Nach Claires Tod versucht Tess alles, um den Hof im Sinne ihrer Schwester zu führen. Sie arbeitet rund um die Uhr - vor allem um Claires Tochter Charlotte eine sichere Zukunft bieten zu können. Doch um Pferde züchten und ausbilden zu können, braucht sie aufgrund der hohen Decktaxen zunächst Geld. Stevie will helfen und entführt kurzerhand einen wertvollen Deckhengst von Harrys Ranch. Eine weitere Katastrophe bahnt sich an, als ein Buschfeuer ausbricht. Da sich die Feuersbrunst in Windeseile auf Drover's Run zubewegt, versuchen Tess und Stevie verzweifelt, die unzähligen Brandherde zu löschen - vergebens. Erst als der Löschzug endlich erscheint, ist Drover's Run in Sicherheit. Auf Nicks Farm Wilgul hingegen hat das Feuer die gesamte Ernte zerstört. Nun sind Nick und Alex pleite...
Nachdem sie sich ihr Flugzeug "ausgeliehen" hat, schuldet Stevie der noch immer wütenden Sandra einen Gefallen: Sie soll Sandras Zuchtbullen Crusher zum Decktermin bringen, doch, wie sich vor Ort herausstellt, ist die angegebene Adresse falsch. Verärgert bringt Stevie den Bullen zu Sandras Farm zurück, aber am nächsten Morgen steht er zwischen den Kühen auf einer Weide von Drover's Run. Sandra ist außer sich: Sie behauptet, Crusher habe die Kühe gedeckt und verlangt nun Schadensersatz. Weil Tess jedoch kein Geld hat, trifft sie mit Sandra eine Vereinbarung: Sie bekommt die Hälfte der neugeborenen Kälber - ein Riesenverlust für Drover's Run. Von einem von Sandras Angestellten erfährt Stevie unterdessen, dass Crusher einen Penisbruch hat und deshalb zurzeit gar nicht decken kann. Doch wie können die Frauen die Vereinbarung rückgängig machen? Durch Jodis und Stevies wöchentliches Pokerspiel kommt Tess schließlich auf die rettende Idee: Sie will mit Sandra um die Kälber pokern. Dabei gibt es allerdings ein Problem: Tess hat keinen blassen Schimmer vom Pokern...
Auf Drover's Run taucht ein junger Mann namens Jack auf und behauptet, Jack McLeods Sohn zu sein. Tess ist begeistert, einen Bruder zu haben, und nimmt Jack herzlich auf. Nick jedoch glaubt dem jungen Mann nicht - und behält damit Recht: Jack McLeod hatte zwar ein Verhältnis mit Jacks Mutter, doch der Junge ist nicht sein Sohn. Auf Drover's Run verstaucht sich Jack derweil absichtlich den Knöchel, um im Haus bleiben und es in Ruhe durchsuchen zu können. Als Tess in stört, überwältigt er sie und sperrt sie geknebelt und gefesselt in Charlottes Zimmer. Stevie, die Tess zur Hilfe eilen will, ergeht es ebenso. Wenig später taucht Nick auf, wird aber nach einem kurzen Gespräch von Jack herauskomplimentiert. Nick traut dem Frieden jedoch nicht und legt sich vor dem Haus auf die Lauer...
Brad Whittaker, der neue Vieh- und Landhandelsvertreter der Region, macht seinen Antrittsbesuch auf Drover's Run. Tess und er werden sich schnell über einen guten Preis für die Weidepachtverträge einig, doch Sandra macht Tess einen Strich durch die Rechnung: Als sie von der Vereinbarung erfährt, bearbeitet sie Whittaker so lange, bis er den Auftrag an Nick und Alex vergibt. Sandra hat Nick und Alex den Auftrag selbstverständlich nicht aus reiner Nächstenliebe zugeschustert, sondern verfolgt damit konsequent ihre eigenen Ziele: Sie weiß, dass Harry seine Söhne wieder bei sich auf Killarney haben will und hofft nun, vor ihm gut dazustehen, wenn sie die beiden auf diese Weise zum Umzug bewegen kann. Nick und Alex haben aufgrund ihrer finanziellen Lage keine andere Wahl: Sie verpachten Wilgul und kehren auf die Farm ihres Vaters zurück. Wird Harry seine Geliebte nun zum Dank ebenfalls auf Killarney einziehen lassen?
