Der FBI-Agent Martin Odum, der die Fähigkeit besitzt, sich je nach Auftrag in eine andere Person zu verwandeln, hat erfahren, dass sein eigenes Leben nur Fiktion ist. Die Flucht vor falschen Mordanschuldigungen und die Suche nach seiner Identität führt ihn nach London und auf das europäische Festland. Dort findet er eine dunkle Vergangenheit, die den Schlüssel zu seiner Zukunft bergen könnte.
In present day London, Martin is finally able to make contact with Ilyana Crawford, a woman who may be linked to his past. Unable to get answers from her, he turns to her teenage daughter, Kate, who is in search of her own identity. In 2001 Prague, Dmitry is on a mission to locate a wanted war criminal believed to be connected to the Chechen gangsters. But Dimitry's handler is concerned that his infiltration techniques may be crossing the line.
Martins Suche nach Kate gerät in Paris zu einem Wettlauf gegen die Zeit, denn er ist davon überzeugt, dass die friedlichen Proteste blutig enden werden. In Prag entdeckt Dmitry 2001, dass er eventuell leichter an Doku Zakayev herankommt, wenn er sich an Dokus Ehefrau Ilyana wendet. Und im Jahr 1991 ist ein jüngerer Ballard in einen Unfall verwickelt, der den Rest seines Lebens verändert.
Kate ist auf der Flucht, weil ihr vorgeworfen wird, dass sie etwas mit dem Angriff zu tun hatte. Martin kann Ilyanas Tochter zwar verstecken und will sie mit Ninas Hilfe schützen, doch sein Plan geht nicht auf. Ballard erhält indes hilfreiche Informationen von Ilyana, die ihn zu Martin führen könnten. In Prag des Jahres 2001 bittet Ilyana Dmitry um einen gefährlichen Gefallen.
Nina und der MI-6-Agent Simon Hardy bieten Kate in Paris einen Deal an, der Martin zwar nicht gefällt, doch eine Alternative scheint es nicht zu geben. Ballard überzeugt indes das FBI, dass er Martin schnappen kann. Während Dmitry 2001 Ilyanas Hilfe als MI-6-Agentin in Anspruch nimmt und ihr einen Auftrag übergibt, erfahren wir in England des Jahres 1976, dass Terrence ein Doppelleben führt.
Martin prepares Kate for a dangerous job; Gabi confronts the intelligence agents about Martin Odum. In 2001 Prague, Ballard and Gabi discover Dmitry has a vulnerbility and in 1984, Alex is recruited for a distinquished position.
lyana muss sich ihrer schrecklichen Vergangenheit stellen, um ihre Tochter zu retten während Gabi entdeckt, dass Blazek eine schreckliche Verbindung mit Tamir haben könnte. Während Ballard und Gabi im Jahr 2001 fragwürdige Taktiken anwenden, um Dmitry einzuschüchtern, erfahren wir in einer Rückblende in das Jahr 1985, dass Alex vermutet, Terrence habe sämtliche Skrupel über Bord geworfen.
Martin beginnt – in der Gegenwart und im Jahr 2001 – wieder für Tamir zu arbeiten, doch Tamir hat inzwischen andere Pläne für ihn. Während Gabi Blazek mit seinen geheimen Aktivitäten konfrontiert, versucht Kate, aus dem Gefängnis auszubrechen, in dem sie gelandet ist. Und Dmitry muss im Jahr 2001 in Prag etwas unternehmen, um General Arsanovs Vertrauen zu gewinnen.
Martin und Nina sind auf der Suche nach Tamirs Partner Beslan und hoffen, neben Informationen über die drohende Gefahr auch etwas über Kates Aufenthaltsort in Erfahrung zu bringen. Das Mädchen hat inzwischen alle Hoffnung auf Rettung aufgegeben. Ballard erleidet 2001 in Prag eine lebensverändernde Verletzung und Dmitry ringt damit, seine Mission zu beenden, ohne sein Versprechen zu brechen.
Martin nutzt die Informationen, die er von Nina erhalten hat, um mit den Russen einen Plan auszuhandeln und Kate zu retten. Gabi trifft eine schwere Entscheidung, nachdem sie sich mit Ballards Schwester getroffen hat. Im Jahr 2004 bittet Dmitry Terrence um einen letzten Gefallen und Ilyana wird von einem Unbekannten bedroht. In einer weiteren Rückblende klärt sich endlich Odums wahre Identität.