Als man in einem Bus die Leiche des erschlagenen George Rills findet, führt die Spur zum Betreiber eines Spielcasinos, Tony Crane. In Cranes Laden wurde, wie die Ermittler herausfinden, Geld gewaschen. Unterdessen erinnert sich Sam Tyler, der auf der Suche nach einer Kollegin in einen Autounfall verwickelt wurde und ins Koma gefallen war, dass ein Mann an seinem Krankenbett versucht hatte, ihn durch Abschalten der Versorgungsgeräte zu töten ...
Dickie Fingers wird noch einmal von Gene verhört: Er will etwas über zwei Raubüberfälle erfahren, die kurz vor Dickies Festnahme stattfanden. Doch während Dickies Überführung vom Gefängnis ins Revier wird der Gefangenentransport überfallen und Dickie entführt. Dieser scheint mehr Angst als Erleichterung bei seiner Befreiung zu empfinden. Der erfahrene Superintendent Woolf glaubt zu wissen, wer hinter Dickies Angst steckt ...
Sam hat das Gefühl, das etwas nicht stimmt, als die Polizei vor einer Schule auf die Explosion eines Sprengsatzes wartet. Die IRA hatte nämlich vor dem Attentat gewarnt - und das, so weiß Sam aus Erfahrung, ist noch nie vorgekommen. Gerade als er mit seinem Kollegen Ray darüber diskutiert, geht die Sprengladung in die Luft, und Ray wird schwer verletzt. Der IRA-Sympathisant O'Brien wird verdächtigt, doch Sam glaubt nach wie vor, dass ein anderer hinter dem Anschlag steckt ...
Die Leiche eines Mädchens wird auf einem Trümmergelände gefunden. Recherchen ergeben, dass das Mädchen nicht nur für die Kosmetikfirma Beauvoir gearbeitet hat, sondern sich gelegentlich auch für private Sexpartys reicher Geschäftsmänner bezahlen ließ. Die Spur führt zum Lebemann Roger Twilling. Während Sam seinen Kollegen eine Innovation des 70er-Jahre-Polizeidienstes vorstellt, die Überwachung durch Kurzwellen-Funkgeräte, verschwindet eine weitere Beauvoir-Mitarbeiterin ...
Während Sam Tyler krank ist, muss Chefinspektor Gene Hunt einen schwierigen Fall lösen - ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt, als er versucht, die Frau und die 16-jährige Tochter von Simon Lamb aus den Händen ihres Entführers zu befreien. Der Kidnapper verlangt die Freilassung des Mörders Graham Bathurst, der vor zehn Jahren von Hunt überführt worden war. Es ist jedoch völlig unklar, warum die Familie von Lamb, der offenbar mit dem Fall gar nichts zu tun hatte, entführt wurde ...
Der pakistanische Ladenbesitzer Dipak wird angeschossen. Bei ihm wurde ein Päckchen Heroin gefunden. Layla, Dipaks Freundin, vermutet, dass es sich um einen Anschlag der fremdenfeindlichen Menschen in Manchester handelt. Schon bald ist Sam jedoch dem überaus suspekten Toolbox auf der Spur, der die Polizisten in die Irre führen möchte. Und tatsächlich, die Polizisten werden in einem alten Lagerhaus fündig ...
Der Boxpromoter Terry Haslam wird vor Gericht wegen Körperverletzung an dem Boxer Davie angeklagt. Doch nach einer Zeugenaussage von Gene Hunt wird Haslam freigesprochen. Als am nächsten Morgen Haslams Leiche gefunden wird, fällt der Verdacht sofort auf Hunt, denn dieser hatte Haslam im Rausch angedroht, ihn umzubringen. Doch schon bald entdeckt Sam, dass die Ermittler ein entscheidendes Indiz vergessen haben ...
Gene Hunt ist auf der Jagd nach dem Verbrecher Leslie Johns. Mit dessen Ermittlungstaktik ist Sam weiterhin unzufrieden. Sam erfährt endlich, dass er Gene aus dem Weg räumen muss, um wieder ins Jahr 2004 zurückzukommen. Und so kommt es ganz gelegen, dass Gene mal wieder einen Fall vermasselt, und ihm der Gangster durch die Lappen geht. Endlich darf Sam nach Hause - doch dort angekommen, überlegt er, ob er die richtige Entscheidung getroffen hat ...