Auf dem Rückweg aus der Stadt machen Stevie und Terry einen Halt am Gungellan Truck Stop, doch sie werden von dem betrunkenen Besitzer Ken von der Tankstelle gescheucht. Stevie erkennt Ken: Einst war er ein berühmter Rodeo-Reiter. Besorgt kehrt sie deshalb wenig später zur Tankstelle zurück, um Ken etwas zu essen zu bringen. Dabei wird sie Zeuge, wie ein paar Halbwüchsige Ken überfallen und einige seiner Trophäen stehlen. Stevie kann die Jungs zwar verjagen, doch Ken hat sich verletzt. Trotzdem will er nichts anderes als weiter trinken - und bricht wenig später zusammen. Im Krankenhaus stirbt der alte Mann. Der arbeitslose Terry ist wieder einmal auf dem Weg, um sich für einen neuen Job vorzustellen. Den Termin wird er allerdings nicht einhalten können: Auf der Landstraße hilft er einer jungen Frau, die mit ihrem Wagen liegen geblieben ist. Dabei stellt sich heraus, dass es sich bei der Frau um Kens Tochter Jennifer handelt. Mit ihrer Erlaubnis bringt Ken den Gungellan Truck Stop schon bald auf Vordermann - und überzeugt Jennifer so davon, die Tankstelle nicht zu verkaufen, sondern einfach einen Geschäftsführer einzusetzen: Terry!
Auf dem Weg zu Nick wird Tess von ihrem scheuenden Pferd Oscar abgeworfen. Dave, der nach fast einem Jahr nach Drover's Run zurückkehren will, beobachtet den Vorfall und hilft Tess aus der Patsche. Er ist noch immer verliebt in Tess und setzt nun alle Hebel in Bewegung, um sie zurückzugewinnen. Tess jedoch träumt von einer glücklichen Zukunft mit Nick. Terry hat es geschafft: Die Tankstelle ist renoviert und soll mit einem großen Fest eröffnet werden. Auf der Feier kommt es jedoch zu einem handfesten Streit zwischen Dave und Nick. Dabei verletzt sich Tess - und wieder ist es Dave, der ihr hilft. Nick kocht vor Wut und verschwindet wortlos in die Stadt.
Stevie bringt Jodi mit ihrem Draufgängertum immer wieder zur Weißglut. Stevie schert sich nicht um Jodis Sorgen, muss aber schon bald am eigenen Leib erfahren, dass ihr risikofreudiges Verhalten nicht immer gut ausgeht: Als sie einen Bullen einfangen will und dabei leichtsinnig einen Berg herunterklettert, verstaucht sie sich den Fuß. Doch das ist noch nicht das Schlimmste: Ihr über alles geliebter Hund ist ihr hinterher gesprungen, hat sich das Rückgrat gebrochen und muss nun eingeschläfert werden. Für ihre Intensiv-Viehwirtschaft haben Nick und Alex einen Damm zur Bewässerung gebaut. Dadurch fließt das Wasser des Baches, durch den auch die Weiden von Drover's Run bewässert werden, nur noch vermindert. Tess vermutet, dass Nick sich so für den Kuss zwischen ihr und Dave rächen will. Nick ist allerdings schon bald zum Einlenken bereit und verspricht, den Damm an einer anderen Stelle zu bauen. Dann mischt sich jedoch Dave ein, und es kommt zu einem Riesenkrach zwischen Nick und Tess, der darin gipfelt, dass Tess den Damm einfach in die Luft jagt...
