Um die Vormachtstellung der Hudson Bay Company im Fellhandel wiederherzustellen, reist Lord Benton in die Neue Welt mit dem Ziel, den Pelzjäger Declan Harp auszumerzen.
Während Emberly hinter Lord Bentons Rücken mit Captain Chesterfield Pläne schmiedet, will Harp durch eine äußerst riskante Aktion ein Bündnis mit den Cree schließen.
Harp ist nach Lord Bentons Intrigen, die zwischen den verschiedenen unabhängigen Handelsgruppierungen und den Cree tödliche Probleme verursacht haben, um Frieden bemüht.
Ein Schiff der Hudson Bay Company trifft mit einer überraschenden Fracht und schlechten Nachrichten für Lord Benton, der Michael und Harp austrickst, aus London ein.
Ein gewiefter neuer Unternehmer will Grant und die Gebrüder Brown zu Fall bringen. Lord Bentons extreme Fixierung auf Harp artet in Brutalität aus.
Während Lord Bentons Herrschaft in ungehemmte Grausamkeit übergeht, fällt Captain Chesterfield einem Verrat zum Opfer und Harp will Rache – um jeden Preis.