odi traut ihren Augen kaum, als eines Tages plötzlich Rob auf Drover's Run auftaucht. Er hat seinen richtigen Namen Matt Bosnich, den er vor seiner Aufnahme in ein Zeugenschutzprogramm trug, wieder angenommen und will ein neues Leben beginnen. Jodi ist von seinem unerwarteten Erscheinen völlig überrumpelt. Ihre Gefühlswelt gerät total durcheinander und sie macht Matt Vorwürfe, dass er nicht einfach so zurückkehren kann. Zu schmerzlich waren ihre Versuche, ihn für immer zu vergessen. Auch Riley ist verärgert über Matts Erscheinen. Er wirbt weiterhin hartnäckig um Jodi. Als Riley und Matt den Frauen von Drover's Run beim Scheren der Schafe zur Hand gehen, bricht die unterschwellige Rivalität zwischen den Konkurrenten augenscheinlich hervor. Es kommt zu einem gefährlichen Unfall...
Riley, der weiterhin um Jodi buhlt, muss seit Matts unerwartetem Auftauchen ständig die Konkurrenz zu seinem Rivalen ertragen. Auch Alex bekommt es mit einem Mann zu tun, der ihm in mehrfacher Hinsicht ein Dorn im Auge ist: Marcus Turner ist von Bryce Redstaff beauftragt worden, Alex' Farm zu inspizieren und einen Bericht über deren Finanzlage zu verfassen. Der gutaussehende und charmante Marcus scheint ein Alleskönner zu sein und imponiert auch Stevie, als er Regan in letzter Sekunde durch seinen mutigen Einsatz davor bewahrt, von einem Bagger überrollt zu werden.
Während der Bauarbeiten an der Stauanlage findet Jodi eine uralte, verrostete Handschelle in der Erde. Als Riley ihr sie zum Spaß umlegt, geschehen plötzlich seltsame Dinge. Jodis Handgelenke laufen rot an und schmerzen, sie hört merkwürdige Stimmen und Geräusche, sobald sie die Fessel berührt. Ganz Drover's Run scheint plötzlich vom Pech verfolgt: Immer wieder gibt es Probleme beim Verkaufen der Schafe und Matt verliert seinen Job, weil er seine Arbeit vernachlässigt, um Jodi zu helfen. Tayler will auf dem Dachboden ein verirrtes Opossum einfangen, stürzt dabei aber in die Tiefe und ist plötzlich in einem engen, dunklen Raum gefangen.
Auf Drover's taucht plötzlich Rileys Vater Bill auf, zu dem Riley ein sehr schwieriges Verhältnis hat. Seit Jahren ist der Kontakt zwischen Vater und Sohn abgebrochen, da Bill jahrelang Frau und Sohn zugunsten seiner Militärkarriere vernachlässigte. Heute hat Bill jedoch guten Grund, seinen Sohn aufzusuchen: Er ist sterbenskrank und will sich nicht nur mit Riley versöhnen, sondern ihn auch mit einer Patientenverfügung betrauen. Doch Riley lässt ihn nicht an sich heran. Erst als Jodi den Ernst der Lage erkennt und zwischen den beiden vermittelt, findet eine vorsichtige Annäherung statt.
Seit Jodi während der Bauarbeiten der Stauanlage eine seltsame Handschelle ausgegraben hat, wird sie von rätselhaften Visionen geplagt, die sie zunehmend belasten. Sie versucht, den Dingen auf den Grund zu gehen und hinter die Ursache für ihre Visionen zu kommen. Haben die unheimlichen Bilder und Stimmen etwas mit der verstorbenen Urahnin Emma McLeod zu tun, die im 19. Jahrhundert auf der Farm lebte und sich nun aus dem Jenseits meldet?
Stevie wird vom Pech verfolgt: Sie lässt aus Versehen ein Gatter offen, sodass eine große Herde Schafe flüchtet. Außerdem erfindet sie gegenüber Alex eine Notlüge, um Marcus zu helfen. Als Alex dahinterkommt, zieht er sich sofort zurück, was für Stevie besonders bitter ist, da zwischen ihnen gerade wieder eine vorsichtige Annäherung begonnen hatte. Auch das Verhältnis zwischen Alex und Marcus ist weiterhin schwierig: Marcus kommt auf die Idee, mit dem Handel von Rindern viel Geld zu verdienen. Doch Alex versucht, dieses Geschäft zu verhindern. Er kann seinem kleinen Bruder immer noch keinen Erfolg gönnen.
