Der Okkultismus-Club unternimmt einen Strandausflug. Issei bringt Rias Sonnencreme auf und wird bestraft, indem er von Koneko mit einem Baseballschläger geschlagen wird.
Issei wird von Akeno in Magie unterrichtet. Nachdem er geschlagen wurde, verschüttet er ein Parfait auf sie. Sie bittet ihn, es von ihrer Brust zu lecken. Zu diesem Zeitpunkt wacht Issei in Asias Schoß auf und wird von Rassei geschockt.
Koneko hat versehentlich ihre Persönlichkeit auf magische Weise umgekehrt, was sie unglaublich sexuell aktiv macht und ihre sexuellen Vorlieben umkehrt. Die Episode endet, als Issei spät im Clubraum ankommt und feststellt, dass Koneko Rias & Asia ohne ihn unter die Dusche genommen hat.
Ein paar Rückblenden, wie Issei seine Spezialattacke "Dress Break" herausfand und schließlich perfektionierte. Die Episode endet damit, dass er die Attacke an den beiden mächtigsten Teufel testet, die er kennt: Rias und Akeno, sehr zu dessen Bestürzung.
Als Teil der Strafe aus einer Wette machen Sona und Tsubaki Udon für den Occult Research Club; Ein Unfall lässt den Udon jedoch auf ganz besondere Weise zum Leben erwecken.
Asia will beweisen, dass sie genauso schlecht ist wie jeder Dämon, indem sie Ideen aus Isseis Magazinen verwendet, sich wie eine Hure verkleidet und ihn verführt, aber Issei sagt ihr, sie solle einfach sie selbst sein. Die Episode endet damit, dass Rias Issei sagt, er solle das Kusszeichen abwischen, das ihm Asia gegeben hat ...
Die Eröffnung ist die Gremory-Gruppe, die einen streunenden Teufel namens Maverick jagt. Nachdem er in die Unterwelt geschickt wurde, stellte er fest, dass er in einem Labor arbeitete, in dem er Chimären entwickelte. Während Issei sich am nächsten Tag über Mavericks Abschiedsworte wundert, hört er, wie viele der Schulmädchen an Anämie erkranken und dass alle Opfer die gleichen Eigenschaften besitzen. Issei findet die Ursache der Krankheit und möchte sie schützen, wenn er ihre besonderen Fähigkeiten herausfindet. Der Rest der Gruppe missbilligt dies jedoch nachdrücklich, zumal einige Mitglieder kurz vor der gleichen Krankheit stehen.
Issei und Asia bitten Rias zu beobachten, wie die anderen ihre Arbeit machen, damit sie lernen können, wie sie ihre Arbeit besser machen können. Die beiden sind überrascht, wie einfach die Aufgaben sind, vom Spielen über das Kochen bis zur Fußmassage (wenn auch mit Akeno auf sadistische Weise). Als die Bande Rias bei ihrer Arbeit begleitet, um zu überprüfen, ob ein ägyptischer Sarg verflucht ist, wird Issei von der Mumie besessen, einem ägyptischen Magier namens Unas, der genauso pervers ist wie Issei.
Auf dem Schulcampus geht ein Unterwäsche klauendes Ungeheuer um. Dahinter steckt der sogenannte „Legendäre Weise“, ein ehemaliger Priester, der durch einen „pikanten Unfall“ seine perversen Neigungen entdeckt und diese nun exzessiv auslebt. Hat Issei seinen Meister (der Perversion) gefunden?
Ravel Phenex bittet Rias und Issei um Hilfe, da ihr Bruder Riser Phenex seit dem Kampf mit Issei psychisch schwer angeschlagen ist. Also machen sich Rias, Issei und der Rest des Okkultismus-Clubs auf den Weg, um Riser zu helfen.
Nachdem Issei und seine Freunde den niederen Dämon Diodora Astaroth besiegt haben, stellt sich ihnen schnell ein neuer Kontrahent in den Weg: Shalba Beelzebub! Um Asias Macht von Rias und dem Gremory-Clan fernzuhalten, schickt er sie in einem unachtsamen Moment mitten in die Kluft zwischen den Dimensionen, in der ihr ein schneller aber schmerzhafter Tod droht … Eine wahrlich schlechte Entscheidung, denn so zieht er den ungezügelten Zorn Isseis auf sich, der in eine blinde Raserei verfällt und so den Juggernaut Drive, eine höhere Stufe seiner Macht, entfesselt. In seiner Zerstörungswut macht Issei mit Shalba kurzen Prozess, doch auch nachdem dieser vernichtet wurde, kennt er kein Halten. Seine Umgebung, seine Freunde, alles was ihm zu nahe kommt, läuft Gefahr, Opfer dieses Berserkers zu werden.