Raylan wendet sich sich auf der Suche nach einem Kautionsflüchtigen aus Tennesse an den übereifrigen Constable Bob. Dabei findet er Hinweise, dass seine Familie sich im Mittelpunkt eines legendären und ungelösten Falles befindet.
Während Raylan es mit einer gefährlichen Familie und ihrem dunklen Geheimnis zu tun bekommt, nimmt es Boyd mit einem Prediger und seinen Schlangen auf.
Drew Thompsons Witwe taucht auf und bringt Raylan in Schwierigkeiten mit dem FBI. Boyd holt zu einem überraschenden Gegenschlag gegen den Prediger aus, mit unerwarteten Konsequenzen.
Raylans Jagd nach seinem gestohlenen Geld bringt ihn auf Kollisionskurs mit Lindsays Ex. Boyd und Ava versuchen mit allen Mitteln Avas Geheimnis zu schützen.
Die Suche nach Drew Thompson führt Raylan in eine abgelegene Wildnis in Kentuckys Bergen und trifft dabei auf Boyd.
Raylans Entdeckung eines abgetrennten Fußes startet einen Wettlauf gegen die Zeit, während Boyd und Ava daran arbeiten in Harlans High Society einzudrigen.
Raylan finds himself caught between a foxy grifter and an old nemesis out for revenge, while Boyd and Ava come face-to-face with the decadence of Harlan's elite.
Die Suche nach Drew Thompson fordert immer mehr Opfer.
Boyd findet heraus, dass er immer noch ein Ellen-May Problem hat. Raylan geht auf die Jagd mit ein wenig Hilfe von Dynamit, was unerwartete Folgen hat.
Drew Thompson gelingt es Boyd, Raylan und der Detroit Mafia zu entwischen ...
Immer noch sind alle Parteien auf der Jagd nach Drew Thompson a.k.a. Sheriff Shelby Parlow. Immerhin befindet er sich momentan in der Obhut von Raylan Givens und seinen Marshal-Kollegen. Tim Gutterson und Art Mullen geraten derweil in eine Falle. Es entspinnt sich ein Fernduell zwischen Gutterson und dem ehemaligen Militärpolizisten und jetzigen Boyd-Schergen Colton Rhodes. Schließlich wählen die Marshals ein sehr ungewöhnliches Transportmittel, um Thompson aus der Gefahrenzone zu transportieren.
Der Fall Drew Thompson droht zum Fiasko zu werden, welches Raylan nur verhindern kann, in dem er Boyd zuvor kommt Ellen-May zu finden
Es kommt zu einem letzten tödlichen Showdown zwischen der Detroit Mafia und Raylan. Währenddessen versuchen Boyd und Ava belastende Beweise verschwinden zu lassen.