Die „Keating 5“ starten in ihr zweites Jahr an der juristischen Fakultät. Doch die Vergangenheit wiegt noch immer schwer: Der Mord an Wes’ leiblichem Vater bleibt ungelöst und Franks Aufenthaltsort ist noch immer unbekannt. Annalise beauftragt deshalb einen zwielichtigen Privatdetektiv, der Frank ausfindig machen soll. An der Uni widmet sie sich derweil einem neuen Lehr-Projekt: einer pro bono Rechtsklinik. Hierfür betraut sie ihre fünf auserwählten Studenten gleich mit einem ersten Fall. Gleichzeitig versucht ein Unbekannter, ihren Ruf an der Uni zu ruinieren: Er verteilt Flyer auf dem Campus, in denen sie als Killer angeprangert wird
Die Suche nach Frank endet für den Privatdetektiv tödlich und sein Versteck bleibt weiter geheim. An der Uni arbeiten die „Keating 5“ an einem neuen Fall: Sie sollen eine Frau verteidigen, die ihren Ehemann umgebracht hat und wiederholt Antrag auf bedingte Freilassung stellt. Derweil gibt es für die Beziehung zwischen Connor und Oliver wenig Hoffnung. Auch zwischen Asher und Michaela herrschen Uneinigkeiten – wenn auch anderer Natur. Für Annalise stellen die mysteriösen Flyer nun eine ernsthafte Bedrohung ihres Jobs dar, doch das kann und wird sie sich nicht gefallen lassen.
Annalise übergibt ihren Schülern einen hochkarätigen Fall, der sogar die „Keating 5“ an ihre moralische Grenzen bringt: Widerwillig übernehmen sie die Verteidigung von Toby Solomon, der ein Callgirl wissentlich auf der Straße sterben ließ. Michaela muss derweil damit leben, dass sich ihr Ex Aiden mit einer „höheren Tochter“ verlobt hat. Zur Ablenkung überredet sie Asher, Connor und Oliver zu einem Trip nach Atlantic City. Laurel erfährt, wo sich Frank aufhält, verrät Annalise jedoch nichts davon.
Nachdem der Disziplinarrat der „Philadelphia Bar Association“ prekäre Informationen über Annalise enthüllt, steht das Schicksal einer jungen Klientin auf dem Spiel. In der Zwischenzeit begeht Frank eine erschreckende Tat, mit der jemand fertig werden muss, der ihm sehr nah steht.
Der Fall um die mysteriösen „Killer-Flyer“ auf dem Campus nimmt eine ungeahnte Wendung. Währenddessen wird Franks schwierige Vergangenheit beleuchtet – und eine erschütternde Entdeckung verändert alles bisher Geglaubte über die erschreckende Feuernacht.
Das Team übernimmt den Fall eines Veteranen, der sich schwerer Vorwürfe wegen Körperverletzung stellen muss. Indes erschüttert eine Enthüllung um den Mord von Wallace Mahoney Annalise und die „Keating 5“.
Die Studenten um Annalise verteidigen ein Geschwisterpaar, das wegen Verschwörung angeklagt ist. Ihnen wird vorgeworfen, den Tod ihrer Mutter geplant zu haben. Indes ziehen die Handlungen von Frank schmerzliche Konsequenzen nach sich.
Frank ist zurück, und außer Bonnie ist keiner glücklich darüber, auch wenn Annalise notgedrungen einsieht, dass sie ihn brauchen. Frank muss ihnen helfen, herauszufinden, wer oder was das angeblich wasserdichte Alibi ist, das Charles Mahoneys Anwältin angekündigt hat. Denn sobald es vor Gericht offengelegt würde, wäre klar, dass Wes’ belastende Aussage gegen Charles gelogen war – mit katastrophalen Folgen für Wes, Annalise und ihr ganzes Team.
Während Annalise in der Universität Prüfungen abhält, lässt sie Revue passieren, was kurz zuvor in der Kanzlei passiert ist: Bonnie konnte Frank tränenreich davon abbringen, sich zu erschießen. Die Studenten scheinen viel gelernt zu haben, denn der ganze Kurs hat bestanden. Grund die Champagnerkorken knallen zu lassen, doch Annalise selbst hat nach wie vor Alkoholverbot. In Rolandas Friseursalon erfährt sie, dass sie von Staatsanwältin Atwood bespitzelt wird. Wütend stellt sie Nates Geliebte und neue Chefin zur Rede und macht diesem klar, dass er seinen neuen Job nur erhalten habe, weil er bei Ermittlungen gegen sie nützlich sein könnte. Anschließend geht sie nach Hause und betrinkt sich
Annalise sitzt im County Gefängnis, wo sie auf ihre Kautionsanhörung wartet. Sie leidet fürchterlich unter der Haft. Bonnie erzählt der schwangeren Laurel im Krankenhaus, dass Wes laut Befund der Gerichtsmedizin bereits vor dem Brand tot war. Zusammen mit Frank will sie Beweise dafür beschaffen, dass Annalise der Mord angehängt wird. Während sie die Mahoneys in Verdacht haben, hält Laurel Frank für den Täter. Doch als sie von zwei Detectives befragt wird, wird klar, dass Annalise als die Hauptverdächtige gilt. Die Praktikanten sind panisch, dass nun ihre Beteiligung an Sams Tod ans Licht kommt und es kommt zwischen ihnen mehrfach zu Auseinandersetzungen und Verdächtigungen
Annalise leidet sehr im Gefängnis und sieht keine Chance auf baldige Freiheit, obwohl Frank sogar ein Geständnis ablegt, das ihm aber niemand so recht glauben will.
Annalises Moral hat im Gefängnis mittlerweile sehr gelitten. Die Lage verschlimmert sich nur noch, als Annalise auch noch vor Gericht mit ihrer kranken Mutter und ihrem nachlässigen Vater konfrontiert wird.
Eine machtlose Annalise schwört, dass sie sich an Denver und Atwood rächen wird. Währenddessen lastet der ungelöste Mord an Wes schwer auf den Keating 4 und Oliver und Nate macht eine überraschende Entdeckung.
Connor deckt endlich auf, was in der Tatnacht vorgefallen ist. Annalise entscheidet sich für eine riskante Verteidigungsstrategie
Denver hält Connor gefangen und will ihn zu einer Falschaussage drängen. Annalise will die Fehde mit den Mahoneys begraben, wird dabei allerdings mit neuen brisanten Informationen konfrontiert.