Eine mysteriöse Leiche wird gefunden und die Fae des Lichts untersuchen den Fall. Bei ihren Untersuchungen, wer den Mord begangen haben könnte, stoßen sie auf Zael, den Chef einer großen Zirkustruppe, die sich zusammengeschlossen haben, um zusammen ihr Faeleben zu bestreiten. Dann taucht eine zweite Leiche auf, in der sich eine Schwertscheide befindet und die Fae des Lichts müssen herausfinden, wer das Schwert zu der passenden Schwertscheide gestohlen hat. Trick stellt Untersuchungen an und er findet heraus, dass das gestohlene Schwert sich das Schwert von Agros nennt und in Verbindung mit dem Herzstein gebracht werden muss, sodass die Fae anschließend eine Bindung, in Form eines Geschlechtsaktes mit dem Land auf dem sie leben möchten, eingehen, das in Form einer Frau auftritt. Normalerweise ist dies nicht möglich, aber da Ash verletzt ist, der den Teil des Landes kontrolliert, auf dem Trick, Dyson, Hale und Bo leben, steht die Bindung von Ash zu dem Land kurz vor dem Auseinanderbrechen und nun versucht der Zirkusleiter Zael sich diese Bindung anzueignen. Zum gleichen Zeitpunkt taucht Dyson wieder auf, von dem keiner wusste wo er geblieben war. Doch er verhält sich speziell Bo gegenüber anders, als noch vor seinem Verschwinden. Der Grund dafür ist, dass er eine Norne darum gebeten hat, Bo im Kampf gegen ihre Mutter zu unterstützen. Die Norne wollte dafür eine Gegenleistung haben und sie nahm sich Dysons Gefühle für Bo.
Eine Fae namens Sabine soll nach 80 Jahren Haft in ein anderes Gefängnis verlegt werden und nutzt diese Chance um zu flüchten. Sie ist eine Fae des Lichts und hat in der Vergangenheit eine Beziehung mit einem Fae der Finsternis, namens Hamish führen wollen. Da dies gegen die Fae Regeln ist, haben die beiden Schande über ihre Familien gebracht und Sabine muss dafür ins Gefängnis. Sie kann sich von ihrer Gefängnisstrafe jedoch freikaufen, indem sie sich freiwillig als Treibjagdbeute bei der Wahl zum neuen Ash zur Verfügung stellt. Sie wird dort von den Kandidaten gejagt und derjenige, der sie „erlegt“, wird der neue Ash. Sollte sie es schaffen die Jagd zu überleben und im Wald eine versteckte Glocke zu läuten, ist sie frei. Bo und Dyson und Hale wollen ihr dabei helfen diese Jagd zu überleben, so dass sie im Anschluss auf legalem Weg wieder frei gelassen wird und ein Leben in Freiheit führen kann. Der Blackthorne ist der Veranstalter dieser Jagd und gleichzeitig derjenige, der verkündet, dass ein neuer Ash gewählt werden muss, da der alte Ash kurz davor steht us dem Leben zu scheiden. Er ist eine mysteriöse Gestalt, die vom Hohen Rat geschickt wurde, und mehr über Sabine, Bo, Dyson und Hale weiß, als er zugibt.
