Lady Felicia ist gar nicht erfreut darüber, dass sie in zweiter Klasse reisen muss. Daher ist sie umso glücklicher, als sie der Opern-Legende Dame Bianca Norman in die Arme läuft, die sie und Mrs. McCarty in ihr eigenes Abteil einlädt.
Die neue musikalische Leitung von St. Marys sorgt für sehr viel Unmut. Daraufhin reist Jamie Cheeseman aus London an, um die musikalischen Darbietungen zu modernisieren.
Father Brown nimmt versehentlich an einer Veranstaltung im Haus von Professor Robert Wiseman teil, der dort ein magisches Ausstellungsstück vorführt.
Sehr zum Missfallen von Mrs. McCarthy versucht Father Brown die Alleinerziehende Nell Winford zu unterstützen – allerdings findet er keinen Ort, an dem die junge Mutter bleiben kann.
Auf dem Friedhof von St Mary stirbt unter mysteriösen Umständen ein Unbekannter. Allerdings sind weder Father Brown noch Inspektor Mallory aufzufinden, um sich dem Fall anzunehmen.
Als Mallorys Versuche einen flüchtigen Verbrecher zu stellen scheitern, nimmt sich ein vertrautes Gesicht der Aufgabe an. Die Mission stellt sich schnell als gefährlicher heraus als gedacht.
Mrs. McCarthy verbringt sehr viel Zeit mit dem charmanten Patrick O’Leary und ist begeistert, als sich dessen Nichte Maria Harley als Dinner-Gast ankündigt. Patricks Hausangestellte Francesa Chase und ihr Sohn George sind dagegen alles andere als glücklich, als sie von dem unerwarteten Gast Wind bekommen.
In Kembleford werden die Gemüter erregt, als eine anarchistische Bewegung Halt in der Stadt macht. Besonders der Farmer David Clegg ist nicht erfreut über die Neuankömmlinge. Der Besuch gipfelt in einem Selbstmord – doch Father Brown schließt nicht aus, dass es sich eher um einen Mord handelt.
Die Gemeinde macht einen Wanderausflug in die Natur. Die Gruppe übernachtet in einer Herberge, bis ein Gast mitten in der Nacht über eine Leiche in der Küche stolpert. Für den mitreisenden Inspector Mallory ist sofort klar: Der Mörder muss sich unter der Wandergruppe befinden. Alle Anwesenden werden noch in der Nacht befragt. Doch durch vergangene Fehltritte und Feindschaften hat sich das Opfer, ein Lord, einige Feinde gemacht.
Lady Felicia kommt zu Besuch und berichtet Father Brown und seinen Begleiterinnen von einer fatalen Fehlinvestition ihres Mannes. Dadurch werden sie viel Geld und ihren Besitz verlieren. Nach einem Bankbesuch erkennt Felicia einen vermeintlichen Mitarbeiter wieder, der eigentlich für einen Botschafter arbeitet, der Lady Felicia unter Druck setzen wollte. Father Brown verfolgt das Auto mit dem fliehenden Yuri, dem Handlanger von Nicolai Solovey. Als Father Brown das Auto einholt, liegt Yuri bewusstlos neben dem Auto und Felicias Schmuck ist verschwunden.