Die Geburt von Nicks und Sallys Sohn Harrison ist eine große Belastung für alle Beteiligten. Sally ist krank und mit der Situation vollkommen überfordert, und Nick muss alles stehen und liegen lassen, um bei Sally zu übernachten und sich um Harrison zu kümmern. Tess, die sich wegen der Angelegenheit noch immer hundeelend fühlt, reagiert mit heftiger Eifersucht. Als dann auch noch ihr Alpaka-Weibchen Isabelle stirbt, ist Tess am Boden zerstört. Auch Harry ist untröstlich: Seit Sandras Auszug ist ihm klar geworden, wie sehr er die Zeit mit ihr genossen hat. Er wird immer trübsinniger und interessiert sich noch nicht einmal mehr für die Geschehnisse auf seiner Farm. Um ihn abzulenken, behaupten Alex und Nick kurzerhand, sein geliebter Zuchtbulle King Harold sei krank und brauche seine Fürsorge. Harry durchschaut den Trick jedoch schon bald und lässt nun all seinen Frust an Alex ab...
Die Ehe von Tess und Nick gerät in eine Krise: Nick hat vermehrt das Bedürfnis, sich um seinen Sohn zu kümmern, und Sally, die immer noch Gefühle für ihn hat, ist diese Entwicklung nur recht. Als Nick seine Frau deshalb auch noch belügt, ist für Tess endgültig der Ofen aus. Es kommt zu einem heftigen Streit, und Nick beschließt, sich für eine Weile von seiner Frau zu trennen. Tess ist am Boden zerstört. Auf der Wollmesse in Fisher sollen Jodi und Stevie die von den Mädchen der Farm entworfene Wollmode präsentieren. Das verletzt Kate zutiefst, denn sie wurde noch nicht einmal gefragt. Nun fühlt sie sich von allem ausgeschlossen und glaubt, im Vergleich zu Jodi einfach zu hässlich zu sein
Zwischen Nick und Tess herrscht absolute Funkstille. Beide vermissen einander zwar sehr, doch keiner hat den Mut, den ersten Schritt zu machen. Stattdessen lenken sich die beiden lieber mit übermäßiger Arbeit von ihren Gefühlen ab. Meg taucht plötzlich wieder auf Drover's Run auf und verwandelt Terrys Truckstopp - zum Entsetzen der meisten Kunden - in ein französisches Terrassencafé. Unterdessen wird Nick klar, dass er die Situation nicht länger ertragen kann. Schweren Herzens bittet er Sally, mit ihrem Baby zurück in die Stadt zu gehen - und gibt Tess damit ein deutliches Signal...
Dave entdeckt ein heruntergekommenes Pferd und bringt es zurück auf die Farm, von der es stammt. Der ehrgeizige Politiker Jeremy Quaid, der den Hof mit den kranken Tieren gerade erst gekauft hat, will jedoch alle Pferde erschießen lassen. Das können Dave, Alex, Stevie und Kate nicht zulassen. Gemeinsam machen sie Quaid einen Strich durch die Rechnung. Nachdem er sich bei einem waghalsigen Autorennen die Schulter geprellt hat, will Jodi nicht zulassen, dass Luke ein weiteres Rennen gegen Greg fährt. Sie klemmt ihm die Zündkerzen ab, woraufhin er seinen Wagen, um den er mit Greg gewettet hatte, verliert. Wutentbrannt macht er mit Jodi Schluss - und bereut es sofort. Einen weiteren Tiefschlag erhält Jodi, als sie wegen ständiger Verspätungen von Stevie entlassen wird. Unterdessen wird Sally schwer krank und bittet Nick, sich während ihres Krankenhausaufenthalts um ihren Sohn Harrison zu kümmern. Dadurch gerät die Annäherung zwischen Tess und Nick erneut ins Stocken.