Nach Jahren taucht Alex' erste Liebe Tracey auf und bietet ihm und Stevie an, in ihrer Rodeo-Show aufzutreten. Stevie traut Tracey aber nicht über den Weg, da sie Alex damals das Herz gebrochen und auch sie als beste Freundin einfach sitzengelassen hatte. Alex ist allerdings an ihrem Vorschlag interessiert und geht mit ihr aus. Traceys Annäherungsversuche schlagen jedoch fehl, da Alex den Tod von Claire noch immer nicht überwunden hat. Während ihres Kellner-Jobs in Terrys Truck-Stop lernt Jodi den an den Rollstuhl gefesselten Dale kennen, der in einem Wohnwagen neben der Tankstelle wohnt. Als Stevie sie dort abholen will, beobachtet sie, wie Tracey in den Wohnwagen steigt und Dale küsst. Sie will sofort Alex warnen, doch Tracey kommt ihr zuvor, indem sie mit Dale zu Alex fährt, um die beiden miteinander bekannt zu machen. Dabei bricht Dale plötzlich in Tränen aus und wendet sich mit einer ungewöhnlichen Bitte an Alex.
Kurz vor Charlottes erstem Geburtstag trifft ein Brief vom Gericht ein, in dem Peter das Sorgerecht für die Kleine fordert. Daraufhin bittet Alex seinen leiblichen Vater Bryce, Tess vor Gericht zu vertreten. Dieser weist nun schonungslos auf alle möglichen Dinge hin, die gegen Tess sprechen könnten: die ihm suspekte Öko-Landwirtschaft, Tess' wechselnde Beziehungen und die Tatsache, dass das Kind zwischen verschiedenen Personen hin- und hergereicht wird. Am Tag von Charlottes Geburtstag kommt es schließlich zu einem heftigen Streit zwischen Alex und Peter. Tess ist verzweifelt und sieht keinen anderen Ausweg, als mit Charlotte abzuhauen. Wird Nick sie von diesem Vorhaben abbringen können?
Gemeinsam mit seiner Tochter Natalie besucht Peter Drover's Run, um Charlotte ihrer Halbschwester vorzustellen. Schon bald liegen sich Tess und Peter jedoch wieder wegen des Sorgerechts für Charlotte in den Haaren, so dass sie zunächst gar nicht bemerken, dass die beiden Mädchen verschwunden sind. Nachdem alle auf der Farm verzweifelt nach den Kindern gesucht haben, findet Jodi die beiden friedlich zusammen spielend in einem Schuppen. Nach diesem Schock beschließt Peter, nicht auf das Sorgerecht zu bestehen. Tess wird durch dieses Ereignis jedoch daran erinnert, wie sehr sie als Kind unter der Trennung von ihrer Schwester gelitten hat. Schweren Herzens überlässt sie die Kleine ihrem Vater, damit sie zusammen mit ihrer Schwester aufwachsen kann.
Beim Spendensammeln für die Feuerwehr wird Jodi der junge Dylan als Helfer zugeteilt. Da die beiden aber nicht gerade erfolgreich sind, kommt Dylan auf die Idee, einen Foto-Kalender herzustellen, in dem sich die Einwohner der Gemeinde nackt präsentieren. Jodi ist begeistert, die Nachbarn allerdings weigern sich hartnäckig, sich nackt fotografieren zu lassen. Doch so schnell gibt Jodi nicht auf: Mit List und Tücke spielt sie Männer und Frauen gegeneinander aus und bringt sie so dazu, sich doch vor die Kamera zu stellen. Stevie bekommt Besuch von ihrem Mann Jarred, der die Scheidungspapiere noch immer nicht unterschrieben hat. Er verspricht ihr das Blaue vom Himmel und wickelt Stevie wieder um den Finger. Dann erwischt sie ihn jedoch dabei, wie er in ihren Bankunterlagen herumschnüffelt. Wütend gibt sie ihm endgültig den Laufpass - und lässt ihm keine andere Wahl, als die Scheidungspapiere endlich zu unterschreiben.
