Die Mitglieder von "New Directions" sind wieder da und stehen vor ihrer bisher größten Herausforderung - den Beatles! Will ermutigt die Kinder den vier englischen Pilzköpfen zu huldigen.
Noch immer ist die "Beatles-Manie" an der McKinley ausgebrochen, doch die Wahl des Abschlussball-Königspaars steht bevor.
Die Schüler und Lehrer der McKinley-High-School kommen zusammen, um Finn Hudson zu gedenken.
Die Mitglieder von "New Directions" müssen aus ihren Komfortzonen ausbrechen und sich entscheiden, ob sie eher wie "Katy" (Perry) oder (Lady) "Gaga" sind.
Der Glee-Club lernt einen neuen Tanz. Marley findet unterdessen heraus, dass Jake mit Bree zusammen ist und Rachel versucht Kurt zu überreden, sich zusammen ein Tattoo stechen zu lassen.
Die "New Directions" huldigen Billy Joel. Da der Abschluss immer näher rückt, müssen sich die Schüler der McKinley langsam Gedanken um ihre Zukunft machen.
Blaine glaubt, dass er den besten Plan hat, den nationalen Wettbewerb zu gewinnen, doch als der Glee-Club ihn dafür kritisiert, zu kontrollsüchtig zu sein, steckt er das nicht gut weg. Kurt hat unterdessen Probleme in New York...
Die "New Directions" haben ein Vorsingen. In New York arbeiten Rachel, Kurt und Santana als Weihnachtselfen im Kaufhaus.
Santana schnappt Rachel beim Vorsingen eine Rolle weg und sorgt so für Spannungen zwischen den beiden. Tina und Artie kämpfen unterdessen ihren eigenen Kampf...
Der Abschluss rückt immer näher und Tina, Blaine und Sam versuchen alle, um noch ein letztes Mal gemeinsam Zeit miteinander zu verbringen.
Die Mitglieder von "New Directions" reisen für ihren großen Wettbewerb ins sonnige Los Angeles und haben zwei besondere Gäste im Schlepptau.
Alte und aktuelle Mitglieder von "New Directions" kommen ein letztes Mal zusammen, um ihre liebsten Auftritte noch einmal mit neuen Ideen zu versehen.
Das Schicksal des Glee-Clubs scheint besiegelt zu sein, doch April und Holly haben eine Idee, wie man die "New Directions" noch retten kann. Rachel und Santana scheinen ihre Zwistigkeiten derweil beilegen zu wollen.
Der Glee-Club ist Geschichte und deren Mitglieder versuchen nun in New York nach vorne zu blicken. Blaine und Sam sind mit Kurt zusammengezogen, während Artie in den Straßen von Manhattan noch einige Probleme hat.
Rachel geht den nächsten Schritt, um vollends in ihrer Rolle in "Funny Girl" aufzugehen. Kurt wird unterdessen Opfer eines homophoben Angreifers.
Die Jungs werden auf Geschlechtskrankheiten getestet und Artie wird positiv getestet. Daher muss er seine Sexualpartner über diesen Umstand informieren. Kurt und Blaine haben unterdessen Beziehungsprobleme.
Die Nacht von Rachels großem Broadway-Auftritt ist endlich gekommen und es sind ein paar ganz spezielle Gäste in der Stadt, um sie bei diesem karrieredefinierenden Moment zu unterstützen.
Rachel setzt ihre Broadway-Rolle aufs Spiel, als sie für eine TV-Pilotepisode vorsingt. Unterdessen versucht Mercedes Santana mit in ihren Plattenvertrat zu integrieren und Blaine findet einen neuen Freund.
Rachel versucht mit Hilfe von Santana ihren Ruf am Broadway zu verbessern und die beiden starten einen Spendenaufruf für hilflose Tiere. Kurt schnappt sich unterdessen die Hauptrolle für eine Aufführung von "Peter Pan" im Altenheim.
Rachel trifft einen berühmten Drehbuchschreiber, dessen exzentrische Persönlichkeit sie auf dem völlig falschen Fuß erwischt. Sam und Mercedes müssen unterdessen mit dem Druck klarkommen, der durch ihren wachsenden Erfolg immer größer wird!