Während Tess unter Windpocken leidet, bemerkt Kate, wie sehr sie Jodi vermisst. Sie bittet Stevie, ihrer Freundin wieder einen Job zu geben, doch zunächst vergebens. Als sich Stevie schließlich doch dazu durchringt, Jodi wieder einzustellen, ist es bereits zu spät: Jodi lehnt dankend ab, denn sie hat einen Job bei Jeremy Quaid angenommen. Sandra kehrt nach Killarney zurück, doch statt der von Harry erhofften Versöhnung kommt es erneut zum Streit. Wutentbrannt verlässt Sandra die Farm und trifft sich mit Jeremy Quaid, um ihm ihren Anteil von Killarney zu verkaufen. Harry, der die beiden oft zusammen sieht, reagiert überaus eifersüchtig. Als er dann auch noch von Sandras Verkaufsabsichten erfährt, eskaliert der Konflikt...
Während Stevie den Funkverkehr abhört und dadurch einen Betrug aufdeckt, will Luke seinen Wagen, den er an Greg verloren hatte, mit einer erneuten Wette zurückgewinnen. Greg, der ein Auge auf Jodi geworfen hat, fordert jedoch einen delikaten Einsatz: ein Date mit Jodi. Kate freundet sich bei der Arbeit mit Sandra an, und Sandra macht ihr schließlich den Vorschlag, als Verwalterin auf ihrer Farm zu arbeiten. Wird Kate das Angebot annehmen und Drover's Run verlassen?
Während Meg gegen die Abholzung eines Baumes demonstriert, kündigt Jodi ihren Job in der Bar und versucht ihr Glück als selbstständige Kosmetikverkäuferin. Sie muss jedoch schon bald erkennen, dass sie mit ihren Produkten weder bei Fremden, noch bei ihren Freunden und Bekannten auf Resonanz stößt. Schwer hat es zurzeit auch Kate: Die meisten Arbeiter auf Sandras Farm halten nichts von einer Frau als Vorarbeiterin und reichen schließlich ihre Kündigung ein. Sandra hat dies jedoch von vorneherein eingeplant, um die Abfindungskosten für die Arbeiter, die sie ohnehin hätte entlassen müssen, einzusparen. Zudem benutzt sie Kate, um Stevie und Tess ihr Vieh zu einem Spottpreis abzuluchsen. Kate fühlt sich von allen alleine gelassen und befürchtet, ihre Freundinnen endgültig verprellt zu haben...
Nachdem Jodi und Kate nach Drover's Run zurückgekehrt sind, besuchen sie ein Treffen der Wandergruppe ihrer ehemaligen Schule. Dabei trifft Kate auf ihren alten Bekannten Daniel. Er hatte damals als Referendar die Wandergruppe geleitet und eine Affäre mit Kate begonnen, was seine Karriere als Lehrer in Gefahr gebracht hatte. Die alte Liebe scheint wieder zu entflammen, und Kate schwebt plötzlich auf Wolke Sieben. Dann stellt sich jedoch heraus, dass Daniel ihr nur schöne Augen gemacht hat, damit sie ein Dokument unterschreibt, in der sie die damalige Affäre leugnet. Er hofft, damit jeden Verdacht aus der Welt zu räumen und endlich eine Anstellung als Lehrer zu bekommen. Kate ist jedoch so enttäuscht von ihm, dass sie beschließt, das Dokument nicht zu unterschreiben. Sally wird unterdessen aus dem Krankenhaus entlassen und holt Harrison bei Nick ab. Einer endgültigen Versöhnung von Nick und Tess scheint nun nichts mehr im Weg zu stehen...
Die Wahl für den Gemeinderat rückt immer näher, und Kandidatin Meg wird langsam nervös. Zudem stürzt sie ein Vorschlag ihres Wahlkampfberaters Dave in einen schweren Gewissenskonflikt: Eine Eisenbahnstrecke für Güterzüge würde der Gegend zwar Aufwind geben, aber auch große finanzielle Einbußen für Terrys Truck-Stopp mit sich bringen. Harry gerät immer öfter mit Alex aneinander und erleidet häufig Schwächeanfälle. Besorgt bringt Sandra ihn ins Krankenhaus, wo man einen Herzfehler diagnostiziert. Als Harry wenig später einen weiteren Schwächeanfall erleidet, wird ihm klar, dass er etwas an seinem Leben ändern muss. Schweren Herzens beschließt er, seinem Sohn Alex die Verantwortung für die Farm zu übertragen...