Tess und Jodi sind auf dem Weg zum Viehmarkt, um ein paar Rinder zu verkaufen. Beim Tanken bekommt Tess Hilfe von einer jungen Frau namens Bree, und als wenig später der LKW streikt, ist zufällig wieder Bree zur Stelle. Da sie mit einem leeren LKW unterwegs ist, bietet sie an, die Rinder umzuladen und mit Jodi zum Viehmarkt zu fahren, während Tess auf Hilfe wartet. Dass Bree sie hereingelegt hat, bemerkt Jodi zu spät: Bree fährt nicht auf den Viehmarkt, sondern auf einen abgelegenen Hof, wo ihr Freund Tim sie bereits erwartet. Zusammen überwältigen die beiden die hilflose Jodi und verschwinden mit dem Vieh. Unterdessen ist auch Tess auf dem Viehmarkt angekommen und macht sich große Sorgen um Jodi. Als sie auf Bree trifft, diese aber behauptet, Tess noch nie zuvor gesehen zu haben, wird ihr klar, dass Jodi sich in Brees Gewalt befinden muss. Zusammen mit Stevie, Alex und Nick stellt sie Bree eine Falle und verfolgt sie zu dem verlassenen Hof.
Meg bekommt Besuch von ihrer Schwester Celia, mit der sie früher als Sängerin aufgetreten ist. Meg hatte sich jedoch schließlich für Kind und Familie entschieden, während Celia weiterhin als Sängerin durch die Lande getingelt ist. Nun steckt sie aufgrund ihres Alters allerdings in einer Krise und überlegt, sich bei Meg auf Drover's Run niederzulassen. Meg ist alles andere als begeistert, denn die beiden könnten unterschiedlicher nicht sein und geraten ständig aneinander. Umso erleichterter ist Meg, als Celia ein Angebot ihres Agenten annimmt und Drover's wieder verlässt. Dann erhält auch sie ein Angebot, das sie eigentlich nicht ablehnen kann. Sie soll für einen Autor die Recherchearbeit übernehmen. Dafür müsste sie allerdings für ein Jahr nach Melbourne ziehen, was ihr aufgrund ihrer Beziehung zu Terry nicht leicht fällt. Unterdessen sind auf Drover's Run und auf Killarney Schafe gerissen worden, und der Hund Roy, der sich plötzlich merkwürdig verhält, gerät unter Verdacht. Dann stellt sich jedoch heraus, dass er Nachwuchs bekommen hat und nur deshalb so oft abwesend war. Entzückt nimmt Tess die herrenlose Hundedame mit ihren Jungen auf Drover's Run auf.
Meg und Jodi treffen die letzten Vorbereitungen für ihren Umzug nach Melbourne, während Jodis alte Schulfreundin Kate Manfredi die nun freigewordene Stelle als Woll-Klassifiziererin antritt. Unterdessen kommen Harry und Sandra mit einer frohen Botschaft von ihrer Hochzeitsreise zurück: Die beiden erwarten Nachwuchs. Nur wenig später bekommt Sandra jedoch starke Schmerzen und verliert das Kind. Tess, Stevie, Jodi und Kate treiben ihre Schafe nach Killarney, um dort gemeinsam die Schur zu erledigen. Dabei entdeckt Kate in der Wolle schwarze Fasern eines Bindegarns, aber Sandra, der dieser Fehler unterlaufen ist, zwingt sie, die Wolle trotzdem als gut zu klassifizieren. Als Harry die Fasern entdeckt, fliegt Kate jedoch in hohem Bogen raus. Diese Ungerechtigkeit will Jodi nicht auf sich beruhen lassen: Sie beweist Harry, dass Sandra an allem Schuld ist und sorgt so dafür, dass Kate wieder eingestellt wird. Derweil ist der Tag der Abreise gekommen, doch Jodi entscheidet sich im letzten Moment, auf Drover's Run zu bleiben. Ganz alleine macht sich Meg auf den weiten Weg nach Melbourne.
