Die Suche nach Miranda und Nadia führt in die Vergangenheit von Spivak. Roman trifft indes auf einen mysteriösen Fremden. Andreas und Destiny planen derweil ihre Zukunft.
Annie enthüllt ihre Geheimnisse gegenüber Roman, während sie eine Verbindung zwischen zwei Angriffen untersuchen. Olivia kann derweil nichts essen und Miranda muss sich selbst verteidigen.
Pryce deduziert die Natur der Kreatur und sucht nach Verbindungen zum Spivak-Monster. Roman erkundet indes Upir-Bräuche. Peter stellt Andreas unterdessen wegen des Überfalls zur Sprache.
Peter unternimmt einen mutigen Schritt, um einen Krieg zwischen den Gypsies und der kroatischen Mafia zu provozieren. Nach einen schmerzhaften Entzug überliefert Pryce indes verstörende Neuigkeiten.
Ochoa ermutigt Olivia, sich mit Annie in Kontakt zu setzen. Destinys Geisteszustand wird indes während der Abwesenheit von Andreas schlechter. Pryce wird derweil von Kindheitserinnerungen heimgesucht.
Während sich der Zustand von Olivia verschlechtert, lässt sie gegenüber Roman eine Bombe platzen. Das Wolfsrudel schließt indes Peter aus, der versucht, von Destiny die Wahrheit über Andreas zu erfahren.
Der Plan zur Rettung Olivias erfordert die Suche nach dem perfekten Ziel auf einer Upir-Konferenz. Destiny konfrontiert indes Roman mit ihren Erkenntnissen über Andreas.
Aitor denkt darüber nach, Hemlock Grove zu verlassen. Er bittet Shelley, ihn zu begleiten. Roman manipuliert indes Peter, sich in Milan zu verwandeln.
Grausame Entdeckungen erwarten Roman und Peter in der Hütte von Spivak. Während Olivia die Zeit wegläuft, nimmt sie ihren Sohn ins Visier. Pryce kümmert sich indes um die untröstliche Shelley.
Blinsky verarztet Roman im White Tower. Nachdem sie Nadia bei Shelley gelassen hat, konfrontiert Annie Olivia mit dem Tod ihres Vaters.