Nachdem Jodi erkannt hat, dass sie zu Matt gehört, schweben die beiden im siebten Himmel. Ihr Glück ist perfekt und sie planen, bald zusammenziehen. Matt denkt sogar heimlich über einen Heiratsantrag nach. Doch dann wird Jodi wieder von seltsamen Visionen heimgesucht: Sie träumt erneut von einer ihrer Vorfahren - Emma McLeod, die im 19. Jahrhundert auf der Farm lebte. Anders als sonst bittet die mysteriöse Erscheinung aber dieses Mal dringend um Hilfe ...
Die Bewohner von Drover's Run sind traumatisiert von Jodis und Matts Tod. Besonders die eilig aus Afrika angereiste Kate kann Jodis Tod nicht verkraften. In ihrer Wut und Verzweiflung entschließt sie sich, den Mörder auf eigene Faust zu suchen. Bei der Polizei stößt sie jedoch mit den Ergebnissen ihrer Ermittlungen auf taube Ohren. Nach der tränenreichen Trauerfeier beschließt sie darum, Nägel mit Köpfen zu machen und sich direkt an den Polizeipräsidenten zu wenden. Doch Meg, die sie begleitet, schlägt plötzlich einen ganz anderen Weg ein und führt sie an einen abgelegenen Ort. Was Kate dort zu sehen bekommt, lässt ihr den Atem stocken...
Stevie und Riley beschließen gemeinsam, auf einem Landwirtschaftsmarkt ihre Pferde zu verkaufen. Regan schließt sich begeistert an - vor allem weil sie sich die Attraktion des Marktes, das sogenannte Campdrafting, nicht entgehen lassen will. Bei diesem beliebten Sport soll sich zeigen, wer der Beste darin ist, Kühe in einem Schauring umherzutreiben. Völlig überraschend trifft Regan hier ihre Schwester Grace, die ein Campdrafting-Champion ist. Doch dieses Mal ist ihr der Sieg verwehrt: Eine neidische Konkurrentin manipuliert Graces Sattel und Grace stürzt vom Pferd. Die gemeine Widersacherin hat allerdings nicht mit Stevie gerechnet...
Kate entdeckt ganz unverhofft eine kleine Herde herrenloser Rinder und meldet hocherfreut ihren Anspruch an. Als Phil Rakich davon erfährt, behauptet er dreist, er habe die Rinder schon vorher gesehen und sie stünden darum ihm zu. Klammheimlich lässt er sie von Drover's Run abholen - doch da hat er die Rechnung ohne Kate und Regan gemacht. Sie hecken einen Plan aus, um die Tiere zurückzuholen: Um Phil abzulenken, soll Moira ihn mit einer Einladung zum Abendessen nach Drover's Run locken. Die Frage ist nur, ob Phil auch wirklich anbeißen wird...
Regan's Schwester Grace kommt überraschend zu Besuch nach Drover's Run - in Begleitung zweier junger Männer, die ihr unterwegs bei einer Autopanne geholfen haben. Die scheinbar charmanten Retter in der Not entpuppen sich jedoch schnell als ausgefuchste Gauner: Es gelingt ihnen, genügend Informationen aus Grace und Tayler herauszulocken, um unbemerkt eine Herde Schafböcke zu stehlen. Doch da haben sie die Rechnung ohne Stevie und Grace gemacht: Die beiden hecken gemeinsam mit Marcus und Riley einen Plan aus, um die Diebe dingfest zu machen.
Stevie fühlt sich in ihrer Rolle als angehende Mrs. Alex Ryan zusehends unwohl. Sie hat nicht erwartet, dass sie als Alex' Ehefrau alle möglichen gesellschaftlichen Verpflichtungen und Erwartungen erfüllen muss, die gar nicht ihrer Natur entsprechen. Um sie ein wenig zu entlasten, übernehmen Grace und Tyler für Stevie den Kauf eines Ziegenbocks. Doch Grace entscheidet auf eigene Faust, ein anderes Tier zu nehmen - mit verheerenden Konsequenzen: Der Bock entpuppt sich schon während der Rückfahrt als regelrechte Furie. Auf der Verlobungsfeier von Alex und Stevie richtet er dann ein heilloses Durcheinander an.
Auf Drover's tauchen unerwartet äußerst ungebetene Gäste auf: Ein staatlicher Bautrupp beginnt mit Probebohrungen für eine Giftmülldeponie. Natürlich sind McLeod's Töchter alles andere als erfreut. Sie beschließen, das Einlagern von Giftmüll auf ihrem Land mit allen Mitteln zu verhindern. Das führt jedoch zu unvorhersehbaren emotionalen Konflikten, denn der leitende Geologe des Bauprojekts, Lyle Dolmen, ist Regans alte große Liebe. Dass Regan offenbar immer noch sehr viel für Lyle empfindet, stört insbesondere Grace...
