Zur Weihnachtszeit wird durch den Fund einer Leiche ein sieben Jahre zurückliegender Fall neu aufgerollt. Da dem Kommissar die Hände gebunden sind, sieht er sich gezwungen, Father Brown die Ermittlungen zu überlassen. Ihm obliegt es, im Laufe der Theatervorbereitungen herauszufinden, wer der Mörder ist, und bei der finalen Aufführung seiner Rolle als der vordere Teil einer Kuh gerecht zu werden.
Am Tag ihrer Hinrichtung wird Katherine Corven unerwartet freigesprochen - sehr zum Missfallen von Father Brown. War er es nicht, der zu ihrer Verurteilung beigetragen hatte? Den Journalisten unterbreitet Corven, dass diejenigen, die ihr Unrecht getan hätten, ihre gerechte Strafe ereilen werde. Ihre alte Putzfrau habe gestanden. Father Brown ist jedoch skeptisch und stellt Nachforschungen an.
Die geplante Schließung der örtlichen Zugstation führt zu einer Spendenaktion mit jähem Ende: Es wird die Leiche des Bahnhofsvorstehers Ben Webb gefunden. Hauptverdächtiger ist Deepak Chatterjee, der für die Schließung der Zugstation verantwortlich ist. Im Gespräch mit Chatterjee erfährt Father Brown ein Geheimnis, das ihm bei der Aufklärung weiterhilft.
Eine Freundin von Mrs McCarthy stirbt plötzlich im Krankenhaus. Father Brown glaubt nicht an einen natürlichen Tod und fühlt sich schnell in seinem Verdacht bestätigt, als auch ihr einziger Erbe tot aufgefunden wird. Brown geht davon aus, dass in der Klinik jemand Sterbehilfe bei todkranken Menschen - gegen ihren Willen - leistet. Kurze Zeit später wird eine weitere Leiche gefunden.
Laut MI5-Agent Daniel Whittaker ist Ladys Felicias Liebhaber ein Spion. Für Whittaker soll sie nun ein doppeltes Spiel spielen, um so an gewisse Fotoaufnahmen zu gelangen. Father Brown bemerkt ihr Unbehagen und ist zur Stelle, als sie des Mordes beschuldigt wird.
Inspector Mallory tritt dem Kembleford Bowls Club bei. Als einer der Spieler stirbt, zählt er zu dem Kreis der Tatverdächtigen und wird vorübergehend suspendiert. Father Brown tritt wie gewohnt in Erscheinung - und das ausnahmsweise zur Freude von Inspector Mallory.
Während eines Tanz-Wettbewerbs wird Lucy Dawes ermordet. Ihr Freund wird verhaftet - doch ihr blinder Tanzpartner glaubt an dessen Unschuld und sieht in der Gastgeberin Lady Rose die Mörderin. Es obliegt Father Brown, Licht ins Dunkel zu bringen. Ob er es diesmal wieder schafft, und Inspector Mallory zu Hilfe eilt, wird sich weisen.
Ein Mädchen wird auf einem Schulfest, das Father Brown besucht, tot aufgefunden. Seine Untersuchungen und Schlussfolgerungen führen nicht zu dem gleichen Ergebnis wie die der Polizei. Er und Inspector Mallory stehen vor einem Rätsel. Father Brown hat aber auch noch eine andere Theorie, die den ganzen Fall ins Rollen bringt.
Der reiche Amerikaner Raylan Reeve eröffnet einen Golfplatz in Kembleford - sehr zum Missfallen der Bewohner. Und schon bald kommt es zu Querelen im Dorf. Zunächst erhält Reeve die Morddrohung "Geh nach Hause oder stirb" - kurze Zeit später wird tatsächlich eine Leiche gefunden. Father Brown, Mrs McCarthy und Bunty ermitteln in gewohnt routinierter Manier, um den Mörder zu finden.
Ein kryptischer Brief und ein Schlüssel, den Father Brown von Flambeau kurz vor dessen Ermordung erhält, bergen einen religiösen Schatz von immenser Bedeutung. Im Laufe der Nachforschungen begibt sich Brown in Lebensgefahr. Um den Diebstahl des Schatzes zu verhindern, muss Father Brown alles in die Waagschale legen und gerät dabei in äußerste Gefahr.