Rachel sorgt unter dem Einfluss ihrer neuen "Freundinnen" Quinn und Santana für Unfrieden im Glee Club. Mercedes muss erkennen, dass Kurt für sie unerreichbar bleibt. Wills choreografische Kompetenzen werden in Frage gestellt, und er stürzt in eine tiefe Krise. Darauf gründet er die Acafellas, drei singende Verlierer, die gewinnen wollen.