Die Bewohner eines Hauses leiden unter Schlafstörungen. Verursacht werden diese von bösen Alpträumen. Der Portier des Hauses bittet Bo um Hilfe. Doch dann wird auch sie von Alpträumen heimgesucht. Bo versucht fortan alles, um nicht einzuschlafen…
Bo ist noch immer in Dyson verliebt. Sie bekommt jedoch mit, dass er seine Freiheit nutzt und häufig intimen Kontakt mit anderen Frauen hat. Als Kenzi von einem Fluch hört, der dafür sorgt, dass alle Frauen auf Dyson los gehen, beschließt sie, es damit zu versuchen. Doch der Effekt wirkt anders, als sie sich das vorgestellt hatte…
Cayden, ein alter Freund von Dyson, taucht plötzlich wieder auf. Vor hunderten von Jahren sind beide zusammen für ihren König in den Krieg gezogen und deshalb noch immer eng miteinander verbunden. Doch Cayden hat sich verändert und als er Dyson vom Diebstahl einer mysteriösen Waffe berichtet, erkennt dieser schon bald, dass sein alter Freund ihn ausnutzen will…
Ein Junge namens Jason sprüht seltsame Grafittis an die Hauswände der Stadt. Das Problem: Die Bilder offenbaren Geheimnisse der Fae, die niemals für die breite Öffentlichkeit bestimmt waren. Insbesondere Morrigan, eine Künstleragentin, ist davon alles andere als begeistert. Sie bittet Bo um Hilfe, doch erst nach und nach offenbart sie ihre wahren Absichten…
Auf dem Polizeirevier tauchen auf einmal drei Striptease-Tänzerinnen auf und verführen die Polizisten. Der Plan dahinter: Sie befreien dabei einen russischen Polizistenmörder aus dem Gefängnis und entkommen. Bo will bei der Aufklärung helfen und findet schon bald heraus, das sich ein finsterer Plan hinter der Befreiung verbirgt…
Donovan, ein alter Freund von Trick, kommt zu Besuch. Er benötigt Hilfe, da der Leichnahm seines verstorbenen Ehemannes verschwunden ist. Trick wendet sich an Bo. Gemeinsam mit Dyson soll sie nach der Leiche suchen. Schon bald wird klar, dass ein „Licht des Todes“ namens Christopher dahinter steckt. Damit haben Bo und Dyson es mit einem gefährlichen Gegner zu tun…
Kenzi und Bo möchten einen lustigen Abend in Tricks Bar verbringen. Dort wird ein Bingo-Turnier veranstaltet, an dem die beiden teilnehmen möchten. Doch als sie dort auftauchen, ist weit und breit niemand zu sehen. Als Dyson und weitere Freunde eintreffen, scheint sich der Abend zum Guten zu wenden. Bis Bo auf einmal bemerkt, dass jemand das Bier vergiftet hat...
Bo und Lauren treffen auf einen Fae, der bei einem illegalen Ringkampf schwer verletzt wurde. Er erzählt ihnen von dem Besitzer eines Sportstudios, der diese illegalen Wettkämpfe veranstaltet. Da die Teilnahme für Fae-Angehörige jedoch streng verboten ist, beginnt Bo gemeinsam mit Dyson zu ermitteln…
Dyson und Hale sollen einen mysteriösen Mord aufklären und brauchen dafür Bos Hilfe. Gemeinsam mit Kenzi soll sie eine High Society-Party besuchen, um dort nach Anhaltspunkten zu suchen. Doch während sie auf dem glamourösen Event sind, geschieht ein weiterer Mord. Bo findet heraus, dass eine finstere Schlangen-Fae mit den Morden in Verbindung stehen könnte...
Nadia liegt noch immer im Koma und Bo versucht verzweifelt, sie zurück in die Welt der Lebenden zu holen. Als Lachlan ihr von einem geheimnisvollen Schamanen auf Madagaskar erzählt, wittert Bo ihre Chance. Doch bevor der Schamane ihr helfen will, muss Bo einen gefährlichen Auftrag für ihn erfüllen.
Damit er das große Unheil, das angeblich auf die Faes zukommen wird, schon im Vorfeld erkennen kann, lässt sich Trick in Trance versetzen. Dort trifft er auf seine verstorbene Frau, die dem großen Fae-Krieg zum Opfer gefallen ist. Sie verlangt von ihm, dass er die Gesetze der Fae umschreibt, obwohl diese den Krieg damals beendet haben…
Lachlan verlangt von Bo, dass sie ihn mit einer Frau namens Sadie zusammen bringt. Denn diese verfügt angeblich über Wissen von unschätzbarem Wert, von dem Lachlan profitieren will. Doch dafür muss Bo Sadie, die ein in Freiheit lebender Dschinn ist, in einer alten Spieluhr einsperren. Ob ihr das gelingen wird?
