Staffel 2

Mike Warren, der stellvertretende Chefassistent des FBI-Direktors, hat eine Durststrecke. Sein Boss befiehlt ihm, sein aktuelles Projekt - Schmuggel illegaler Waren in Linienbussen aus Mexiko in die USA - zu beenden. Doch als er durch einen Anruf von Paul Briggs erfährt, dass die Caza, das mexikanische Drogenkartell, wieder aktiv ist, widersetzt er sich ihm. Mit Briggs und den anderen Graceland-Bewohnern will er den Killern der Caza eine Falle stellen.

Auf Mike, der nun Chef in Graceland ist, wurden Killer angesetzt. Paul sucht nach Antworten und will herausfinden, wer der Drahtzieher ist. Daher trifft er sich mit dem Boss des Caza- Kartells, um einen Deal auszuhandeln: keine weiteren FBI-Strafmaßnahmen gegen das Caza-Kartell im Austausch gegen die Namen der Drahtzieher ...

Paul hat herausgefunden, dass das Solano-Kartell hinter den Angriffen auf Mike steckt. Paige und Paul versuchen daher, an mehr Infos über die nächste Drogenlieferung des Kartells zu gelangen, und begeben sich in die Gefahren des Undercover-Einsatzes. Dabei fallen ihnen mehrere junge Frauen mit einem rosa Tinker Bell-Kinderrucksack auf, darunter auch ein kleines Mädchen. Als Paige mit ihr spricht, erfährt sie Schreckliches: Die Kleine wurde gezwungen, Kokspakete zu schlucken …

Das Team hat eine Buswerkstatt ins Visier genommen, die ihnen verdächtig erscheint. Möglicherweise befindet sich dort ein Übergabeplatz für die Drogen des Solano-Kartells. Jake schleust sich undercover als Mechaniker ein. Paige ist indes in Sylmar und führt Razzien in Bordellen durch, um mehr über die Mädchen und Frauen mit den Tinker Bell-Rucksäcken herauszufinden.

Jessica, die Assistentin des stellvertretenden Direktors, droht den Erfolg der Ermittlungen zu gefährden. Sie erteilt den Befehl, die Ermittlungen in der Buswerkstatt zu beenden und zieht Paiges Team ab, das den Frauenhändlern auf der Spur ist. Johnny gelingt es unterdessen, Carlito in einen Hinterhalt zu locken und zu überreden, selbst die Drogen abzuholen. Doch dieser wird gewarnt. Gibt es einen Spitzel unter den FBI-Agenten?

Mike und Paul wenden alle notwendigen Tricks an, um Lawrence zum Reden zu bewegen, als Mike erfährt, dass Paige sich, anstelle des mexikanischen Mädchens, in die Hände der Frauenhändler begeben hat. Als Lawrence endlich Namen nennt, macht sich Mike sofort auf den Weg, um Paige zu befreien. Er will sie den Händlern abkaufen. Der Plan scheint zu funktionieren, doch Paige weigert sich mitzukommen, um Lina nicht allein zu lassen ...

Mike ist sich sicher, Sid Markham, Leiter der Los Angeles Gang Task Force, als den Spitzel und Informanten des Kartells entlarvt zu haben. Er beschließt undercover zu ermitteln, um an Markham heran zu kommen. Schließlich entdeckt Mike unzählige Schließfächer in der Getty Bank, die auf Markhams Namen laufen. Er heckt einen Plan aus, um Sid Markham hochgehen zu lassen.

Charlie lernt Amber, die Logistikexpertin der Bankräuber, kennen und schlägt ihr einen Deal vor. Sie soll Billy hintergehen und die Aktion mit ihr allein durchziehen. Amber geht auf den Vorschlag ein. Unterdessen bekommt Paul einen Anruf von Kelly, die einen Selbstmordversuch hinter sich hat. Als es daraufhin eilig die Sitzung mit Sid Markham verlässt, wird dieser misstrauisch und lässt ihn verfolgen ...

Johnny pitches an alternative way to traffic drugs to the head of a drug cartel in Mexico; Mike must cover up a horrific crime while undercover.

Worried about Mike pushing boundaries, Briggs and Paige plan to use Briggs' cover to end Mike's operation.

Briggs learns that someone at Graceland has proof of his past crimes; the team executes a bank heist.

Even as the agents bait their final hooks against the Solano Cartel, it dawns that Sid may still have a few tricks of his own.

As the arrests of Sid and the Solanos near, even the best laid plans begin to crumble.