Der 75-jährige Alfred Peachment wird erschlagen im Garten seines herrschaftlichen Anwesens Harrison House aufgefunden. Früher befand sich dort einmal eine Schule, die jetzt aber schon seit vielen Jahren geschlossen ist. Das Opfer stellt sich als deren ehemaliger Leiter heraus. Die attraktive Immobilienmaklerin Cora Davidson, die die Leiche gefunden hatte, stellt sich Gently und Bacchus gegenüber als neue Besitzerin des Anwesens vor. Siewill das Haus abreißen und das Grundstück neu bebauen lassen. Gently findet heraus, dass sich Peachment hartnäckig gegen den Verkauf gewehrt hat. Doch auch der junge Harry Carson, der sich vor Ort um die Pflege der Gärten gekümmert hat, ist seit dem Mord spurlos verschwunden. Colin Blacksmith, der ortsansässiger Sergeant, hat für Gently wertvolle informationen. Doch sein Engagement ist John Bacchus ein Dorn im Auge. Beide wollen ihr Können unter Beweis stellen, denn das Examen zum Inspector steht an. Als bei Inspector Gentlys und Sergeant Bacchus' Ermittlungen herauskommt, dass Harrison House keine Schule, sondern ein ehemaliges Waisenhaus war, nimmt der Fall eine überraschende Wendung...
Auf einem Kirchenaltar liegt die Leiche der jungen und attraktiven Audrey Chadwick. Obwohl sie gegenüber ihren Eltern und der Vermieterin behauptet hat, als Krankenschwester zu arbeiten, erkennt der unglücklich verheiratete Sergeant Bacchus in ihr eine Bedienung des freizügigen Vergnügungs-Etablissements "Rakes". Der Club wird von dem amerikanischen Ehepaar Patrick und Helen Donovan geführt und ist Zielscheibe einer Gruppe von Protestlern, die sich vehement gegen den Sündenpfuhl inmitten ihrer kleinen Gemeinde zu wehren versucht. Sergeant Bacchus kennt sich zum Erstaunen seines Chefs sehr gut im "Rakes" aus, hat er dort doch die junge Fawn Granger kennen gelernt, die ebenso wie das Opfer als "Füchsin" Getränke serviert und die männlichen Kunden mit aufreizenden Outfits zum Trinken verführen soll.
Durch einen anonymen Hinweis kommen Inspector George Gently und Sergeant John Bacchus in den Besitz eines Koffers mit 208 abgelaufenen britischen Pässen, die der Kleinkriminelle Jimmy Cochran bei seiner Flucht vor der Polizei zurücklässt. Hier wird offenbar Betrug in großem Ausmaß betrieben, denn die Pässe sind auf dem Schwarzmarkt ein Vermögen wert. Die Befragung des Passamtsleiters Philip Saint bleibt zunächst ohne konkrete Hinweise. Wie sich jedoch herausstellt, arbeitet Cochrans ehemalige Verlobte Maggie Alderton dort und war auch verantwortlich für die Versendung der Papiere zur Vernichtung nach London. Maggie und Jimmy haben sich getrennt, als sich bei der Geburt des vermeintlich gemeinsamen Kindes herausstellt, dass dieses farbig ist. Am nächsten Tag wird die junge Frau tot aus dem Wasser gezogen, vergewaltigt und erwürgt. Gently und Bacchus retten in letzter Sekunde ihr Baby, das der Mörder am Strand zurückgelassen hat.
Ein paar Tage vor den landesweiten Parlamentswahlen des Jahres 1964 wird der ehemalige Besitzer und jetzige Manager der Getreidemühle in Rinton, Patrick Fuller, erhängt auf dem Dachboden aufgefunden. Einen Abschiedsbrief hat Fuller nicht hinterlassen, aber die Tür zum Büro wurde aufgebrochen, die Portokasse geleert und auch der Tresor geöffnet. Hat sich der Mann selbst getötet oder handelt es sich um einen gut getarnten Mord? Der Labour-Abgeordnete Geoffrey Pershore, der dem finanziell angeschlagenen Fuller die Mühle für einen Hungerlohn abgekauft hatte, ist über einen Mord so kurz vor den Wahlen wenig begeistert, hat er doch gute Chancen auf den Wahlsieg in seinem Bezirk. Fullers Frau vermutet eine Affäre ihres Mannes mit der minderjährigen Sekretärin Julie, doch dies stellt sich sehr schnell als kalte Spur hinaus. Sam Draper, der Vorarbeiter der Mühle, weint seinem ehemaligen Vorgesetzten keine Träne nach, und auch der junge Jed, der von Fuller bei der Wahl des Vorarbeiters zugunsten Drapers übergangen wurde, könnte aus Rache gehandelt haben. Als Inspector Gently und Sergeant Bacchus herausfinden, dass Mrs. Blythely die Geliebte des Opfers gewesen ist, rückt auch der Müller Henry Blythely kurzzeitig in den Kreis der Verdächtigen. Als Pershore offenbart, dass es in der Buchhaltung der Mühle Unregelmäßigkeiten gegeben hat, nimmt der Fall eine überraschende Wendung.