Nach einem Überraschungsbesuch ihrer Mutter verfolgt Kleo wieder die Spur des roten Koffers, der eine beunruhigende Verbindung zu ihrer Kindheit haben könnte.
Kleo plant eine waghalsige Operation, um sich geheime Akten des KGB zu beschaffen. Sie ahnt nicht, dass Sven Ähnliches vorhat.
Kleo folgt einer Spur nach Belgrad, wo Sven einen interessanten Flirt hat. Thilo ist währenddessen in eigener Mission unterwegs.
Thilo entdeckt, dass seine Seelenverwandte nicht die ist, die sie zu sein scheint. Uwe bekommt neue Anweisungen und stellt Kleo eine tödliche Falle.
Uwe räumt auf. Während Sven eine Doppelagentin entlarvt, sucht Kleo in der Hütte ihrer Familie nach Antworten.
Die Zukunft Europas hängt am seidenen Faden. Kleo bereitet sich auf eine letzte Konfrontation in Moskau vor.