Sowohl Sandra als auch Nick haben Schwierigkeiten mit Harrys Entscheidung, Alex die gesamte Verantwortung für die Farm zu übertragen. Vor allem Sandra hat ständig etwas an Alex Entscheidungen auszusetzen und geht schließlich sogar so weit, dass sie Pachtvieh einfach verschwinden lässt. Unter vier Augen erklärt Harry unterdessen seinem Sohn Nick seine Entscheidung: Sein Herzfehler ist vererbbar, und da Alex nicht sein leiblicher Sohn ist, kann er die Krankheit - im Gegensatz zu Nick - nicht haben. Besorgt lässt Nick sich daraufhin untersuchen und erhält eine erschreckende Diagnose: Er leidet tatsächlich an einem Herzfehler. Jodi, Kate und Stevie werden unterdessen vom Pech verfolgt: Sie haben zwar eine nicht unbeträchtliche Summe beim Lotto gewonnen, aber den Lottoschein verloren. Und auch, als der Schein wieder auftaucht, ist die Freude nicht von langer Dauer: Das unersetzbare Stück Papier verbrennt bei einem Feuer..
Der erfolgreiche Unternehmer und Steakhausketten-Besitzer John Murray hat seinen Besuch in der Stadt angekündigt. Zwei Tage vorher taucht Will Hamilton auf, der sich als Murrays Assistent ausgibt und die kleinen Aufmerksamkeiten der Einwohner, die Murray beeindrucken wollen, wie selbstverständlich annimmt. Nur Stevie hat so ihre Zweifel am Wahrheitsgehalt von Wills Aussagen, denn sie kennt ihn nur zu gut: Er ist ihr Ex-Mann und der Vater von Rose. Dave verunglückt mit seinem Auto auf einer Landstraße, wird dort aber durch einen glücklichen Zufall von Luke gefunden. Da Luke allerdings heiße Ware an Bord hat, zieht er Dave lediglich aus dem Auto, ruft den Krankenwagen und fährt weiter. Noch vor dem Krankenwagen trifft Will an der Unfallstelle ein, woraufhin das Gerücht kursiert, er habe Dave gerettet. Als Stevie ihren Ex-Mann daraufhin zur Rede stellt, wird nicht nur diese Lüge aufgedeckt, sondern auch noch eine viel größere: Will ist keineswegs der Assistent von Murray. Er arbeitet als Taxifahrer und hat lediglich eine Kurierfahrt für den Unternehmer angenommen...
Um seine Schulden bezahlen zu können, will Luke noch ein letztes Mal den Transport von gestohlenen Zigarren übernehmen. Weil er zu schnell fährt, wird jedoch die Polizei auf ihn aufmerksam, und Luke hat keine andere Wahl, als die Zigarren in Stevies Truck zu verstecken. Dort wird die heiße Ware von Stevie gefunden, die die Zigarren sofort verbrennt. Nachdem dadurch auch Jodi von den illegalen Transporten erfahren und Luke zur Rede gestellt hat, beschließen die beiden, dass Luke damit aufhören muss. Auf das Angebot, ihm den Wert der verbrannten Zigarren durch andere Dienste zu ersetzen, geht Lukes Auftraggeber Rick Burns jedoch nicht ein. Zusammen mit Colin Chambers, dem Anführer der Bande, zwingt er Luke stattdessen, als Drogenkurier einzuspringen. Kurz darauf wendet sich ein Polizist namens Montello an Luke und gibt ihm zu verstehen, dass er von den Fahrten weiß. Er will, dass Luke mit ihm zusammenarbeitet, damit er endlich die Drahtzieher dingfest machen kann...
