Da die New Directions jetzt zu den Regionals fahren, brauchen sie mehr Geld. Also machen sie einen Men of McKinley Kalender, aber nicht jeder ist davon begeistert. In NYADA bekommt Rachel ein Rollenangebot in einem Studentenfilm, doch diese erfordert, dass sie oben ohne ist. Zwei bekannte Gesichter reisen nach New York und versuchen sie davon abzuhalten.