Der nervenaufreibende Kampf gegen die geplante Giftmülldeponie auf Drover's Run geht weiter. Die Strategien, die dabei angewendet werden, sind allerdings sehr unterschiedlich. Während Grace versucht, den verantwortlichen Regierungsvertreter auf ihre Seite zu ziehen, wählen Tayler und Patrick eine etwas deftigere Methode: Sie werfen bei einer Demonstration mit faulen Eiern und besprühen Wände mit Protestparolen. Als sie schließlich aber einen Blockadeposten aus Baumstämmen bauen wollen, kommt es zu einem gefährlichen Unfall...
Anlässlich von Stevies bevorstehender Hochzeit mit Alex reisen ihre Mutter Helen und ihre Tochter Rose an. Der Besuch ist für Stevie nicht unbedingt ein Grund zur Freude: Vor 17 Jahren wurde Stevie von ihren Eltern gezwungen, ihr Zuhause zu verlassen, weil sie schwanger war. Seitdem hatte sie keinerlei Kontakt mehr zu ihnen. Natürlich bleibt die immense Spannung in der Beziehung zwischen Stevie und Helen nicht ohne Einfluss auf Rose, liebt sie doch Mutter und Großmutter gleichermaßen: Rose weiß überhaupt nicht mehr, auf wessen Seite sie steht. Aus Trotz lässt sie schließlich ein extrem wildes Pferd von der Koppel, was nicht ohne Folgen bleibt...
Einen Tag vor der Hochzeit gehen Alex und Marcus einem schlitzohrigen Gauner auf den Leim. Sie lassen sich von ihm überreden, in einem Autoanhänger einen Zuchtbullen zu transportieren. Was Alex und Marcus nicht wissen: Der Anhänger ist gestohlen. Ehe sie es sich versehen, sitzen die Brüder im Kittchen - kein Flehen und Bitten hilft, der zuständige Sergeant bleibt hart und Alex und Marcus müssen die Nacht in der Zelle verbringen.
Drover's Run wird nach wie vor von wirtschaftlichen Problemen gebeutelt. Darum will Grace eine Herde Schafe bei einer Auktion versteigern. Die Tiere erzielen jedoch nicht den erhofften Preis, weshalb Grace sich gezwungen sieht, ihre Herde wieder zurückzuziehen. Kurze Zeit später geschehen seltsame Dinge auf der Farm: Drover's wird von einem Schwarm Heuschrecken heimgesucht, plötzlich fließt rotes Wasser aus einer Leitung, ein merkwürdiger Frosch taucht im Haus auf, das Vieh wird von aufdringlichen Stechfliegen geplagt und schließlich hat eine Kuh eine Fehlgeburt. Als Kate feststellt, dass ähnliche Ereignisse in der Bibel als die "Zehn Plagen" beschrieben werden, bekommt sie es mit der Angst zu tun: Liegt ein Fluch auf der Farm?
Marcus hat einen lukrativen Gastweidevertrag mit dem benachbarten Farmer Heath Barrett abgeschlossen: Barrett quartiert Teile seiner Schafherden auf Killarneys Weiden ein. Marcus und Barrett planen, in nicht allzu ferner Zukunft einen zweiten Vertrag dieser Art zu schließen. Doch dann kommt Marcus seine Schwester Ashleigh in die Quere. Ashleigh war eigentlich nur anlässlich von Stevies Hochzeit angereist. Doch nachdem Bryce am Abend der Hochzeit einen schweren Schlaganfall erlitten hat, erfuhren Alex und Marcus, dass Ashleigh ab sofort das väterliche Vermögen verwalten und zu diesem Zweck auf Killarney bleiben würde. Seit dieser Zeit macht sie mit ihrer hinterhältigen und intriganten Art allen das Leben schwer.
Grace ist pleite: Sie erfährt von Adam Gardiner, einem Bankangestellten, dass die Bank ihren Dispokreditrahmen nicht vergrößern wird. Um sich aus der finanziellen Misere zu befreien, beschließt sie, eine Ziegenherde zu verkaufen. Auf dem Weg zur Auktion bleibt allerdings ihr Wagen liegen. Kate, die sie begleitet, macht sich auf die Suche nach einer nahegelegenen Farm, um Wasser für den Kühler des Autos zu besorgen. Die Farm ist schnell gefunden, aber ihr Besitzer, der Farmer Jeff Stewart, ist alles andere als hilfsbereit - im Gegenteil: Er entpuppt sich als ausgesprochen übler Zeitgenosse. Stewart bedroht Kate mit einer Waffe und fesselt sie. Grace, die sich fragt, wo Kate bleibt, macht sich auf die Suche und will ihre Freundin befreien - ohne Erfolg: Auch Grace wird von Stewart als Geisel genommen.
