Die Meerjungfrauen Lyla und Nixie hatten vergeblich versucht, den Meermann Zac wieder in einen normalen Jungen zurückzuverwandeln. Nun wollen Ondina und Mimmi ihr Glück versuchen. Sie überreden Sirena, sie mit zu den Menschen zu nehmen und brauen ein Serum mit der Kraft von 50 Monden. Das soll Zac seine Kräfte nehmen. Doch der Versuch geht schief und alles ist schlimmer als zuvor. Es gibt sogar noch eine neue Meerjungfrau. Den zwei etwas großspurigen Meerjungfrauen bleibt nun nichts anderes übrig, als an Land zu gehen, um ihren selbst gewählten Auftrag doch noch erfüllen zu können. Dabei entdecken sie, dass Zacs Verbindung zur geheimnisvollen Insel Mako kein Zufall ist und dass Erik, der Neue in der Stadt, mehr weiß, als er zugeben will.
Zacs Freundin Evie ist nun auch zur Meerjungfrau geworden. Verzweifelt sucht er nach einem Weg, sie wieder zurück zu verwandeln. Mimmi und Ondina denken, sie haben eine Lösung. Mimmi ist eine Meerjungfrau aus dem Nordschwarm, sie verfügt über besondere Fähigkeiten und Zauberkenntnisse. So versucht sie einen Spezial-Zauber an Evie, der aber nicht die erwünschte Wirkung zeigt. Evie durchlebt seltsame Veränderungen, Zac stoppt das Ganze.
Zac hat eine Vision und sieht einen geheimen Ort auf der Insel Mako. Nachdem er aus der Trance erwacht ist, führt er die drei Meerjungfrauen zu dem Ort auf der Insel, der ihm erschienen war. Tatsächlich finden sie eine Kammer mit magischen Artefakten. Als Zac sich an ein steinernes Pult stellt und Ondina auf ihn zugeht, verschwindet sie plötzlich spurlos. Zac, Mimmi und Sirena suchen verzweifelt nach ihr.
Eriks Interesse an Mimmi und Ondina wird immer offensichtlicher. Er fragt Cam und David ständig über die Mädchen aus und bringt eine Essenslieferung zu ihnen nach Hause. In Ritas Haus, versucht er Ondina auszufragen. Sie fühlt sich von ihm bedrängt und will ihn auf einem Spaziergang überzeugen, sie alle in Ruhe zu lassen. Dabei wird sie unfreiwillig nass und Erik wird Zeuge, wie sie sich in eine Meerjungfrau verwandelt.
Evies Vater Doug will künftig Tauchtouren für Touristen zur Insel Mako anbieten. Evie ist wenig begeistert von der Idee und erzählt Sirena, Mimmi und Ondina davon. Kurze Zeit später fällt der Kompressor an Bord des Tauchbootes aus und Doug muss die Touristen zurück an Land bringen. Zac und Evie haben zunächst Ondina in Verdacht, die am meisten gegen die Tauchtouren war. Aber Ondina kann beweisen, dass sie es nicht war.
Sirena und Ondina streiten heftig über Ritas Qualitäten als Lehrerin. Die beiden beginnen einen Wettkampf ihrer Kräfte, in dessen Verlauf ein schlimmes Unwetter über der Stadt aufzieht. Cam muss derweilen den Sohn seines Chefs beaufsichtigen. Als Erik Cam am Strand besucht, spritzt Ned ihn mit seiner Wasserpistole nass. Erik kann sich zwar ins Wasser retten, aber nun ist Ned überzeugt, dass er ertrunken ist. Und das Unwetter naht.
Eine weitere Vollmondnacht steht bevor. Es ist Evies erste, seit sie zur Meerjungfrau wurde und Zac scheint von Vollmond zu Vollmond mehr dem Bann der Insel Mako zu verfallen. Mimmi, Ondina und Sirena sind sehr angespannt und planen, die beiden zu beschützen. Doch sowohl Evie als auch Zac geraten unter den Einfluss des Mondes und finden sich auf Mako wieder. Es kommt zu einer seltsamen Begegnung in der geheimnisvollen Höhle.
Der erste Schultag nach den Ferien. Mimmi schleicht sich heimlich in Ritas Schule. Dabei wird sie von Miss Trumble erwischt und mit in den Chemieunterricht verfrachtet. Dort trifft sie auf ihre Freunde und Erik, der nun auch die Schule besucht. Mit ihrer unbedarften Art erweckt Mimmi sofort das Misstrauen der Lehrerin. Als ein Missgeschick passiert, haben Zac und Evie alle Hände voll zu tun, Rita und Mimmi zu retten.
Ondina verschweigt vor dem Meerjungfrauenrat, dass sie keine Fortschritte gemacht haben. Zac ist immer noch Meermann und die Insel Mako scheint ihn zunehmend in den Bann zu ziehen. Neppy, ein Mädchen aus dem Schwarm bewundert Ondina und verfolgt sie heimlich auf ihrem Rückweg. Die Meerjungfrauen sind wenig begeistert über den Besuch. Und noch weniger darüber, dass Neppy erst Erik und dann sich selbst in große Gefahr bringt.