Tess, Jodi, Kate und Stevie wollen ebenso wie Alex, Nick und Dave eine Singleparty besuchen, doch der Abend entwickelt sich für alle anders als erwartet: Die Mädchen müssen zunächst Geburtshilfe bei einer Kuh leisten und lassen dann auch noch den Anhalter Brendan einsteigen, der ihnen prompt das Auto klaut. Alex gerät unterdessen in eine Kneipenschlägerei und macht sich schon ein wenig ramponiert zusammen mit Nick und Dave auf den Weg zur Party. Die drei kommen allerdings nicht weit, denn der Wagen bleibt mitten auf der Landstraße liegen. Als wenig später die Mädchen von Drover's Run an ihnen vorbeikommen, nimmt der Abend aber doch noch eine erfreuliche Wendung: Die kleine Gruppe beschließt, die Party gleich an Ort und Stelle zu feiern. Dabei kommen sich Nick und Tess wieder näher, und auch Kate und Dave entdecken ihre Sympathie füreinander. Nur Stevie ist nicht erfreut über diese Entwicklung: Sie will in der Stadt einige Opale verkaufen, damit sie endlich genug Geld hat, um ihre Tochter Rose bei sich aufnehmen zu können.
Stevies Tochter Rose ist von der Schule geflogen und von zu Hause weggelaufen, um mit ihrem Freund Zak zusammenzuziehen. Zuvor will sie jedoch Stevie besuchen, die sie für ihre Tante hält. Für Stevie ist damit der Moment gekommen, ihrer Tochter die Wahrheit zu sagen, doch sie bringt es einfach nicht fertig. Als Roses Freund Zak sich per SMS von ihr trennt, kann Stevie sie trösten und wieder zur Vernunft bringen. Die Tatsache, dass sie ihre Mutter ist, verschweigt sie ihr aber noch immer. Ahnungslos fährt Rose zurück nach Hause. Nick trennt sich von seiner Affäre in der Stadt und schenkt Tess einen Flammenwerfer zur Unkrautvernichtung. Wird Tess erkennen, welch großer Liebesbeweis dieses Geschenk ist? Unterdessen hat sich Kate bis über beide Ohren in Dave verliebt, und auch er scheint Gefühle für sie zu haben.
Stevie, Alex und Kate bieten einen Rodeo-Workshop an, bei dem Stevie die Teilnehmer viel zu hart anpackt. Das bemerkt sie jedoch erst, als Alex sie zur Rede stellt. In einem langen Gespräch mit ihm wird ihr schließlich klar, dass sie nicht nur von anderen Leuten, sondern auch von sich selbst viel zu viel verlangt. Paul, einer der Teilnehmer des Workshops, hat es auf Kate abgesehen und stellt ihr hartnäckig nach. Kate macht ihm daraufhin mit deutlichen Worten klar, dass sie nichts von ihm will, doch die Situation eskaliert, und Kate kann sich nur mit Gewalt aus seinen Fängen retten. Unterdessen wird der erkältete Nick liebevoll von Tess gepflegt, wobei die beiden sich endlich wieder näher kommen.
Kane Morgan, der Pächter von Wilgul, steckt in Schwierigkeiten: Die Schafe, die er gekauft hat, scheinen unter der ansteckenden Moderhinke zu leiden. Stevie hilft ihm bei der Behandlung der Tiere, wobei die beiden ihre Sympathie füreinander entdecken. Mit Kanes neuem Hochgefühl ist es jedoch schon bald vorbei, denn Nick kündigt ihm den Pachtvertrag. Nick begreift unterdessen, dass er lockerer und spontaner werden muss, wenn er Tess ganz für sich gewinnen will. Überraschend lädt er sie daraufhin zum Champagner ein. Derweil kann Kate die unangenehme Begegnung mit Paul nicht vergessen und steigert sich in ein Trauma hinein. Dave empfiehlt ihr, einen Therapeuten aufzusuchen.
