molly entdeckt eine vielversprechende Spur.
Als Lester eine schwierige Entscheidung treffen muss, hilft ihm Molly in unorthodoxer Art und Weise. Gus gibt einige nachbarschaftliche Ratschläge und Malvo bekommt, was er wollte.
Malvo führt seinen Plan aus, während Lester versucht, einen eigenen auszuhecken. Gus und Molly schließen sich unterdessen in Duluth zusammen.
Malvo sucht nach Antworten, während Lester mehrere kleine Betrügereien vornimmt. Molly und Gus versuchen, eine Hürde in den Ermittlungen aus dem Weg zu räumen.
Molly sieht großem öffentlichen Druck entgegen, während sich Lester wie ein neuer Mann fühlt.
Lester hat ein unerwartetes Treffen, während Malvo den Kurs verändert. Eine neue Ermittlung führt Molly unterdessen auf einen bekannten Pfad.
Molly verfolgt eine Spur, während Gus seinem Bauchgefühl nachgeht. Lester manipuliert eine Situation und Malvo findet ein neues Ziel.