Walt (Robert Taylor) ist auf Rache aus, denn er ist fest davon überzeugt, dass der Mord an seiner Frau von Jacob Nighthorse (A Martinez) begangen wurde. Sein bester Freund Henry Standing Bear (Lou Diamond Phillips), der den Tod von Hector (Jeffrey De Serrano) noch nicht überwunden hat, will ein weiteres Blutvergießen allerdings um jeden Preis verhindern. Cady (Cassidy Freeman) wiederum macht sich große Sorgen um Branch (Bailey Chase).
Nach dem plötzlichen Tod von Branch (Bailey Chase) sind für Sheriff Walt Longmire (Robert Taylor) noch viele Fragen offen, denn er glaubt nicht, dass es sich um Selbstmord handelt. Er ernennt kurzerhand Henry (Lou Diamond Phillips) zum Deputy, der die genauen Todesumstände untersuchen soll. Währenddessen kümmern sich Walt und sein Team um einen anderen Fall: Auf dem Gelände eines ehemaligen Internierungslagers für japanischstämmige US-Bürger wurde ein gewisser Thorvin Hampton tot aufgefunden.
Die Lage in Absaroka County spitzt sich weiter zu: Auf einer Pressekonferenz beschuldigt Jacob Nighthorse (A Martinez) Walt (Robert Taylor) des versuchten Mordes. Walts Tocher Cady (Cassidy Freeman) tritt unterdessen eine Stelle in einer Anwaltskanzlei an, die das neue Casino in Rechtsangelegenheiten repräsentiert. Dabei erfährt sie, dass es eine überraschende Verbindung zwischen Nighthorse und Barlow Connally (Gerald McRaney) gibt. Die beiden könnten etwas mit dem Tod von Branch (Bailey Chase) zu tun haben. Als Walt davon erfährt, beschließt der Sheriff, Barlow mit seinem Wissen zu konfrontieren.
Nach einer freiwilligen Auszeit als Sheriff kehrt Walt (Robert Taylor) am Tag der Eröffnung des "Four Arrows"-Casinos zur Arbeit zurück. Vic (Katee Sackhoff) hat in der Zwischenzeit Eamonn O'Neill (Josh Cooke) als neuen Deputy eingestellt. Während sich Walt seinem ersten neuen Fall widmet, erhält er einen Anruf: Mathias (Zahn McClarnon), der Polizeichef des örtlichen Indianerstammes, berichtet, dass Henry (Lou Diamond Phillips) sich in einen Familienzwist im Reservat eingemischt hat...
Walt (Robert Taylor) sucht nach passenden Kandidaten für die unbesetzte Hilfssheriff-Stelle. Parallel muss er eine Serie von Raubüberfällen aufklären, bei denen die Täter es auf Medikamente abgesehen haben. Ins Visier gerät dabei eine Selbsthilfegruppe für Veteranen, die von der Psychiaterin Dr. Donna Monaghan (Ally Walker) geleitet wird.
Die Cheyenne Gabriella "Gab" Langton (Julia Jones) wird auf Reservatsgebiet von Ölarbeitern angegriffen. Doch Walt (Robert Taylor) und Mathias (Zahn McClarnon) sind bei der Verfolgung der Täter die Hände gebunden, denn die Zuständigkeit zwischen County- und Reservatspolizei ist ungeklärt. Cady (Cassidy Freeman) lässt sich davon nicht abschrecken: Sie ist fest entschlossen, die Schuldigen zur Rechenschaft zu ziehen und wendet sich an einen Bundesanwalt.
Mit seinem neuen Möchtegern-Hilfssheriff Travis Murphy (Derek Phillips) ermittelt Walt (Robert Taylor) im Fall eines Raubüberfalls mit tödlichem Ausgang. Im Reservat erklärt sich Mathias (Zahn McClarnon) einverstanden, Cady (Cassidy Freeman) mehrere seit Jahren vernachlässigte Fälle zu übertragen. Henry (Lou Diamond Phillips) versucht unterdessen, wieder in Top-Form zu kommen - und Walt spricht unerwarteter Weise über die inneren Dämonen, mit denen er zu kämpfen hat.
Einer der Männer, die Gab Langton (Julia Jones) angegriffen hatten, wird tot in einer Ölbohranlage aufgefunden. Walt (Robert Taylor) vermutet, dass an der Sache etwas faul ist. Handelt es sich um einen neuen Fall von Selbstjustiz, oder hat die korrupte Ölfirma ihre Finger im Spiel? Vic (Katee Sackhoff) nimmt widerwillig die Unterstützung von Deputy Eamonn O'Neill (Josh Cooke) in Anspruch, um den Ölarbeiter und Verschwörungstheoretiker Archer Loftus (Lew Temple) ausfindig zu machen. Steigert er sich wieder in eine angebliche Verschwörung hinein oder bringt er diesmal wirklich Licht ins Dunkel?
Nach den Schüssen auf Tyler Malone (Nick E. Tarabay) und der Verhaftung des Ölarbeiters Trot Simic (Aaron McPherson) muss sich Walt (Robert Taylor) mit den Folgen dieser Ereignisse herumschlagen. Währenddessen begibt sich der verletzte Henry (Lou Diamond Phillips) mit Gab (Julia Jones) auf die Suche nach einer mysteriösen Schamanin (Tantoo Cardinal). Der neue Deputy Zach Heflin (Barry Sloane) ist derweil drauf und dran, seinen Job wieder zu verlieren, denn die Konfrontation mit einem Verdächtigen eskaliert...
Sheriff Walt (Robert Taylor) steht von allen Seiten unter Druck: Zum einen setzt Walker Browning (Callum Keith Rennie), Vertreter einer Ölfirma, alles daran, Gab (Julia Jones) aufzuspüren und Henry (Lou Diamond Phillips) verhaften zu lassen. Zum anderen sinnt Monte (Stephen Louis Grush) nach der gewalttätigen Auseinandersetzung mit dem neuen Hilfssheriff Zachary (Barry Sloane) auf Rache. Zu allem Überfluss taucht auch Jacob Nighthorse (A Martinez) wieder auf und unterbreitet sowohl Cady (Cassidy Freeman) als auch Henry ein Angebot...