Tess bekommt Besuch von ihrer Cousine Regan, die als Geologin auf Drover's Run einige Erdproben nehmen will. Auf der Suche nach einer Quarzader gerät an einem Abhang jedoch ihr Wagen ins Rutschen, und erst in letzter Sekunde kann Stevie sie aus ihrer misslichen Lage befreien. Dabei rutscht allerdings Stevie selbst unter den Wagen, und nun ist es an Regan, Stevie zu helfen. Trotz ihrer panischen Angst vor Tieren setzt sie sich aufs Pferd, um Hilfe zu holen. Jodi vermisst Luke, der zu einer zweijährigen Haftstrafe verdonnert wurde. Kate macht sich große Sorgen um ihre Freundin, die zunehmend in Selbstmitleid versinkt. Während sie nun alles versucht, um Jodi abzulenken und einen Zwei-Jahres-Plan für sie ausarbeitet, plagen Nick ganz andere Probleme: Er hat plötzlich Angst davor, Kinder mit Tess zu bekommen, weil er befürchtet, er könne ihnen seine Herzkrankheit vererben...
Dave will Regan dabei helfen, ihre panische Angst vor Tieren zu überwinden. Ganz uneigennützig ist sein Angebot nicht, denn er hat sich in Regan verliebt und hofft, ihr auf diese Weise näher kommen zu können. Die eifersüchtige Kate beobachtet diese Entwicklung mit Misstrauen und stellt nun die Vermutung in den Raum, dass Regan dubiose Geschäfte in Zusammenhang mit Drover's Run plant. Nick schlafwandelt in letzter Zeit häufig, und Tess macht sich große Sorgen um ihn. Dann muss sie auch noch erfahren, dass Nick mit seinem baldigen Tod rechnet und alle Hebel in Bewegung setzt, um sie wirtschaftlich abzusichern. Unterdessen entdeckt Stevie die Stute Phoenix in einer Herde Wildpferde und bringt sie zurück auf die Farm - nur um dort zu erfahren, dass Tess das Pferd Regan schenken will.
Während Tess, Regan und Dave sich bei einem Picknick vergnügen, geht es auf Drover's Run drunter und drüber: Peter hat die Termine verwechselt und überraschend Charlotte vorbeigebracht. Stevie bietet sich zwar als Babysitterin an, doch schon nach kurzer Zeit ist Charlotte spurlos verschwunden. Verzweifelt suchen die auf der Farm Verbliebenen nach dem Mädchen, doch vergebens. Man befürchtet bereits, Charlotte sei im Fluss ertrunken, als man sie schließlich entdeckt: Sie ist auf dem Dach eingeschlafen. Während Tess Stevie nun größte Vorwürfe macht, nicht richtig auf das Kind aufgepasst zu haben, bekommt Nick das Angebot, für ein halbes Jahr nach Argentinien zu gehen. Tess will ihn unbedingt begleiten. Sie versöhnt sich mit Stevie und bittet sie, Drover's Run in ihrer Abwesenheit zu leiten. Unterdessen wird Kate von heftiger Eifersucht geplagt: Dave macht Regan unübersehbar den Hof. Jodi rät zu einer Gesichtsbehandlung mit allerlei Cremes und Pasten, doch Kate reagiert leider allergisch auf diese Art der Schönheitspflege...
Jodi rät Kate, Dave eifersüchtig zu machen, indem sie sich mit anderen Männern sehen lässt. Kurzerhand bittet Kate daraufhin den Schafscherer Ollie, sie zur Abschiedsparty von Tess und Nick zu begleiten. Dort kommt es jedoch zum Eklat, denn Ollie durchschaut das Spiel und macht Kate eine lautstarke Szene. Die Abreise von Tess und Nick steht unmittelbar bevor, doch dann kommt alles anders als geplant: Regan gesteht Tess, dass sie vorhat, auf Drover's Run nach Gold zu schürfen. Tess ist entsetzt und schmeißt ihre Cousine vom Hof. Nun muss Nick alleine nach Argentinien reisen, denn Tess muss zunächst rechtliche Schritte gegen die Abbaukonzession auf ihrem Land einleiten. Unterdessen stellt Harry den jungen Rob als Vorarbeiter ein. Zwischen ihm und Jodi knistert es sofort heftig, doch Rob trägt ein dunkles Geheimnis mit sich herum...
