Auf der Jagd nach Lord Benton reist Harp gen Norden. Michael geht ein neues Bündnis ein. Die Company entsendet zur erneuten Machtergreifung einen gnadenlosen Agenten.
In Montreal versucht Michael, Grant und die Gebrüder Brown für sein Bündnis zu gewinnen. Im fernen Norden nähert sich Harp derweil seiner Beute.
Harp beschlagnahmt ein Schiff und verfolgt Lord Benton über den Atlantik. Als Michael sein Geschäft mit Kamenna abschließen will, kommt sein Doppelspiel ans Licht.
In Schottland stellt sich Grace den Dämonen ihrer Vergangenheit. Sokanon sucht an der Grenze nach Verbündeten für ihre Mission und Michael verdoppelt seinen Einsatz.
Lord Benton nutzt Grace für seine Ziele mit der Hudson’s Bay Company aus. Harp kommt einem Betrug auf die Spur. Sokanon droht eine widernatürliche Art von Gefangenschaft.
Das neue Bündnis droht zu zerbrechen und bei Sokanons Kreuzzug fließt viel Blut. Harp dringt in Lord Bentons Schloss ein, wo er einer dunklen Versuchung begegnet.