Tess erwartet große Ereignisse: Saturn steht in diesem Jahr in der gleichen Position wie bei ihrer Geburt - und das bedeutet, dass wichtige Entscheidungen getroffen werden müssen. Unterdessen soll eine Prüfungskommission darüber entscheiden, ob Drover's Run die Anerkennung als Bio-Betrieb erhält. Kurz nach Eintreffen der Kommission haben Tess und Kate jedoch plötzlich Halluzinationen, Jodi bekommt Kopfschmerzen, und Nick ist übel. Was löst diese merkwürdigen Symptome aus? Sandra und Harry treten derweil mit einem ungewöhnlichen Anliegen an Nick heran: Sie bitten ihn um eine Samenspende. Tess ist empört, will sie doch die Mutter von Nicks Kindern werden. Derweil müssen Stevie und Kane einige Schwierigkeiten überwinden, bevor sie sich endlich näher kommen, während Kanes Bruder Luke einen Job als M
Während Tess wegen eines verstauchten Fußes liebevoll von Nick gepflegt wird, kauft Terrys Mechaniker Luke unwissentlich verunreinigtes Benzin. Als sich die Pannen in der Gegend häufen, sieht Terry seinen guten Ruf gefährdet. Wie aber soll er seinen Kunden glaubhaft machen, dass er den verunreinigten Treibstoff nicht mit Absicht ausgegeben hat? Kane hat Stevie mehrfach versetzt. Offenbar ist er in dunkle Geschäfte verwickelt, von denen niemand etwas wissen darf. Unterdessen wird Kate vom Ehrgeiz gepackt: Sie setzt alles daran, von Tess zur "verantwortlichen Agrarverwalterin" ernannt zu werden. Damit begibt sie sich jedoch in einen Konkurrenzkampf mit Jodi, die ebenfalls scharf auf diesen Posten ist...
In der Gegend findet ein Querfeldein-Pferderennen statt, dessen Erlöse für den Bau des neuen Krankenhaus-Flügels verwendet werden sollen. Kate ist mit Feuereifer dabei, hofft sie doch, dass im Falle ihres Sieges eine Tafel mit ihrem Namen im neuen Kliniktrakt angebracht wird. Damit will sie ihrer betagten Großmutter eine Freude bereiten. Tess nimmt all ihren Mut zusammen, um Nick einen Heiratsantrag zu machen, doch vergebens: Immer wieder kommt ihr etwas dazwischen. Nach einigen Missverständnissen und Streitereien ist jedoch schließlich Nick derjenige, der einen Heiratsantrag macht...
Seit Tess und Nick ihre Hochzeitspläne verkündet haben, ist Harry bester Laune: Er träumt von einer Fusion der beiden Farmen und gibt sich gegenüber seiner zukünftigen Schwiegertochter ungewohnt großzügig. Unterdessen beschließt Stevie, Drover's Run zu verlassen. Ihr Startkapital sind die Opale, die sie zu einem guten Preis verkauft hat. Kane möchte sie begleiten, doch alle ihre Freunde auf Drover's Run raten Stevie von diesem Schritt ab. Schließlich bekommt Stevie selbst Zweifel, denn, wie sich herausstellt, ist Kane kein Farmer, sondern ein professioneller Autoverschieber. Manchmal liegt das Glück jedoch näher, als man denkt: Tess bittet Stevie, auf der Farm zu bleiben und bietet ihr die Teilhaberschaft an Drover's Run an...
Tess steckt in einer Krise: Ständig hat sie Angst davor, dass etwas Schlimmes passiert. Nick unterstützt sie nach Kräften, und allmählich gelingt es Tess tatsächlich, ihre Ängste zu überwinden. Dennoch kann sie sich kaum auf neue Situationen einstellen und lehnt Stevies Vorschläge, die Arbeit auf der Farm effektiver zu gestalten, grundsätzlich ab. Kate versucht mit allen Mitteln, Dave auf sich aufmerksam zu machen. Dabei kommt es zu einem dummen Missverständnis: Craig glaubt, er sei derjenige, in den Kate verliebt ist. Nun ist er Feuer und Flamme und lädt sie zu einem Abend im Autokino ein, der für ihn jedoch enttäuschend endet. So schnell gibt Craig allerdings nicht auf...