Alex' und Stevies Flitterwochen sind beendet. Während Alex noch in Argentinien bleiben will, entscheidet Stevie sich, nach Drover's zurückzukehren, um endlich ihre Tochter Rose wiederzusehen. Rose hingegen schmiedet ganz andere Pläne: Sie hat den eigentlich bevorstehenden Studienbeginn verschoben und möchte gemeinsam mit Kim, einem Freund, eine lange Reise nach Übersee unternehmen. Stevie gefallen Roses Versuche, sich abzunabeln, überhaupt nicht - zurecht wie sich schnell herausstellt: Als Rose gemeinsam mit Kim und Tayler eine Party besucht, wird ihr - ohne dass sie es bemerkt - ein Schlafmittel ins Getränk gemischt. Tayler kann im letzten Moment das Schlimmste verhindern. Doch das bleibt nicht Roses einziges Missgeschick. Stevie lässt sie bei Reparaturarbeiten für einen kurzen Moment allein. Prompt stürzt Rose mehrere Meter in die Tiefe und bleibt bewusstlos am Boden liegen. Als der Krankenwagen kommt, wacht sie glücklicherweise wieder auf - doch sie spürt ihre Beine nicht mehr...
Das australische Outback wird von einer extremen Hitzewelle heimgesucht. Nicht nur auf Drover's Run wird das Wasser knapp. Da taucht Gabriel auf, ein wundersamer Mann und Wünschelrutengänger - er soll sich als engelsgleicher Retter in der Not entpuppen. Rose wird nach dem schweren Unfall aus dem Krankenhaus entlassen. Ihre Beine sind immer noch gelähmt. Nach Auskunft des behandelnden Arztes ist die Lähmung aber psychosomatisch und nicht physisch bedingt. Rose, die sich immer mehr verschließt und offenbar unter Depressionen leidet, lehnt jedoch die Hilfe eines Psychotherapeuten ab. Als Rose Tayler überredet, heimlich einen Ausflug zu unternehmen, wird Rose erneut Opfer eines schweren Unfalls. Nur dank Gabriel bleibt Rose unversehrt. Doch Gabriel erzählt Tayler anschließend, dass Rose den Unfall wohl absichtlich provoziert habe...
Tayler hat Mitleid mit Rose, die immer noch an den Rollstuhl gefesselt ist. Um ihr eine Freude zu machen, ersteht Tayler einen Teddy auf dem Flohmarkt. Ein fremder Mann, der auch ein Auge auf den Teddy geworfen hat, reagiert erstaunlich aggressiv darauf, dass Tayler ihm das Stofftier vor der Nase weggeschnappt hat. Den Grund dafür kann Tayler allerdings nicht ahnen: Der Mann gehört zu einer Einbrecherbande, die seit geraumer Zeit die gesamte Gegend unsicher macht. Er hat im Inneren des Teddys wertvollen, gestohlenen Schmuck versteckt. Als Tayler dies später entdeckt, beschließt sie entgegen Patricks Rat, den Schmuck zu behalten und der Polizei nichts von ihrem Fund zu erzählen - mit gefährlichen Folgen. Denn die Gangster setzen nun alles daran, sich ihre Beute zurückzuholen...
Grace hat ein umfangreiches Bewässerungsprojekt für Drover's Run auf den Weg gebracht. Doch statt Unterstützung für ihr Vorhaben zu erhalten, bringt sie mit dem Projekt immer mehr Nachbarn gegen sich auf. Anonyme Flugblätter mit Protestparolen werden in der Umgebung verteilt und ein Unbekannter legt eine offizielle Beschwerde bei der Behörde ein. Auch in Graces eigenen Reihen beginnt man, am Sinn der Bewässerungsanlage zu zweifeln. Doch obwohl es deshalb nicht nur zu einem Konflikt mit Marcus, sondern auch zu einem heftigen Streit mit Stevie kommt, hält Grace wie besessen an ihrer Idee fest. Stevie steht der Umzug nach Killarney bevor. Einerseits freut sie sich auf ihr neues gemeinsames Zuhause mit Alex, andererseits hängt sie auch sehr an Drover's. So fällt es ihr zunehmend schwer, Partei für die eine oder die andere Farm zu ergreifen. Auch Tayler steht plötzlich zwischen zwei Stühlen: Sie erfährt, dass Ashleigh hinter der offiziellen Beschwerde gegen Drover's steckt. Wenn sie es nun Grace sagen würde, wäre Drover's zwar geholfen. Für Patrick, der sehr in Ashleigh verliebt ist, wäre diese Neuigkeit jedoch äußerst schmerzhaft...
