Monica, Phoebe und Chandler belauschen Ross und Charlie, wie sie sich küssen. Und auf der anderen Seite der Mauer hört das Trio Rachel und Joey, die sich offensichtlich mehr als nur küssen. Außerdem versucht Monica indem sie sich Seemuscheln ins Haar steckt das beste aus ihrer Frisur zu machen. Und Phoebe versucht nach ihrer Rückkehr in Manhattan ihre Beziehung mit Mike wiederzubeleben.
Um zu beweisen das er kein Problem mit Joeys und Rachel Beziehung hat, lädt Ross die beiden zum Abendessen zu sich nach Hause ein. Auch Charlie ist da. Weil er so nervös ist, trinkt Ross zuviel und macht sich selbst zur Lachnummer. Offensichtlich hat er doch seine Probleme mit dem neuen Paar. Chandler macht einen großen Fehler, als er und Monica ein anderes Paar besuchen, dass bereits einen Jungen adoptiert hat. Und Phoebe bekommt Besuch von ihrem Halbbruder Frank Jr., weil der Probleme mit den Drillingen hat.
Ross gefällt Monicas Bräune. Deshalb möchte er auch dieses neue Bräunungsspray ausprobieren. In der Sprühkabine dreht er sich jedoch zu spät um, und bekommt eine mehrfache Dosis auf die Vorderseite. Fortan sieht er wie ein einseitig gebratenes Hähnchen aus. Monica und Phoebe versuchen einer alten Bekannten aus dem Weg zu gehen, die sie samt ihres falschen britischen Akzents nicht leiden können. Joey und Rachel haben ihr erstes offizielles Date. Doch es läuft anders, als es sich die beiden erhofft hatten.
Rachel bittet Monica und Chandler ihre lang geplante Reise nach Vermont zu verschieben, um an Emmas erster Geburtstagsparty teilnehmen zu können. Bei der Party läuft einiges schief. Zuerst schläft Emma ein und dann wird auch noch ein falscher, nicht ganz jugendfreier Geburtstagskuchen geliefert. Ross läuft los um den Kuchen umzutauschen und bittet Joey niemanden gehen zu lassen bis er mit dem richtigen Kuchen zurück ist.
Rachels Schwester Amy taucht auf um Rachel darüber zu informieren, dass sie einen älteren Mann aufgrund seines Geldes heiraten wird. Rachel kann ihr das ganze aber ausreden, worauf Amy gerne bei Rachel und Joey bleiben möchte. Außerdem kann Rachel Ross überzeugen, dass Amy auf Emma aufpassen kann. Eine gute Idee?. Mike hat sich eine Überraschung für Phoebe ausgedacht. Er möchte sie um ihre Hand bitten. Doch einiges läuft schief und Phoebe muss die Sache in die Hand nehmen.
Ross bewirbt sich für eine Auszeichnung in Paläontologie. Dazu muss er ein Interview mit einem Wissenschaftler führen, der bereits mit dem Nobelpreis ausgezeichnet wurde. Wie sich herausstellt ist der Charlies Ex-Freund. Er bietet Ross die Auszeichnung an, wenn der seine Beziehung mit Charlie beendet. Phoebe schockt Monica und Rachel mit einer künstlerischen Kreation einer schmuddeligen Frau namens "Gladys". Und Joey ist beleidigt, weil Chandler sich sein bizarres Vorsprech-Video nicht angesehen hat.
Monica und Chandler räumen ihr Apartment auf, weil sie den Besuch einer Mitarbeiterin des Adoptionsbüros erwarten. Diese möchte sich ihre Lebensumstände ansehen um darüber zu entscheiden ob sie geeignete Eltern sein können. Die beiden sind sehr nervös. Das verstärkt sich noch als die Frau ihnen mitteilt, dass sie einst mit einem Typen aus ihrem Gebäude namens Joey zusammen war, der sie nicht mehr zurückgerufen hat. Währenddessen entscheiden sich Mike und Phoebe für eine kleine Hochzeit und spenden ihr überschüssiges Geld an eine Wohltätigkeitseinrichtung für Kinder, nur um es später wieder zurück zu verlangen. Und Ross spielt mit Rachels Angst vor Schaukeln.
Monica plant für die Friends ein Thanksgiving Essen. Joey und Ross wollen aber erst noch ein Eishockeyspiel sehen, weshalb sie leider zu spät zum Essen kommen, was Monica sehr ärgert. Das ganze wird noch schlimmer, als Joey in der Türe stecken bleibt und Monica mit Chandler versucht ihn zu befreien. Währenddessen überzeugt Phoebe Rachel ihr Baby Emma bei einem Schönheitswettbewerb anzumelden bei dem es 1.000 Dollar zu gewinnen gibt. Auch sie kommen zu spät zum Thanksgiving Essen.
Monica und Chandler reisen nach Ohio, um eine schwangere Frau zu treffen, deren Kind sie adoptieren könnten. Doch die schwangere Frau denkt Chandler sei ein Arzt und Monica eine Geistliche. Die beiden möchten das die Adoption klappt, weshalb sie der Frau die Wahrheit verschweigen. Währenddessen sorgt eine weitere Verwechslung dafür, dass Ross seine feminine Seite kennen lernt. Und Joey benutzt seine Gabel um sein Date davon abzuhalten, von seinem Teller zu essen, denn er hasst es sein Essen teilen zu müssen.
