Die Ankunft eines Detroiter Gangsters führt Raylan auf Konfrontationskurs mit einem Auftragskiller der Dixie Mafia.
Der Mord an einem Marshall führt zu einer Zusammenarbeit mit einer ehemaligen Kollegin von Raylan, Karen Sisco. In der Zwischenzeit folgt Art einer anderen Spur auf der Suche nach dem Mörder. Boyd hat ein Showdon mit Dicki Bennett, obwohl Raylan dies zu verhindern sucht.
Raylan bekommt es mit einem tyrannischen Oxy Dealer zu tun. Unterdessen kämpft Boyd um sein Familiengeschäft, aber seine Methoden drohen seine Gang zu zerreißen.
Eine waghalsiger Ausbruch bringt Raylan auf die Spur von zwei alten Bekannten. Boyd konfrontiert einen Verräter unter seinen engsten Vertrauten ...
Raylan versucht Dewey Crowe vor einer Bande von Organdieben zu retten und Boyd bekommt es mit einem neuen Gegenspieler zu tun.
Boyd ringt um Kontrolle über den Oxy-Handel in Harlan. Raylan versucht eine Eskalation zu verhindern und hat auch noch mit privaten Problemen zu kämpfen.
Raylans Versuche Quarles und die Detroit Mafia zu zerschlagen, bringt ihm Ärger mit dem FBI ein.
Ein schockierender Mord zwingt Raylan dazu, sich Fehler aus seiner Vergangenheit zu stellen. Boyd bekommt es mit Harlans korrupten Sheriff zu tun.
Raylan ist auf der Spur eines Mitgliedes der Dixie Mafia, der der Schlüssel sein könnte, Quarles dingfest zu machen. Ava beschützt eine Prostituierte ...
Raylan versucht alles, damit Dickie Bennett im Gefängnis bleibt. Quarles wird während dessen immer unberechenbarer ...
Raylan bekommt es mit zwei Killern aus Detroit zu tun und der Machtkampf zwischen Boyd und Quarles wird entschieden.
Während Raylan Quarles dicht auf den Fersen ist, verbündet sich Boyd unerwartet mit Dickie Bennett, um doch noch an Megs Geld ranzukommen.
Nach dem Mord an seinem Freund jagt Raylan alles und jeden, den er für verantwortlich hält.