Nach zehn Jahren im Gefängnis kehrt Bumpy Johnson (Forest Whitaker) in die Nachbarschaft zurück, deren Anführer er einst war und die mittlerweile zu einem Trümmerhaufen geworden ist. Die Straßen werden von der Mafia kontrolliert und Bumpy muss sich mit der kriminellen Familie aus Genua anlegen um die Kontrolle zurückzuerlangen.
Bumpy Johnson plant mit seinem neuen französischen Lieferanten Geschäfte. Malcolm X benutzt Cassius Clay um sich in der Nation of Islam wieder in gutes Licht zu rücken.
Als unschuldige schwarze Teenager und Umstehende schwer von der Polizei verletzt und inhaftiert werden, versucht die Gemeinde von Harlem alles, um sie zu befreien. Während Adam Clayton Powell und Mayme Johnson auf friedliche Proteste setzen, bevorzugen Bumpy Johnson und Malcolm X Selbstjustiz.
Eine unerwartete Partnerschaft erweist sich für Bumpy Johnson und Vincent Gigante als äußerst lukrativ. Doch ihr überraschender Erfolg macht sie zur Zielscheibe. Malcolm X kämpft gegen Angriffe.
Ein Vorfall im Geechee Club droht Bumpy and Chins Partnerschaft zu zerstören. Adam Clayton Powell versucht die Verzögerungstaktik der Civil Rights Bill zu beenden, auch wenn das schmutzige Spielchen bedeutet.
Drei Freedom Riders werden in Mississippi ermordet und Bumpy Johnson will Rache. Chin Gigante weicht einer Gefängnisstrafe aus und Malcolm X hält seinen leidenschaftlichsten Aufruf, in Aktion zu treten.
Bumpy Johnson ringt damit, dass Richtige für seine Familie zu tun...
Bumpy Johnson sieht sich mit einem Verrat in seinen Reihen konfrontiert und macht Jagd auf Feinde innerhalb seiner Zehn Harlems...
Bumpy Johnson muss die italienische Mafia schützen, als Joseph Bonanno beschließt, die Kommission abzuschaffen...
Bumpy Johnson muss sich gegen Rivalen wehren, um die größte Drogenlieferung in der Geschichte New Yorks zu erhalten...