Sid wird Zeuge, als ein maskierter Mann versucht, eine Leiche im See zu versenken. Als der Mann Sid bemerkt, verfolgt er ihn. Sid kann sich jedoch in letzter Minute retten.
Der Archäologe Sir Raleigh ist stolz auf seinen Fund: eine über dreitausend Jahre alte Mumie. Doch es scheint, als läge ein Fluch über all denen, die in Kontakt mit ihrem Sarkophag kommen. Im Gegensatz zu Raleigh hat seine zweite Frau keine Scheu die Mumie zu sehen.
Father Brown und Mrs. McCarthy treffen bei einem Zirkusbesuch auf die Verlobten Nicholas und Laura. Da erinnert Clown Smythe Laura daran, dass sie ihm bereits ihre Hand versprochen hat. Im Scherz hatte Kellnerin Laura sowohl Zauberer Welkin als auch Clown Smythe ein Versprechen gegeben: Wer zuerst ein Vermögen macht, darf sie heiraten. Nun fordern beide Laura auf, ihr Versprechen zu halten. Für ihre große Liebe gehen die zwei sogar über Leichen.
Father Brown und Lady Felicia sind zu einer Gedenkfeier auf einem Armeestützpunkt in der Nähe von Kembleford eingeladen. Oberst St. Clare soll dort geehrt werden. Ihm wird nachgesagt, er habe in der Schlacht von Dünkirchen das Leben zahlreicher Soldaten gerettet. Am Rande der Veranstaltung kommt es zu einem lautstarken Wortwechsel zwischen Colonel St. Clare und Major Rawlings.
Vincent, der Starspieler des Cricket-Teams, wird kurz vor einem wichtigen Spiel erschossen. Offenbar hatte er viele Feinde. Max Scullion hat Interesse am Grundstück des Cricket-Teams. Der Zerfall des Teams durch Vincents Tod käme ihm sehr gelegen. Als sich herausstellt, dass Vincent mehrere Leute erpresst hat, gibt es plötzlich viele Verdächtige mit einem möglichen Mordmotiv.
In der Upcott Bruderschaft stürzt der Priesteranwärter Thomas Potts vom Glockenturm. Kurz zuvor beichtet er Father Brown, dass der Tod seines Freundes Douglas kein Unfall war. Doch jemand will die Wahrheit geheim halten. Auch Potts Freunde wissen mehr als sie sagen. Nun soll Sid verdeckt ermitteln.
Der Vater der Schriftstellerin Hannah, Jeremiah Moxley, wird ermordet - und der Tatort gleicht haargenau einer Szene aus Hannahs neuem Roman. Jeremiah Moxley verachtet das fahrende Volk der Stadt, insbesondere Alfons. Nach Jeremiahs Tod wird Alfons daher schnell zum Hauptverdächtigen. Doch Father Brown glaubt an dessen Unschuld und entdeckt ein Geheimnis, das Jeremiah um jeden Preis verbergen wollte.
Auf der Rückfahrt von einem Gesangswettstreit sind Father Brown, Lady Felicia und Mrs. McCarthy auf der Suche nach einem Hotel. Dabei verirren sie sich in ein opulentes Freudenhaus. Am nächsten Morgen entdecken sie eine ermordete Prostituierte - und weitere Morde folgen. Der Verdacht fällt sofort auf den Hotel-Gast Barashi, der im Hotelgarten Schießübungen abhält. Als ihn alle zur Rede stellen wollen, fällt er jedoch tot um - auch er wurde ermordet.
Father Brown wird zu einer Weinprobe eingeladen. Im Fass finden sie noch vor der ersten Probe einen toten Hund. Kurze Zeit später gibt es einen weiteren Toten: Henry Gibbs. Henry war nicht gerade beliebt auf dem Weingut. Doch reichten die Abneigungen kaum für ein Mordmotiv. Father Brown entdeckt jedoch nach und nach, dass nicht jeder auf dem Weingut tatsächlich der ist, der er zu sein behauptet.
Das Kunstmuseum stellt ein sehr berühmtes Bild aus. Die Begeisterung ist groß. Da bemerkt Father Brown einen Dieb und sorgt sich um die Sicherheit des Gemäldes. Während Father Brown den Dieb im Auge behält, übersieht er dabei eine viel größere Gefahr. Der Direktor des Museums genießt die Aufmerksamkeit der attraktiven Reporterin Rebecca Himmelbaum. Doch diese spielt ein übles Spiel mit dem Direktor.
Jacob, ein zweiundzwanzigjähriger Quantenphysik-Student, hat unter merkwürdigen Umständen vor einem Jahr seinen Vater verloren. Frederick war ebenfalls Quantenphysiker und arbeitete zu Hause in seinem Labor. Damals wurde neben seiner Leiche ein Fläschchen mit Strychnin gefunden. Die Staatsanwaltschaft ging von Selbstmord aus. Doch Jacob ist sich sicher, dass es kein Selbstmord war.
Ginnie trifft sich mit ihrer einstigen besten Freundin Sylvia auf einer Waldlichtung um dort eine Zeremonie abzuhalten. Die beiden gehen im Streit auseinander, Sylvia wird am nächsten Morgen tot aufgefunden. Pater Brown findet am Tatort, einen Stock, der wie eine Wünschelrute aussieht. Pater Brown weiß, dass diese Malcolm, einem Sonderling des Dorfes gehört.
Mrs. McCarthy, Lady Felicia und Father Brown werden Zeugen eines Banküberfalls. Als die Räuber den Tresor öffnen, sind alle schockiert. Vor ihnen liegt der tote Bankier Billy Flanders. Nach der Entdeckung von Billys Leiche fliehen die Räuber unverrichteter Dinge. Jedoch gilt es nun den Mord aufzuklären. Bankdirektor Samuel Harrogate hatte als einziger Zugang zu dem Tresor. Doch Father Brown glaubt an dessen Unschuld und beginnt zu ermitteln.
Father Brown erhält eine schockierende Information: Bischof Talbot soll am nächsten Morgen erschossen werden. Er versucht den Bischof zu beschützen, doch die Kugel trifft einen anderen. Durch den Tipp kann Father Brown zwar den Bischof beschützen, doch trifft es stattdessen Albert Davies. Die Spur führt Father Brown ins Theater, wo ihm nicht nur auf der Bühne jeder etwas vorspielt. Er fragt sich, ob der Mörder sein Opfer tatsächlich verfehlt hat.
In Kembleford ist ein Mörder entflohen. Er flüchtet ausgerechnet in Father Browns Beichtstuhl und bittet ihn um Hilfe. Der angebliche Mörder ist kein anderer als Inspector Sullivan. Inspector Sullivan braucht dringend Hilfe. Erst wird er suspendiert und dann auch noch eines Mordes beschuldigt. Father Brown und seine Freunde suchen mit Sullivan nach der Wahrheit. Dabei ahnt keiner, dass sie in eine Verschwörung mächtiger Leute geraten.