Als Bo (Anna Silk) ihre tötlichen sexuellen Kräfte einsetzt, um Trickbetrügerin Kenzi (Ksenia Solo) vor einer Vergewaltigung zu bewahren, erfährt sie von einem Klan übernatürlicher Wesen, den Fae, dass sie eine Succubus ist. Daher auch ihre geheimnisvollen Kräfte. Dies bedeutet jedoch auch, dass sie sich für eine der verfeindeten Fae-Sippen entscheiden muss. Zusammen mit Kenzi macht sie sich auf, Licht in ihre mysteriöse Vergangenheit zu bringen.
Während Bo und Kenzi sich in ihrem neuen Zuhause einleben, bittet der Fae Will Bo um ihre Hilfe bei der Wiederbeschaffung eines gestohlenen Schatzes. Im Gegenzug bietet er Hinweise zu Bos Vergangenheit. Doch als Bo den Dieb fasst, wartet auf Will eine Überraschung!
Als eine College-Schülerin auf mysteriöse Weise verschwindet, stellen Bo und Kenzi Nachforschungen an – Kenzi bei einer Studenten-Verbindung und Bo beim Campus-Sicherheitsdienst. Die Direktorin des College versucht jedoch mit allen Mitteln das Image ihrer Schule zu schützen. Als Bo der Entschlüsselung des Geheimnis nahe kommt, wird sie von einem furchterregenden Fae angegriffen.
Nach einer Nacht mit einem Fae-Paar wird Bo in die Rachepläne der Ehefrau verstrickt. Sie will die Jenny, die Liebhaberin ihres Mannes, ermorden. Als Bo und Kenzi die Mordpläne vereiteln, stellt sich jedoch heraus, dass auch Jenny es faustdick hinter den Ohren hat!
Ein Fae der Dunkelheit, der sich vom Glück der Menschen ernährt, beauftragt Bo damit, die Glückssträhne eines Menschen, der viel Geld gewonnen hat, unter die Lupe zu nehmen. Im Gegenzug bietet er ihr die Dienste seiner hellseherischen Nichte an. Bo und Dyson bekommen es mit einem bösen Leichenräuber zu tun und das jugendliche Orakel enthüllt haarsträubende Einsichten über Bos Fae-Mutter.
Kenzi isst aus versehentlich die Überreste einer verseuchten Leiche. Um das darauf folgende tödliche Fieber zu stillen, müssen Bo und Lauren schnell ein Heilmittel finden!
Ohne es zu merken wird Kenzi von einer mächtigen Fae-Spinne gebissen. Vom Gift benommen, wendet sie sich gegen Bo. Lauren heuert einen Jäger an, um der Spinne das Handwerk zu legen und Dyson muss schnell handeln, um seine Freunde zu retten!
Auf der Jagd nach Informationen über ihre Vergangenheit erfährt Bo, dass eine Frau, die für Kindsmord zum Tode verurteilt ist, mehr über ihre Geschichte weiß. Als Bo versucht die Vollstreckung des Urteils zu verhindern, schreiten sowohl die Fae des Lichts als auch die der Dunkelheit ein. Doch Bo schreckt vor nichts zurück, um ihre Mutter zu finden!
Eigentlich sollte es ein schönes Fest in Tricks Bar werden, doch dann schreit eine Banshee auf und sagt vorher, dass ein Gast bald sterben werde. Kenzi will sich jedoch die Laune nicht verderben lassen, weshalb Bo sich mit Dyson auf die Suche begibt. Als sich herausstellt, dass es Sean – einen netten jungen Mann von der hellen Seite – treffen soll, überschlagen sich die Ereignisse…
Während Bo versucht, einen Selbstmord aufzuklären, gerät sie unfreiwillig in einen Speed Dating-Marathon. Sie lernt die Dämonin Saskia kennen und freundet sich schnell mit ihr an. Doch mit der Zeit muss Bo erkennen, dass Saskia keinesfalls so fürsorglich ist, wie sie sich gibt…
Dyson wacht blutverschmiert neben einer Leiche auf, ohne Erinnerung an die letzten paar Stunden. Er vermutet einen Komplott der dunklen Seite und begibt sich in Tricks Bar, um dort das allgemein bekannte Recht auf Unterschlupf in Anspruch zu nehmen. Dyson beteuert seine Unschuld, woraufhin Bo und Kenzi ihre Hilfe anbieten. Die beiden setzen alles daran, Dysons letzte Schritte zu rekonstruieren und den wahren Mörder zu finden. Die Verschwörung erweist sich als äußert verstrickt und beinhaltet manipulierte menschliche Zeugen. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt, denn die dunkle eben so wie die helle Seite, will Dysons Auslieferung, um einen Krieg zu verhindern.
Bo nimmt einen Auftrag an, der sie selbst, Kenzi und Dyson in einen Country Club führt. Während Bo und Dyson als Ehepaar undercover ermitteln und sich dem Luxus hingeben, muss Kenzi als Kellnerin das Personal im Auge behalten. Doch die Scharade bringt Bo und Dyson auch im wirklichen Leben einander näher, und Dyson beginnt sich zu öffnen. Er gesteht Bo seine Zuneigung und spricht über seine Ängste. Schließlich setzt er sich sogar dafür ein, dass sie alles über ihre Herkunft erfährt und stellt Trick ein Ultimatum. Als eine alte Bekannte auftaucht und Dysons Leben bedroht, wird das Geheimnis ums Bos Mutter allerdings zur Nebensache.
Bo erfährt endlich, wer ihre biologische Mutter ist und auch, dass Dyson sowie Trick längst Bescheid wussten. Blind vor Enttäuschung und Wut über den Vertrauensbruch ihrer Freunde wendet sie sich Eva, ihrer ominösen Mutter, zu. Doch dann entdeckt Bo Evas kriegerisches Vorhaben, die langjährige Gruppenordnung der übernatürlichen Welt zu zerstören und setzt alles daran, sie aufzuhalten. Ohne es zu wissen, erhält sie dabei Unterstützung von Dyson und Trick. Die beiden wissen, dass Bo ihrer übermächtigen Mutter alleine nicht gewachsen ist und setzen alles aufs Spiel, indem sie das Schicksal herausfordern.