Sunny kehrt zurück in die Badlands, auf der Suche nach Heilung für seinen Sohn Henry. Die Witwe und Chau lassen sich auf einen blutigen Krieg ein. Eine neue Bedrohung tritt zutage.
Sunny und Bajie suchen Hilfe bei Lydia. Die Witwe hat Schwierigkeiten M.K. unter Kontrolle zu behalten. Pilgrim versucht eine neue Ordnung in den Badlands herzustellen.
Sunny und Bajie begeben sich auf eine Undercover-Mission inmitten den Reihen der Widow, um eine Heilung für Henry zu finden. Tilda konfrontiert derweil ihre Lehrmeisterin.
Sunny und Bajie messen sich mit einem tödlichen, neuen Feind, der eine dunkle Verbindung mit Sunny und dessen Vergangenheit hat. Chau kann derweil ihren Bruder davon überzeugen, sie in ihrem Kampf gegen Pilgrim zu unterstützen.
Sunny und Baji suhen Hilfe bei einem sich zurückgezogenem ehemaligen Meister. Die Witwe muss einen Specter, als Chaus Sklave, aus ihrer Vergangenheit konfrontieren
Sunny und Bajie bitten jemanden aus Bajies Vergangenheit um einen Gefallen. Die Witwe befragt einen wichtigen Gefangenen, der den provisorischen Frieden mit Pilgrim gefährdet.
Sunny arbeitet mit dem River King zusammen, um sichere Überfahrt zur Festung von Pilgrim zu erlangen. Die Witwe sieht sich mit einem Aufstand unzufriedener Truppen konfrontiert.
Sunny und Bajie kommen an Pilgrims Festung an und treffe dort einen wütenden M.K.; Widow wirbt Gaius an; Moon und Lydia sammeln die Truppen.
Sunny und Bajie treten gegen Pilgrim an, der ihnen seinen tödlichen Plan für die Badlands offenbart. Die Witwe und der Meister finden zusammen.
Pilgrim führt die Jagd auf den beinah tödlich verwundeten Sunny an. Die Witwe konfrontiert ihre Dämonen, um ihre Gabe zurück zu gewinnen.
Sunny und Nix suchen nach Informationen, die Pilgrim zerstören könnten. Die Witwe und Bajie verbünden sich mit dem Meister. M.K. führt Pilgrim zu einer starken Machtquelle.
Es kommt zum Duell zwischen der Witwe und Baron Chau. M.K. und Pilgrim gewinnen im Kloster an Stärke. Sunny sehen sich mit neuen Feinden konfrontiert, den Schwarzen Lotus.
Sunny findet heraus, dass jemand Entscheidendes aus seiner Vergangenheit für den Schwarzen Lotus arbeitet. Die Witwe, Gaius und Tilda setzen dem Bürgerkrieg ein blutiges Ende.
Sunny, Bajie und Kannin machen sich gemeinsam zurück auf den Weg in die Badlands. Die Witwe spielt ein riskantes Spiel gegen Pilgrim, und bringt damit Cressida und Lydia ins Kreuzfeuer.
Sunny, Bajie und Gaius finden einen unerwarteten Verbündeten im Kampf gegen Pilgrim. Cressida hat eine verstörende Offenbarung. Die Witwe stellt ihre Zukunft in Frage.
Sunny, die Witwe und Bajie führen den Angriff auf Pilgrim an, da er anstrebt, die absolute Kontrolle über die Badlands zu erlangen. M.K. trachtet nach Rache an der Witwe.