Der eigenwillige und charismatische Chief Inspector John Luther hat sich nach dem Tod von Sergeant Ripley, seinem engsten Kollegen, vom Dienst freistellen lassen. Die hochintelligente, psychotische Mörderin Alice Morgan, für die Luther eine starke Zuneigung entwickelt hat, wollte mit ihm ein neues Leben in Brasilien beginnen. Doch stattdessen hat sich Luther in ein abgelegenes Haus an der englischen Küste zurückgezogen. Dort überbringen ihm seine Kollegen Theo Bloom und Emma Lane die Nachricht, dass Alice Morgan nach einer Auseinandersetzung mit Gangstern in Antwerpen getötet worden sei. Luther, der unbedingt die Wahrheit über Alices Tod herausfinden und das Rätsel lösen will, kehrt in seine alte Abteilung für Schwer- und Serienverbrechen zurück...
Die verschlossene junge Frau heißt Megan Cantor und überbringt Luther die Nachricht, „dass Stacey die Eule hat“. Mit dieser rätselhaften Botschaft kann er jedoch zunächst nichts anfangen. Deshalb lässt Luther Megan kurzerhand festnehmen. Unterdessen hat sich der Gangster George Cornelius aus Luthers Wohnung befreit und als Rache ein Kopfgeld auf ihn ausgesetzt. Auch die schreckliche Mordserie des Kannibalen Steven Rose setzt sich fort...