Nachdem ein üppiges Kopfgeld auf Harp ausgesetzt wurde, strömen mehr und mehr Kopfgeldjäger nach Fort James, die sich Hoffnungen auf diese saftige Belohnung machen. Während Emberly und Chesterfield gemeinsam einen Plan schmieden, um Profit zu schlagen, haben Michael und Sokanon Probleme, das Geschäft am Laufen zu halten. Grant und Carruthers konkurrieren derweil um die Vormachtstellung im Lager.
Ein Gruppe von Kopfgeldjägern verzeichnen einen Erfolg im Norden, während Benton nach dem Gnadenspruch von Everton auf dem Weg nach England ist. Dabei lernt er einen neuen Freund kennen. Michael hat indes eine Idee, wie das Geschäft im Black Wolf mehr Geld einbringen könnte. Andernorts buhlen Carruthers und Grant um die Aufmerksamkeit eines französischen Marquis, während Emberly sich dem Risiko ausgesetzt sieht, ihre Unabhängigkeit zu verlieren.
Sokanon und Michael werden von einer unerwarteten Wiedervereinigung überrascht. Michael heckt derweil einen Plan aus, um vom HBC zu stehlen. Chesterfield erhöht indes den Druck auf Emberly.
Harp reist nach Montreal, um Geschäfte mit Elizabeth Carruthers zu machen. Michael und Sokanon kommen derweil an Fort James an, um ihren Plan auszuführen.
Michael arbeitet am Tunnel, während Chesterfield mit harter Hand das Prozedere anführt. Emberly kehrt derweil nach Fort James zurück, wo sie herausfindet, was Chesterfield aus ihrer Trinkstube gemacht hat. Elizabeth Carruthers lässt indes Douglas frei und stellt sich von Angesicht zu Angesicht Grant.
Chesterfield macht der Verlust der Pelze schwer zu schaffen, also begibt er sich auf die Suche nach Harp. Michael trifft sich indes mit Pond und steht vor einer schwierigen Entscheidung, als plötzlich auch noch Sokanon dazukommt. Währenddessen schließen sich Josephette und die Gebrüder Brown gegen Grant zusammen. Harp hat in der Zwischenzeit mit Feinden von allen Seiten zu tun. Kann er eine wichtige Allianz formen, die alles verändern könnte?