Merkwürdige Dinge gehen vor sich, denn junge Menschen altern innerhalb weniger Minuten merklich. Bei ihnen handelt es sich um Touristen, die sich einer Schönheitsklinik für Versuche zur Verfügung gestellt haben, um etwas Geld für die weitere Reise zu verdienen. Bo findet heraus, dass zwei Fae-Schwestern die Klinik betreiben und sich von der Lebensenergie der jungen Leute ernähren. Jetzt gilt es, den beiden das Handwerk zu legen…
Bo tut noch immer alles dafür, ihre Beziehung mit Ryan vor Kenzi zu verheimlichen. Glücklicherweise hat Dyson einen neuen Fall für sie: Ein Schüler ist zusammengebrochen, nachdem er einen äußerst verwirrten Eindruck gemacht hat. Bo und Kenzi vermuten, dass hier Drogen im Spiel waren. Kurzerhand wird Bo als Undercover-Lehrerin an der Schule eingeschleust, um der Sache auf den Grund gehen zu können…
Die adligen Fae-Familien treffen sich alle hundert Jahre. Hale, Sohn des Anführers des Zamora-Clans, hat in diesem Jahr keine Begleiterin für die Zeremonie und bittet daher Kenzi, gemeinsam mit ihm zu dem Treffen zu gehen. Als es kurz vor der Zeremonie zum Mord an einem Clanoberhaupt kommt, nehmen die Dinge eine ganz anderen Lauf…
Ungewöhnlicherweise ist es in der letzten Zeit zu einem drastischen Anstieg von Suiziden in der Welt der Fae gekommen. Um die Gründe dafür herauszufinden, beauftragt Lachlan Dyson, einen Mann namens Archer zu befragen. Schon bald stellt sich heraus, dass Archer die ungewöhnliche Fähigkeit besitzt, Menschen mit ihren Problemen zu konfrontieren. Gelingt es Dyson, die Wahrheit über Archer ans Tageslicht zu bringen?
Lachlan möchte von Bo, dass sie Glaive ausschaltet. Eine Fae des Lichts, von der Lachlan annimmt, dass sie sich mit dem Garuda zusammengeschlossen hat, um dann gemeinsam gegen die Faes der Finsternis zu kämpfen. Ihm ist jedes Mittel recht, und Bo schafft es, Glaive an Lachlan auszuliefern. Währenddessen hat Nate eine Überraschung für Kenzi. Er möchte die Beziehung zwischen ihnen einen Schritt weiterbringen und er gibt ihr einen Schlüssel zu seiner Wohnung. Kenzi ist überrascht und freut sich, weiß jedoch noch nicht ganz, wie sie mit der Situation umgehen soll, da ihr bewusst ist, dass sie viele Sachen vor Nate verschweigt, da er das mit Bo und den Faes nicht wissen darf. Ihr wächst das alles über den Kopf und nach vielen Überlegungen, was ihr Nate bedeutet und wie sehr sie ihn liebt, entscheidet sie sich kurzerhand, sich von Nate zu trennen, da ihre Liebe doch nicht so groß ist, wie sie es sich gewünscht hat. Währenddessen versucht Lauren rauszufinden, was mit ihrer Freundin Nadia nicht stimmt. Sie macht allerlei Bluttests, die jedoch zu keinem Ergebnis führen. Es kommt immer zu Zwischenfällen, wo Lauren von Nadia aus unerfindlichen Gründen attackiert wird. Als Nadia sich auf die Suche nach Bo begibt und Kenzi ihr die Tür öffnet, wird Kenzi von Nadia attackiert. Als Bo wenig später zu Hause aufkreuzt und von dem Zwischenfall erfährt, geht sie zu Lauren und Nadia um herauszufinden, was dort losgewesen ist. Nadia bekommt wieder einen Wutanfall und es kommt zu einem Kampf, in dem sie von Bo getötet wird.
Alle Tiere der Gegend fangen an, sich seltsam zu benehmen. Sie verschwinden oder sterben urplötzlich. Trick kann daraus ableiten, dass der Garuda näher ist, als bisher angenommen. Mit Hilfe eines Spions finden Trick und Bo heraus, wo sich der Garuda aufhält. Bo möchte gemeinsam mit Kenzi, Hale, Ciara und Dyson dort aufschlagen um den Garuda zu bekämpfen. Lachlan möchte sie unterstützen und schickt all seine Wachen ebenfalls in das Versteck des Garudas. Womit er jedoch nicht rechnet, ist, dass der Garuda die Chance Lachlan allein vorzufinden nutzen will und ihn in seinem Anwesen überrascht. Es kommt zu einem Kampf und Lachlan wird getötet. Währenddessen kämpfen Bo und die anderen im Versteck des Garudas gegen seine Berserker. Kurz vor dem Kampf merkt Bo, dass Lachlan allein in seinem Anwesen ist und sie versucht schnellstmöglich dorthin zu kommen, um ihm zu helfen. Sie kommt jedoch zu spät. Dyson kämpft alleine gegen die Berserker, weil er der Überzeugung ist, dass er derjenige ist, der den Garuda besiegen kann, da ihm dies in einer Vision vorhergesagt wurde. Er liegt jedoch falsch und wird schwer verletzt. Der Garuda überlebt zunächst, wird jedoch von Tricks Spion, der die Fähigkeit besitzt sich im Boden zu vergraben, in den Untergrund gezogen. Bo ist nun klar, dass Lachlan recht gehabt hat, als er ihr prophezeit hat, dass sie diejenige ist, die den Frieden in der Welt der Faes aufrechterhalten muss.
Lachlan und Ciara haben im Kampf gegen den Garuda ihr Leben verloren und Ciara wird beerdigt. Da sich herausgestellte, dass doch Bo die wahre Auserwählte ist, die den Garuda schlagen kann, begibt sie sich auf die Suche nach einem weiteren Verbündeten. Sie entscheidet sich für Vex und muss ihn davon überzeugen mit den Faes des Lichts gegen den Garuda anzutreten. Vex wird jedoch von Morrigan gefangen gehalten und würde nur freigelassen, wenn Bo es schafft, aus dem Nachlass von Lachlan etwas für Morrigan zu besorgen. Bo besorgt den gewünschten Koffer und dafür lässt Morrigan im Gegenzug Vex frei, der sich dankbar zeigt und bereit ist, mit Bo und den anderen gegen den Garuda zu kämpfen. Zur gleichen Zeit geht Dyson zusammen mit Kenzi zu der Norne, um von ihr Dysons Fähigkeit zu lieben zurückzufordern, ohne die er nicht am finalen Kampf teilnehmen kann. Sie erklärt sich jedoch nicht freiwillig bereit, woraufhin Kenzi mit einer Kettensäge bewaffnet droht, den heiligen Baum der Norne zu zersägen. Der Plan geht auf und Kenzi erhält die Ampulle, in der sich Dysons Liebe befindet. Somit ist auch Dyson wieder bereit mit den anderen gegen den Garuda anzutreten.
Trick ruft Bo zu sich, um ihr zu sagen, dass der Garuda in der Nähe sein muss und allen Gefahr droht. Gleichzeitig gesteht er Bo, dass er ihr Großvater ist. Kurz darauf wird Trick vom Garuda entführt. Bo setzt alles daran, Trick zu befreien und den Garuda zu vernichten. Sie vereint sich mit Kenzi, Vex, Hale, Val und Dyson und geht in eine leerstehende Irrenanstalt, wo sich der Garuda mit Trick versteckt, um ihn dazu zu bringen, die Fae-Gesetze neu zu schreiben. Als er Trick soweit hat, kommt Bo mit den anderen hinein und kämpft mit dem Garuda, der daraufhin von Tricks Körper Besitz ergreift, um mit seiner Hand die Fae-Gesetze umzuschreiben. Da Bo noch einen Rest Nagagift hat, verabreicht sie es Trick und tötet so ihren Feind. Trick überlebt, weil sie ihr Serum, das sie nimmt, um nicht dem Bösen zu verfallen, Trick gibt. Da ihr jetzt das Serum fehlt, schlummert in ihr das Böse...