In der Nähe von Drover's Run treibt ein Raubtier sein Unwesen und beißt mehrere Schafe. Mit vereinten Kräften macht man Jagd auf das Tier, doch vergebens: Niemand bekommt die Bestie auch nur zu Gesicht. Alle gehen davon aus, dass es sich um ein Rudel wilder Hunde handelt. Kate glaubt allerdings, dass sie es mit einem Jaguar zu tun haben. Mitch, ein alter Freund Rileys, ist der einzige, der Kates Vermutung zustimmt und dies wohl nicht ohne Grund: Er ist ganz offensichtlich in Kate verliebt. Allmählich bahnt sich eine Liebesbeziehung zwischen den beiden an, doch die Probleme sind vorprogrammiert: Mitch ist von schrecklichen Kriegserlebnissen in seiner Vergangenheit geprägt. Außerdem wird er nicht nur wegen Fahnenflucht und Waffenhandels von der Militärpolizei gesucht, sondern scheint auch auf irgendeine Weise in Verbindung mit dem geheimnisvollen Tier zu stehen, das die Gegend unsicher macht...
Nach wie vor muss sich Mitch, ein alter Freund Rileys, vor der Militärpolizei versteckt halten. Er wird wegen Fahnenflucht und Waffenhandels gesucht. Kate macht Mitchs dunkle Vergangenheit jedoch nichts aus. Im Gegenteil: Ihre Gefühle für ihn werden immer stärker. Als der Hof eines benachbarten Farmers abbrennt, fällt der Verdacht auf Mitch, weil dessen Militärorden am Tatort gefunden wird. Da gesteht Mitch Kate, dass er am liebsten mit ihr fliehen würde... Bei einem Brand in der Futterscheune gerät Heath in Lebensgefahr. In letzter Sekunde kann Grace ihn retten. Als alles vorbei ist, macht sie ihm jedoch Vorwürfe und verhält sich auch sonst äußerst aggressiv ihm gegenüber. Unter vier Augen gesteht sie Stevie, dass sie einfach unter Bindungs- und Verlustängsten leidet. Stevie rät ihr, endlich über ihren eigenen Schatten zu springen.
In der Hoffnung auf eine Schar hervorragender Nachkommen leihen sich die Bewohner von Drover's Run von einem Nachbarn den Zuchtbullen "Zeus". Doch leider scheint aus dem Zeugungsprojekt nichts zu werden, da "Zeus" plötzlich und unerklärlicherweise akute Vergiftungserscheinungen zeigt. Da der Tierarzt nicht vorbeikommen kann, macht Grace sich auf, um die erforderlichen Medikamente bei ihm abzuholen. Ashleighs Angebot, sie mitzunehmen, nimmt Grace in der Not an - auch wenn sie Ashleigh im Grunde überhaupt nicht leiden kann. Auf der Rückfahrt vom Tierarzt kommt es dummerweise zu einem Unfall: Grace und Ashleigh befinden sich mitten im Niemandsland - völlig auf sich gestellt und ohne Handyempfang. Zu allem Übel hat sich Ashleigh auch noch den Arm verrenkt und ein Asthmaanfall hindert sie am Weitergehen. Daher müssen die beiden in einer einsamen Hütte übernachten, wo sie sich zwangsläufig etwas näherkommen: Ashleigh gesteht Grace, dass sie ihr Leben lang immer nur versucht hat, vor ihrem strengen Vater zu bestehen.
Auf Drover's Run wird ein mittelalterlicher Markt veranstaltet, dessen Erlös wohltätigen Zwecken zukommen soll. Grace hat sich als holdes Burgfräulein verkleidet, Heath mimt den kühnen Ritter, der um ihre Hand anhält. Doch was wie ein amüsantes Schauspiel beginnt, wird plötzlich ernst: Heath macht Grace tatsächlich einen Heiratsantrag. Grace zögert jedoch, den Antrag anzunehmen: Sie will erst ihre Schulden bei der verhassten Ashleigh vollständig zurückzahlen, bevor sie sich auf eine Heirat einlässt. