Raylan wird von Art nach Florida geschickt, um den Kollegen dort bei den Ermittlungen in einem Vermisstenfall zu helfen. Dabei trifft er alte Bekannte aus der Familie Crowe wieder. Boyd ist in Detroit, um nach einer Lieferung Dope zu suchen, bei der es Schwierigkeiten gegeben hat.
Loretta und Derrick haben Rodney „Hot Rod“ Dunham bei einem Deal über’s Ohr gehauen und sich damit einen mächtigen Feind gemacht. Als Derrick verschwindet, macht sich Raylan auf die Suche.
Raylan ist für einen Tag Herr im beschlagnahmten Haus eines Mafia Buchhalters. Boyd versucht während dessen seine Machtposition in Harlans Heroin Handel wiederherzustellen.
Raylan begibt sich in die Wildnis auf der Suche nach einem vermissten Informanten. Boyds letzter lebender Verwandte bedroht nicht nur sein Leben, sondern auch seine Einnahmequelle.
Raylans Geheimnisse stehen auf dem Spiel und Boyds Erfolg folgt eine Niederlage.
Ein Anschlag auf Alison führt Raylan nach Harlan und Boyd versucht Schutz für Ava im Gefängnis zu arrangieren.
Boyd und die Crowes fliegen nach Mexico um einen wichtigen Drogendeal an Land zu ziehen. Raylan ist auf der Suche nach einem Hacker der es mit gefährlichen Gangster zu tun bekommt.
Raylan sucht einen vermissten Crowe und Boyd und seine neuen Partner kämpfen sich ihren Weg über die Grenze.
Raylan tut sich mit einem draufgängerischen DEA Agenten zusammen, während Boyd eine schwere Entscheidung treffen muss um Ava zu schützen.
Raylan und Boyd treffen auf der Jagd nach Dewey Crowe aufeinander, während der Konflikt innerhalb der Crowe Familie ihren Höhepunkt erreicht.
Eine Schießerei zwingt Raylan und Boyd zu entscheiden, wie weit sie gehen wollen.
Raylan übt Druck aus, um Darryl Crowe Jr. verhaften zu können, während Boyd und Duffy unerwartete Hilfe in Anspruch nehmen um die Killer des Kartels abzuwehren.
Raylan hat eine letzte Gelegenheit um Arlans versuchten Mörder zu fassen. Das Kartel hat Boyd mit dem Rücken zu Wand ...