Das Haus des Geschäftsmanns Barry Davies ist bis auf die Grundmauern abgebrannt, weitere Brände folgen. Man geht von Brandstiftung aus, und tatsächlich stellt sich heraus, dass Barry sein Haus aus Verzweiflung über seinen Bankrott selbst angezündet hat. Die anderen Brände gehen allerdings nicht auf sein Konto. Doch wer ist der Brandstifter dann? In Verdacht gerät Luke, der mehrfach die Feuerwehreinsätze versäumt hat. Dann stellt sich jedoch heraus, dass die aus Fisher zugezogene Ainsley Spencer die Brände aus Frust über die ablehnende Haltung ihrer neuen Nachbarn gelegt hat. Ein Partnerschafts-Kompatibilitäts-Test bringt ein erfreuliches Ergebnis für Nick und Tess: Sie harmonieren hundertprozentig miteinander! Das kann man von Stevie und Alex nicht behaupten, denn zwischen ihnen steht immer noch der Streit wegen Kane. Erfreulicher ist die Entwicklung in der Beziehung von Jodi und Luke: Jodis Misstrauen löst sich in Luft auf, als sie erfährt, dass Luke nur deshalb so oft abwesend war, weil er 100 Stunden gemeinnützige Arbeit ableisten muss. Nun steht ihrer Liebe nichts mehr im Weg.
Kate ist noch immer bis über beide Ohren in Dave verliebt, doch der hält sie lediglich für ein "sehr nettes Mädchen". Sie ist am Boden zerstört und versucht nun alles, um Dave zu beweisen, dass sie kein Mädchen, sondern eine erwachsene Frau ist. Eine Stripperin, die ihr zeigt, wie man sexy tanzt, soll ihr dabei helfen. Die Hochzeit von Tess und Nick rückt immer näher, und plötzlich geht alles drunter und drüber: Immer wieder erschüttern heftige Erdstöße die Gegend, der uralte Brautschleier fällt in den Matsch, und - entgegen aller Traditionen - vereinigen sich der Brautabend und der Junggesellenabschied zu einer einzigen, chaotischen Party. Unterdessen kommt es zwischen Stevie und Alex zu einem ersten Kuss...
Der Tag der Hochzeit ist gekommen. Während Tess' Freundin Kirsty aus der Stadt eintrifft, taucht auch Liz wieder auf und versucht erneut, Tess und Nick auseinander zu bringen. Damit stößt sie bei Nick jedoch auf taube Ohren: Er steht hundertprozentig zu seiner Braut. Mehr Unruhe löst Liz in der Ehe von Harry und Sandra aus, denn Sandra bemerkt eifersüchtig, dass Harry und Liz viele Erinnerungen teilen und sich wieder bestens verstehen. Unterdessen ist auch Meg auf Drover's Run eingetroffen. Terry ist überglücklich, muss jedoch schon bald feststellen, dass sie nicht mehr viele Gemeinsamkeiten haben. Wenig gemeinsam scheinen auch Dave und Kirsty zu haben: Sie streiten sich unentwegt. Schließlich fallen sie jedoch leidenschaftlich übereinander her - und stürzen die verliebte Kate damit in eine tiefe Krise. Was hat Kirsty, was sie nicht hat
Während Tess und Nick ihre Flitterwochen genießen, geht es auf Drover's Run drunter und drüber: Stevie hat versprochen, dass in Tess' Abwesenheit alle Schafe geschoren werden, doch sie kann die Arbeit kaum bewältigen. Dann passiert Kate auch noch ein dummes Missgeschick. Sie hantiert entgegen Stevies ausdrücklicher Anweisung mit dem Pfahlbohrer und zerstört dabei versehentlich die Telefonleitung. Das kaputte Kabel ist allerdings noch nicht das Schlimmste: Die Leitung ist ausgerechnet in dem Moment zusammengebrochen, als Stevie eine Online-Überweisung getätigt hat. Nun sind 10.000 Dollar spurlos verschwunden. Wird es den beiden Frauen dennoch gelingen, die Farm bis zu Tess' Rückkehr wieder auf Vordermann zu bringen?
