Miles Daly, ein Mann aus Nevada, versucht verzweifelt, seine Frau und seine Tochter zurückzugewinnen. Er reist nach Los Angeles, wo er auf einen aufstrebenden Drehbuchautor trifft. Dessen Drehbuch inspiriert Miles zu neuen Plänen.
Miles kehrt nach Los Angeles zurück, um dem Filmproduzenten Rick Moreweather sein Skript zu "The Admiral's Mistress" zu übergeben. Amara zeigt Interesse daran, den Film zu finanzieren. Das macht Louis nervös und Yago wütend.
Langsam dämmern Rick die unkonventionellen Wege, mit denen Miles und Louis Geschäfte machen. Miles bemerkt eine wachsende Distanz zwischen ihm und seiner Familie und versucht, sie für den Sommer nach Los Angeles zu bringen.
Immer mehr Leute sind mit Miles' Arbeit als Produzent unzufrieden. Louis fühlt sich ausgeschlossen und April betrogen. Außerdem fühlt sich Rick unbehaglich was seine künstlerischen Bemühungen und das Geschäft mit Amara angeht.
Amara entschließt sich, künftige Investitionen in Filmprojekte erst einmal auf Eis zu legen. Unterdessen hat Rick Probleme mit dem Casting. Katie und Emma entschließen sich, nach Los Angeles zu fahren und Miles zu besuchen.
Als plötzlich ein unerwarteter Gast im Studio auftaucht, werden alle nervös. Das gesamte Produktionsteam ist damit beschäftigt, den Gast zu unterhalten. Eigentlich wollte Miles' Familie zu Besuch kommen, doch auch diese Pläne sind zerstört.
Ein Mangel an Geld droht die Produktion von "The Admiral's Mistress" zu zerstören.
Miles bemüht sich, die Produktion vor dem Besuch des Studiomanagers unter Kontrolle zu halten. Währenddessen denken Rick und Louis über ihre eigenen Beziehungen nach und die Probleme, die sie für die Produktion verursachen könnten.
Ein unerwartetes Ereignis hält die Filmproduktion auf. Rick flieht deshalb in die Berge.
Miles muss sich seiner Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft stellen. Darunter leidet sein Film.