Nach Rachels TV-Ambitionen phänomenal gescheitert sind, kehrt sie nach Hause zurück und will überlegen, was sie als nächstes machen will. Sie muss feststellen, dass Sue die bildenden Künste von der McKinley-Highschool verbannt hat.
Die alten Mitglieder des Glee-Clubs kehren an die McKinley-Highschool zurück, um eine große Wiedersehensparty zu feiern und helfen außerdem Rachel und Kurt dabei, neue Mitglieder für den Glee-Club anzuwerben.
Rachel und Kurt haben ihre liebe Not, den Glee-Club an der McKinley wieder aufzubauen. Sue macht sich Sorgen, als Becky ihren neuen Freund mit nach Hause bringt.
Rachel versucht mit Will auszuhandeln, dass sein Glee-Club bei einem gemeinsamen Auftritt eine wesentlich schwächere Darbietung abgibt als ihrer. Sue versucht unterdessen Sam davon zu überzeugen, dass er Rachel loswerden soll.
Sue versucht sich weiter als Strippenzieherin. Unterdessen versucht Kitty Rachel dabei zu helfen, die perfekte Song-Liste für ihren Auftritt zu finden und Sam kann den Football-Spieler Spencer für den Glee-Club gewinnen.
Brittany und Santana müssen einige Überzeugungsarbeit bei ihren Familien leisten. Mercedes kehrt nach Ohio zurück, um Rachel davon zu überzeugen, ihre Broadway-Karriere weiter zu verfolgen.
Will muss zu drastischen Mitteln greifen, um den Schlägern in seinem Glee-Club etwas über Toleranz zu lehren. Die Mitglieder von "New Directions" versuchen unterdessen Rachel zu helfen, als diese feststellt, dass ihr Elternhaus verkauft worden ist.
Die Mitglieder von "New Directions" befinden sich gerade in einer heißen Planungsphase, während Sue jeden dazu auffordert, seinem Herzen zu folgen.
"New Directions" sollen auf einer Bar Mitzwa auftreten und die ganze Gruppe muss an einem Strang ziehen, um ihren ersten öffentlichen Auftritt gut zu überstehen.
Die "Dalton Academy" ist bis auf die Grundmauern niedergebrannt und die "Warblers" müssen sich mit "New Directions" verbinden, um eine Super-Gruppe zu formen. Rachel versucht unterdessen, wieder in New York Fuß zu fassen.
"New Directions" und die "Warblers" liefern sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Unterdessen muss sich Rachel entscheiden, ob sie wieder an die NYADA gehen will oder ein weiteres Broadway-Stück mit einer verflossenen Liebe aufführen möchte.
Ein Blick in die Vergangenheit zeigt, warum sich die ursprünglichen Mitglieder von "New Directions" für den Glee-Club entschieden haben.
Ein Blick in die Zukunft zeigt, wie sich das Leben der Charaktere nach fünf Jahren entwickelt hat.