Im Jahr 1979 bringt ein überraschendes Ereignis bei einem Abendessen die Leben der Bürger einer Kleinstadt in Minnesota aus dem Gleichgewicht. Im Waffle Hut kommt es zu einem Mord an drei Menschen.
Die Gerhardts bekommen ein überraschendes Angebot von einem Syndikat aus Kansas City, das von Joe Bulo angeführt wird. Als Schergen schickt er die Kitchen-Zwillinge Gale und Wayne sowie Mike Milligan voraus.
Die Suche von Familie Gerhardt nach Rye wird intensiver, während Lou nach Fargo fährt, um neue Informationen einzuholen. Von seinem Kollegen Ben Schmidt erfährt er, zu welchem berüchtigten Clan Rye gehört.
Floyd antwortet auf den Vorschlag des Syndikats aus Kansas City, während Hanzee einen Roadtrip nach Luverne unternimmt. Dort findet er heraus, dass Ed und Peggy etwas mit dem Verschwinden von Rye zu tun haben müssen.
Floyd ergreift die Initiative, während Charlie versucht, sich zu beweisen. Peggy und Ed streiten sich derweil über die nächsten Schritte. Bald darauf sehen sie sich jedoch zum Handeln gezwungen.
Lou und Hank versuchen, einen Streit zu verhindern, Peggy und Ed verteidigen ihre Entscheidungen, und der Gerhardt-Clan setzt sich dafür ein, einen ihrer eigenen Leute zurückzuholen.
Lou und Hank setzen ihre Ermittlungen in Fargo fort, während Betsy und Molly einen Besuch des King of Breakfast bekommen.
Hanzee ist weiterhin auf der Suche nach Peggy und Ed. Dodd landet derweil in einer ungewohnten Situation. Zwischen ihm und seinen beiden Entführern entspinnt sich ein merkwürdiges Kammerspiel, das einen explosiven Ausgang nimmt. Lou und Hank heften sich derweil an die Spur des verhängnisvoll miteinander verbandelten Quartetts. Der Episodentitel ist eine Referenz an das vogelähnliche Alter Ego des surrealistischen Malers Max Ernst.
Peggy und Ed wollen ihren Plan im Motor Motel weiterhin durchziehen, während Lou es mit Eigenarten des amerikanischen Rechtssystems zu tun bekommt. Wegen des Kompetenzgerangels mit anderen Strafverfolgungsbehörden muss er klein beigeben und der Katastrophe beim Entstehen zuschauen. Hanzee füttert derweil Floyd und Bear Gerhardt mit falschen Informationen, weshalb auch sie sich auf den Weg nach Sioux Falls machen.
Peggy und Ed Blomquist ergreifen die Flucht. Hanzee folgt ihnen dicht auf den Fersen. Auch Lou befindet sich auf der Suche nach dem von einem Fettnäpfchen ins nächste tretenden Ehepärchen.