Das junge Eheglück von Nick und Tess wird empfindlich gestört, als Tess feststellt, dass Nick sich auf der Farm wie ein Pascha verhält und nicht nur sie, sondern auch Kate und Jodi mit seinen guten Ratschlägen nervt. Als Tess sich diese Art der Einmischung verbittet, erntet sie jedoch nur gekränktes Schweigen. Unterdessen passiert auf dem Hof ein folgenschweres Malheur: Harrys wertvoller Zuchthengst, der wegen einer anstehenden Zahnbehandlung auf Drover's Run untergebracht ist, wird versehentlich von Dave kastriert. Harry ist außer sich vor Zorn und will Dave verklagen...
Überraschender Besuch auf Drover's Run: Es ist Tess' Cousine Jasmine. Sie ist die Tochter von Tess' verstorbenem Onkel Hugh, der verfügt hat, dass seine Asche auf Drover's Run verstreut werden soll. Während sich Tess und Jasmine allmählich einander annähern und gemeinsam die Geheimnisse der Familie McLeod lüften, ist Stevie nur wenig begeistert von dem neuen Gast, auf den Alex offensichtlich ein Auge geworfen hat. Obwohl Alex sie davor warnt, will Stevie Jasmin unbedingt dazu veranlassen, ein Pferd zu besteigen. Sie ahnt jedoch nicht, dass Jasmines Angst vor Pferden auf ein schreckliches Erlebnis zurückgeht: Ihr Verlobter ist bei einem Pferderennen verunglückt und in ihren Armen gestorben.
Alex lässt Jasmines Military-Pferd Juno von Perth nach Drover's Run transportieren. Zunächst reagiert Jasmin entsetzt, doch allmählich beginnt sie, sich dem Tier wieder anzunähern. Mit viel Geduld gelingt es Alex schließlich sogar, Jasmine dazu zu bringen, sich wieder aufs Pferd zu setzen. Bei Stevie stoßen diese Trainingsstunden jedoch auf Missfallen, denn ihr ist nicht entgangen, dass Alex sich in Jasmine verliebt hat. Umso größer ist ihre Erleichterung, als Jasmine sich am Ende dazu entschließt, die Farm zu verlassen und in ihr altes Leben als Military-Profi zurückzukehren. Unterdessen kümmert sich Nick liebevoll um die kleine Charlotte, wodurch das Thema Kinderwunsch auch bei ihm und Tess auf den Tisch kommt.
Nicks Ex-Affäre Sally taucht mit einer unangenehmen Überraschung auf Drover's Run auf: Sie ist hochschwanger - von Nick. Während Nick sich nach anfänglichem Entsetzten der Situation stellt, ist Tess vollkommen verzweifelt. Vor allem die Tatsache, dass Harry der werdenden Mutter anbietet, bei ihm auf Killarney zu wohnen, macht Tess schwer zu schaffen. Auch Stevie erwartet eine Überraschung: Nachdem er monatelang wie vom Erdboden verschwunden war, kehrt Kane aus heiterem Himmel wieder zurück. Angeblich ist er jetzt ein anständiger Mensch geworden, doch die Mädchen haben ihre Zweifel. Wird er Stevie dennoch wieder um den Finger wickeln können?
Nachdem alle Formalitäten geklärt sind, macht sich Sally wieder auf den Weg in die Stadt. Weit kommt sie jedoch nicht: Mitten auf der Landstraße setzen plötzlich die Wehen ein. Als Tess die völlig verzweifelte Sally findet, ist die Fruchtblase bereits geplatzt. Tess bringt die werdende Mutter auf dem schnellsten Weg ins Krankenhaus, wo sie einen gesunden Jungen zur Welt bringt. Während nun alle voller Überschwang den stolzen Eltern gratulieren, fühlt Tess sich jedoch überflüssig und hundeelend. Ray Billings bietet Kane einen Deal mit gestohlenen Zigaretten an, doch Kane lehnt ab. Obwohl nun Luke den Job statt seiner angenommen hat, glaubt Stevie, dass Kane wieder in krumme Geschäfte verwickelt ist. Kane muss daraufhin erkennen, dass Stevie ihm nie wieder vollkommen vertrauen wird - und verlässt sie ein zweites Mal.