Evies Vater Doug ist die Armbanduhr ins Hafenbecken gefallen, das letzte Geschenk seiner verstorbenen Frau. Evie taucht in einem vermeintlich unbeobachteten Augenblick nach der Uhr. In diesem Moment taucht David auf und sieht eine Meerjungfrau unter Wasser. Er erkennt Evie nicht, ist aber nun im Meerjungfrauenfieber. Er installiert Unterwasserkameras, um seine Entdeckung zu beweisen. Das Geheimnis ist in Gefahr.
Dr. Ross, Meeresbiologe und Leiter des Meeresparks, möchte mit Ritas Schule kooperieren und lädt die Direktorin mit einer Klasse zu einer Besichtigungstour durch den Park ein. Kurz vor dem Treffen benutzt Rita eine Hautlotion von Mimmi. Niemand weiß, dass Ondina die Mixtur zwischenzeitlich verändert hat. Im Meerespark wird offensichtlich, dass mit der Direktorin etwas nicht stimmt.
David hat Stress mit seinem Bruder Joe, der ihm immer nur die kleineren Langusten für sein Café überlässt. Mimmi vergrößert sie deshalb mit Hilfe ihres Mondringes im Kühlraum. Dabei werden sie und Sirena gestört und Mimmis Mondring geht verloren. Nach vergeblicher Suche wird klar, dass der Ring in einer von Joes Kühlboxen gelandet sein muss. Jetzt ist Eile geboten. In Joes Lagerhalle gerät Mimmi in eine brenzlige Situation.
Der nächste Vollmond naht. Sirena möchte Evie beibringen, ihre Kräfte bei Vollmond bewusst zu kontrollieren. Zac träumt in der Nacht von den Symbolen in der geheimnisvollen Kammer auf Mako. Nicht nur er hat diesen Traum, Mimmi sieht die gleichen Bilder. Die Verbindung der beiden scheint intensiver zu werden. Zac tut sich mit Erik zusammen, um das Geheimnis der Kammer zu lüften.
Zac fällt es schwer, sich an seine neue Situation zu gewöhnen. Seine Eltern sind nicht seine richtigen Eltern und er hat plötzlich eine Schwester. Frustriert zieht er sich zurück von allen.
Mimmi und Sirena bringen Evie draußen am Kanal bei, wie man Mondseewasser bändigt. Cam stößt unerwartet dazu und bekommt aus Versehen eine ordentliche Ladung des Wassers ab.
Erik hat Ondina eine Perle geschenkt und die beiden probieren in Ritas Grotte einen Verdopplungszauber aus, um aus der einen Perle viele zu machen. Leider passiert dabei ein Missgeschick.
Cam entdeckt, dass die geographische Form der Insel Mako exakt mit der Form der geheimnisvollen Tafel in der Kammer der Meermänner übereinstimmt. Und die Symbole mit Felsformationen im Meer.
Ein Internetvideo zeigt einen Kayakfahrer, der beim Paddeln von einer Meerjungfrau durch ein Lied verzaubert wird. Sirena, die das Video ansieht, gerät auch in den Bann der Musik.
Evie hat Geburtstag. Weil Zac sich nicht bei ihr meldet, sinkt ihre gute Laune immer mehr. Was sie nicht ahnt: Zac bereitet eine große Überraschungsparty für sie vor. Alle Freunde helfen mit, Evie eine Weile abzulenken.
Mimmi möchte sich gern ein schönes Kleid kaufen, hat aber kein Geld. Sie macht sich auf die Suche und findet schnell Arbeit im Meerespark. Ondina ist nicht begeistert darüber.
Ein weiterer Vollmond steht bevor und Zac will zur Kammer der Meermänner schwimmen. Ondina soll ihm auf Veridias Wunsch hin folgen und die Kammer im Moment der Aktivierung zerstören.
Ondina freut sich sehr darauf, den Schwarm bald wiederzusehen. Für sie steht fest, dass Meermann Erik vom Schwarm akzeptiert werden wird. Doch Erik hat starke Zweifel daran.
Mimmi ist enttäuscht von Ondina und geht ihr aus dem Weg. Ondina hat sich nämlich entschlossen, mit Erik an Land zu leben und nicht mehr zum Schwarm der Meerjungfrauen zurückzukehren. Auch bei ihrer Arbeit im Meerespark hat Mimmi Ärger.
Evie hat sich bei ihrem erkälteten Vater angesteckt. Eigentlich eine normale Sache, aber als Evie niesen muss, passiert Ungewöhnliches. Sie steckt Sonnenschirme in Brand oder toastet Brote.
Meermann Erik erfährt von Cam, dass der Dreizack zwar zerbrochen ist, der darin enthaltene Stein aber die eigentliche Magie besitzt. Erik will Zac überreden, den Stein gemeinsam zu suchen.
Die Meerjungfrauen sind verzweifelt. Erik hat den Stein des Dreizacks gestohlen und Zac die magischen Kräfte genommen. In der Vollmondnacht will er die Kammer der Meermänner aktivieren.