Regan probt den Ernstfall und setzt einen Bagger für ihre Grabungen nach Gold ein. Stevie, Kate und Jodi versuchen alles, um sie davon abzubringen: Sie gehen im umstrittenen Gebiet auf Wildschweinjagd, treiben Kühe dorthin und bringen schließlich sogar Benzinfässer zur Explosion, doch vergebens: Regan bleibt hart. Selbst Dave schafft es bei aller Liebe nicht, sie zum Einlenken zu bewegen. Dann wird Regan jedoch von einer Braunschlange gebissen, und Tess rettet ihr im letzten Moment das Leben. Das öffnet Regan endlich die Augen: Sie verzichtet auf ihr Vorhaben, übergibt Tess alle Unterlagen und verlässt Drover's Run. Nun steht Tess' Abreise nach Argentinien nichts mehr im Weg.
Kate nimmt an der so genannten "Vogelralley" teil, einem Wettbewerb, bei dem es um das Erkennen von Vogelstimmen geht. Überraschenderweise sucht Dave dabei ihre Nähe und ist ihr eine so große Hilfe, dass sie prompt den ersten Preis gewinnt. Wie sich jedoch schon bald herausstellt, hat Dave die Konkurrenz mit einem üblen Trick ausgeschaltet. Die Konsequenz: Die beiden werden zwei Jahre für derartige Wettbewerbe gesperrt. Kate verzeiht Dave dennoch. Alex bringt Sandra nach Fisher und erfährt dabei ein Geheimnis: Sandra täuscht seit Wochen eine Verletzung am Arm vor, damit niemandem auffällt, dass sie zurzeit keinen Führerschein hat. Unterdessen kommt es zu Problemen bei den Schafen: Entwurmte und nicht entwurmte Tiere von Drover's Run und Killarney haben sich vermischt. Nun kann Harry seine Schafe nicht verkaufen und präsentiert Stevie eine saftige Rechnung für den entgangenen Erlös. Rob schockiert derweil alle, indem er scheinbar grundlos seinen treuen Hund erschießt. Dann stellt sich jedoch heraus, dass das Tier an einem unheilbaren Tumor litt.
Überraschend taucht Alessa Manfredi, Kates gefürchtete Großmutter, auf Drover's Run auf. Kate ist entsetzt, hatte sie ihrer Oma doch geschrieben, dass sie kurz vor der Verlobung mit Dave stehe und die Farm leite. Verzweifelt versucht Kate, ihre Lügen während Alessas Besuch aufrechtzuerhalten. Doch obwohl alle auf der Farm ihr dabei helfen, erfährt die alte Dame schon bald die Wahrheit. Jodi organisiert eine so genannte "Krimiparty", bei der sich alle kostümieren und einen "Mörder" suchen müssen. Auch Moira Doyle, die von ihrem Mann verlassen wurde, ist mit von der Partie. Terry versucht sie aufzuheitern, doch dann überrascht ein freudiges Ereignis alle Party-Teilnehmer: Eines der Alpaka-Weibchen liegt in den Wehen. Dave, Stevie und Kate leisten Geburtshilfe.
Auf Drover's Run ist die Hölle los: Gerade als Stevie kurz davor ist, mit Paul, einem Händler für Öko-Produkte, ins Geschäft zu kommen, stellt sich heraus, dass sie mit verseuchtem Getreide beliefert wurde. Nun ist der Öko-Status der Farm in Gefahr. Zudem hat Tess' Lieblingspferd zuviel gefressen und droht nun an einer Kolik einzugehen. Terry ist wütend: Ohne sein Wissen hat Harry den Truckstopp an Moira - die nicht nur Wahrsagerin, sondern auch Automechanikerin ist - verpachtet. Nun fühlt Terry sich so ausgebootet, dass er Moiras Angebot, weiter im Truckstopp zu arbeiten, nicht annehmen will. Unterdessen scheint sich das Geheimnis um Rob zu lüften: Holzlieferant Justin glaubt, Rob zu kennen - unter dem Namen Matt. Rob bestreitet das jedoch vehement...
Meg kehrt überraschend aus Schottland zurück. Terry freut sich sehr, doch Moira reagiert so reserviert, dass Meg sofort vermutet, dass zwischen den beiden etwas läuft. Noch mehr Sorgen scheinen Meg jedoch einige von Jacks Eintragungen in den Farm-Tagebüchern zu machen, in denen er Jodi stets als "Prinzessin" bezeichnet. Bevor jemand anderes die entscheidenden Passagen lesen kann, reißt sie die betreffenden Seiten kurzerhand heraus. Was hat das zu bedeuten? Alex erhält eine Karte von seiner alten Freundin Felicity, die ihn an ein vor zehn Jahren im Spaß gegebenes Eheversprechen erinnert. Nun will Alex Felicity unbedingt wieder sehen, und auch Harry ist ganz begeistert, denn eine Verbindung seines Sohnes mit der erfolgreichen Juristin käme ihm gerade recht. Zunächst muss Alex jedoch den Wassertank auf Drover's Run reparieren - und bricht mit einer Kohlenmonoxidvergiftung ohnmächtig zusammen. Stevie rettet ihm in letzter Sekunde das Leben und bemerkt dabei, wie viel Alex ihr bedeutet. Ein gemeinsamer Abend auf dem Ball des Farmerverbandes folgt, doch die Veranstaltung langweilt die beiden derart, dass sie lieber zusammen ein Bier auf der Veranda trinken und sich gegenseitig etwas versprechen: Sie wollen heiraten - in 10 bis 20 Jahren..
Sandra will Drover's Run und anderen Nachbarn buchstäblich das Wasser abgraben. Als Konsequenz erscheint niemand auf der Landfrauenparty, die sie ausrichtet. Doch Sandra muss sich auch mit etwas anderem herumschlagen: Sie erhält ein Päckchen von ihrer Mutter, die sie weggegeben hatte, als sie fünf Jahre alt war. Nun ist sie gestorben, doch kurz zuvor hatet sie Sandra einen Brief geschrieben, in dem sie ihr ihre damalige Situation erklärt und sie um Verzeihung bittet. Nachdem sie ihn bei einem Treffen mit Roger beobachtet hat, vermutet Jodi, dass Rob schwul ist. Merkwürdig verhält er sich auch gegenüber Charlotte, die übers Wochenende zu Besuch auf Drover's Run ist: Als sie in seinem Zimmer mit einem Ring spielt, schreit er sie furchtbar an. Schon kurze Zeit später entschuldigt er sich jedoch und schenkt dem Mädchen ein Spielzeugauto, das früher einem kleinen Jungen gehört habe, der es jetzt nicht mehr brauche...
Stevie hat Rose nach Drover's Run eingeladen und freut sich schon sehr darauf, ihre Tochter endlich wieder zu sehen. Die Freude wird jedoch getrübt, als auch Roses Stiefmutter Michelle erscheint. Sofort entbrennt zwischen den beiden Frauen ein heftiger Streit darüber, ob und wann Rose erfahren soll, wer ihre wirkliche Mutter ist. Während Rose sich mehr und mehr in Alex verknallt und deshalb eine große Dummheit begeht, sagt Jodi dem überraschten Rob ins Gesicht, dass sie ihn für schwul hält. Seine Antwort treibt ihr jedoch die Schamesröte ins Gesicht. Unterdessen erhält Drover's Run eine große Chance: Die Farm soll ein Embryonen-Transfer-Programm durchführen...
Rose bewundert ihre Großeltern sehr und kann einfach nicht verstehen, dass Stevie ein so schlechtes Verhältnis zu ihnen hat. Was könnte der Auslöser für den Abbruch jeglichen Kontakts gewesen sein? Als sie entdeckt, dass Stevie vor Jahren ein Kind zur Welt gebracht hat, kommt Rose des Rätsels Lösung näher. Mit dieser Tatsache konfrontiert, erzählt Stevie ihr aber nur die halbe Wahrheit: Sie habe ein Kind bekommen und es zur Adoption freigegeben. Rose ist schockiert. Schließlich bleibt Stevie nichts anderes übrig, als Rose zu gestehen, dass sie, Rose, dieses Kind ist. Völlig schockiert von dieser Neuigkeit setzt Rose sich in den Lieferwagen und baut prompt einen kleinen Unfall, der verheerende Konsequenzen für das Embryonen-Transfer-Programm haben könnte. Alex findet das verzweifelte Mädchen an der Straße und führt ein eindringliches Gespräch mit ihr: Darüber, wie schwierig die Situation für ihn war, als er herausgefunden hat, dass Harry nicht sein Vater ist - und wie sich doch noch alles zum Guten gewendet hat. Wird Rose nun nach Drover's Run zurückkehren und Stevie verzeihen können?
Auf einer Koppel von Drover's Run landet unsanft ein Fallschirmspringer. Kate läuft sofort zu ihm, um zu sehen, ob er verletzt ist - und verliebt sich auf den ersten Blick. Der junge Mann namens Patrick ist der jüngere Bruder von Dave und wird von diesem mit offenen Armen empfangen. Als er beim Essen jedoch auf den Todestag von seinem und Daves Vater anstoßen will, geht Dave dem aus dem Weg. Es kommt zu einer Auseinandersetzung zwischen den Brüdern, weil Patrick sich von Dave abgelehnt fühlt. Wütend fährt er mit dem Motorrad zu Kate und unternimmt mit ihr eine halsbrecherische Tour. Zusammen mit Alex gelingt es Dave im letzten Moment, die wilde Fahrt zu stoppen. Daraufhin kommt es zwischen Dave und Patrick zu einer Aussprache: Dave hat als Kind mit angesehen, wie sein manisch-depressiver Vater sich erschossen hat. Deshalb fühlt er sich bis heute schuldig und befürchtet nun, auch Patrick könne suizidgefährdet sein. Patrick verspricht jedoch, eine Therapie zu machen. Dafür muss er Drover's Run allerdings wieder verlassen...
Zu ihrem 22. Geburtstag erhält Jodi ein Schreiben einer Anwaltskanzlei: Jack McLeod hat ihr 1.000 Dollar hinterlassen. Meg versucht alles, um vor Jodi beim Anwalt zu sein, denn sie befürchtet, zur Erbschaft könne auch ein verräterischer Brief gehören. In der Kanzlei behauptet sie, Jodi sei im Ausland, doch der Schwindel fliegt auf, als die Kanzlei auf Drover's Run anruft. Völlig irritiert von Megs Verhalten meldet sich Jodi bei der Kanzlei und erfährt dort, dass Jack ihr nicht 1.000, sondern 100.000 Dollar vererbt hat. Als Jodi ihre Mutter daraufhin zur Rede stellt, bleibt Meg nichts anderes übrig, als ihr die Wahrheit zu gestehen: Jack ging davon aus, dass Jodi seine Tochter ist, doch Meg ist sich nicht sicher, ob er tatsächlich der Vater ist. Verzweifelt nimmt Jodi Reißaus...
Jodi ist ausgerissen und will nie mehr nach Drover's Run zurückkehren. Sie kann einfach nicht verstehen, wie ihre Mutter sie so lange mit einer Lüge leben lassen konnte. Dann macht Rob ihr jedoch klar, dass es besser ist, eine Familie mit Schwächen zu haben, als gar keine Familie. Es kommt zu einer Aussprache zwischen Mutter und Tochter, aber Jodi findet nicht die Antworten, die sie sucht, da auch Meg nicht weiß, wer ihr Vater ist. Dave hat sich mit seiner Assistentin Catriona ein großes Problem aufgehalst: Da sie kein Empfehlungsschreiben von ihm bekommt, will sie ihn wegen sexueller Belästigung anzeigen...
Harry hat wieder einmal etwas an Alex' Geschäftspraktiken auszusetzen. Als Alex sich auch noch weigert, ein potentiell gewinnbringendes Geschäft abzuschließen, schickt er deshalb Rob nach Fisher, um den Vertrag mit dem Kunden zu unterzeichnen. Rob durchschaut das Machtspiel zwischen Vater und Sohn jedoch und will nicht in die familiären Konflikte der Ryans hineingezogen werden. Nachdem Moira seit Tagen voraussagt, dass ein Glockenläuten einen Unfall ankündigen wird, liefert sich Jodi ein waghalsiges Wettrennen gegen die Signalglocke der Eisenbahn, um noch vor dem nahenden Zug über die Gleise zu kommen. Sie schafft es zwar gerade noch, den Bahnübergang zu passieren, doch auf der anderen Seite wartet eine weitere Gefahr: ein herunterfallender Ast hat die Starkstromleitungen mit sich gerissen, und Jodis Wagen kommt erst in unmittelbarer Nähe der Leitungen zum Stehen. Schockiert und verwirrt versucht Jodi, ihr Auto zu verlassen - und läuft dabei Gefahr, einen tödlichen Stromschlag zu erleiden.
Während Nick noch geschäftliche Angelegenheiten in Argentinien zu erledigen hat, kommt Tess alleine nach Drover's Run zurück und schockiert alle mit ihren Zukunftsplänen: Nick und sie haben vor, für weitere drei Jahre in Argentinien zu bleiben, um dort eine Farm zu leiten. Kaum auf Drover's Run angekommen, leidet Tess ständig unter Schwindelgefühlen und Übelkeit. Da sie einen juckenden Insektenstich am Arm hat, befürchten nun alle, sie könne sich in Argentinien Malaria eingefangen haben. Im Krankenhaus kommt es jedoch zu einer freudigen Überraschung: Tess ist nicht krank, sondern schwanger. Tess kann es kaum erwarten, Nick diese Neuigkeit mitzuteilen, doch sie kann ihn einfach nicht erreichen. Eine Nachricht von seinem Büro in Argentinien beunruhigt sie zusätzlich: Nicks Flugzeug ist in ein Unwetter geraten und seitdem nicht mehr über Funk zu erreichen. Ein Anruf bringt schließlich die schreckliche Gewissheit: Das Flugzeug ist abgestürzt, es gibt keine Überlebenden...
An ihrem ersten Hochzeitstag will die schwangere Tess für Nick eine "Feier seines Lebens" ausrichten. Sie lädt alle Freunde und Verwandte von Nick ein und wünscht sich, dass alle Gäste gemeinsam die Erinnerung an Nick wach halten. Dave versucht unterdessen, Nicks Werk fortzuführen, indem er den Frauen von Drover's Run vorschlägt, an einem Schaf-Fruchtbarkeitsprojekt teilzunehmen. Die Idee stammt noch von Nick und wird von den Frauen gern aufgenommen. Während in einem unbeaufsichtigten Moment alle Schafe ausbüchsen, wird Alex von seiner Trauer um Nick übermannt. Harry streut zusätzlich Salz in die Wunde, indem er sich selbst und Nicks und Sallys Sohn Harrison als die letzten beiden Ryans bezeichnet.
Nicks Tod überschattet die Tage auf Drover's Run und Killarney. Harry will unbedingt, dass Sally und Harrison bei ihm einziehen, doch Sally fühlt sich von ihm überfahren und kehrt fluchtartig in die Stadt zurück. Während Tess einen Liebesbrief von Nick erhält, den er vor seinem Tod aufgegeben hat, übergibt Dave einen Karton voller Küken an Kate. Sie soll sie unter der Wärmelampe großziehen, doch die Glühbirne brennt durch, und nur eins der Küken überlebt. Kate bricht weinend zusammen. Unterdessen irrt Alex verzweifelt durch den Nationalpark. Er sucht eine Hütte, die Nick und er vor Jahrzehnten gebaut haben. In ihr war ein Schatz vergraben, doch den haben mittlerweile die beiden Ausreißer Max und James an sich genommen...
Harry will Sallys und Harrisons Rückkehr erzwingen, indem er ihnen ein altes Haus umbauen lässt. Es kommt deshalb zu einem heftigen Streit zwischen Harry und Sandra, die kurz darauf wütend und nicht mehr ganz nüchtern auf Alex trifft. Die beiden kommen sich näher und sind kurz davor, übereinander herzufallen, als plötzlich ein Feuer ausbricht und sie durch die heftige Rauchentwicklung bewusstlos werden. Erst im letzten Moment können Jodi und Rob die beiden retten. Stevie wird klar, dass sie unsterblich in Alex verliebt ist. Tess ermutigt sie dazu, Alex endlich ihre Liebe zu gestehen, doch Alex ist nach dem Brand und einem erneuten Streit mit Harry nur noch nach Flucht zumute. Ohne Abschied macht er sich aus dem Staub. Unterdessen erhält Jodi die lang ersehnte Post: Sie ist tatsächlich eine echte McLeod.