Rachel und Phoebe sind überrascht, als sie Chandler zu einer geheimnisvollen blonden Frau ins Auto einsteigen sehen. Sie entdecken eine Überraschung die alle FRIENDS, besonders aber Joey, erstaunt. Gemeinsam schwelgen die Freunde in Erinnerungen, die für Ihre Freundschaft besonders wichtig waren.
Zu Phoebes Junggesellinnenparty wird auch ein Stripper eingeladen. Doch wer da kommt entspricht so gar nicht dem was die FRIENDS erwarten. Chandler und Ross gehen zu einer College Wiedersehensfeier, wo ein Geheimnis aus der Vergangenheit aufgedeckt wird. Und Joey wird zu einer Prominenten Ausgabe der TV-Show "Pyramid" eingeladen. Doch seine Antworten kosten dem Prominenten-Team den Gewinn.
Phoebe und Mike heiraten auf typisch unorthodoxe Weise. Und Monica übernimmt im Vorfeld der Hochzeit die Rolle des Wedding Planners auf ihre ganz eigene Art. Bis Phoebe sie schließlich feuert. Der Hochzeitstag entwickelt sich dann zu einem Desaster, als die Anlieferungen schief laufen und dann auch noch ein Schneesturm einen Ortswechsel nötig macht. Weil Phoebes Vater im Knast sitzt, bittet sie Joey sie zum Traualtar zu führen, doch der nimmt seine Rolle etwas zu ernst. Und Chandler und Ross bitten Rachel zu entscheiden, wer von ihnen in letzter Minute als Trauzeuge einspringen soll.
Joey hat einen Termin für ein Vorsprechen. Doch die Sache hat einen Haken: Die Rolle ist auf französisch. Phoebe erklärt sich kurzerhand dazu bereit, Joey einen Französisch-Crashkurs zu erteilen, Joey ist jedoch leider kein Sprachengenie und entwickelt seine eigene Methode. Unterdessen erfährt Rachel, dass ihr Vater einen Herzinfarkt hatte. Zusammen mit Ross fährt sie nach Long Island. Auf dem Weg beschließen sie, nie wieder gemeinsam Sex zu haben ...
Glück im Unglück für Rachel: Sie hat ihren Job verloren, bekommt aber gleichzeitig die Chance auf einen neuen Arbeitsplatz - allerdings in Paris. Indes hat Phoebe Spaß daran, ihren Namen zu wechseln. Aus ihr wird kurzerhand Prinzessin Consuela Bananahammock. Als auch Mike seinen Namen in Crap Bag ändert, braucht Phoebe auch dringend einen neuen Namen. Von all dem Namens-Chaos bekommen Monica und Chandler nicht viel mit, denn sie besuchen ihr Haus in Escrow ...
Ross will unbedingt verhindern, dass Rachel einen Job in Paris annimmt. Also versucht er, Mr. Zelner zu überzeugen, Rachel wieder bei sich einzustellen. Leichter gesagt als getan, und auch Rachel hat andere Pläne. Derweil freuen sich Chandler und Monica auf ihr neues Haus - bis sie erfahren, dass Janice samt Familie in der Nachbarschaft einzieht. Was tun? Chandler gibt gegenüber Janice vor, sie immer noch zu lieben. Grund genug für Janice, in eine andere Gegend zu ziehen ...
Am letzten Abend vor Rachels Abreise geben ihre Freunde eine Abschiedsparty, auf der sie sich von jedem persönlich verabschiedet. Nur Ross lässt sie aus, was ihn sehr kränkt. Als er Rachel zur Rede stellt, gesteht sie ihm, dass sie der Gedanke, ihn bald nicht mehr zu sehen, sehr quält, und sie sich deshalb nicht verabschiedet hat. Auch bei Monica und Chandler steht der Umzug an. Beim Ausräumen der Wohnung findet Chandler ein paar pelzbesetzte Handschellen ...
Ross ist völlig verzweifelt und will Rachel am Abfliegen nach Paris hindern. Dafür muss ihn Phoebe ganz schnell zum Flughafen bringen, doch Rachel entschließt sich trotzdem zu fliegen. Zurück in der Wohnung ist allerdings eine Nachricht von ihr auf dem Anrufbeantworter. Erica bringt für Chandler und Monica Zwillinge auf die Welt. Nun bleibt es den Freunden nur noch, als Abschluss der gemeinsamen Zeit, die Wohnungsschlüssel abzugeben.
Ross ist völlig verzweifelt und will Rachel am Abfliegen nach Paris hindern. Dafür muss ihn Phoebe ganz schnell zum Flughafen bringen, doch Rachel entschließt sich trotzdem zu fliegen. Zurück in der Wohnung ist allerdings eine Nachricht von ihr auf dem Anrufbeantworter. Erica bringt für Chandler und Monica Zwillinge auf die Welt. Nun bleibt es den Freunden nur noch, als Abschluss der gemeinsamen Zeit, die Wohnungsschlüssel abzugeben.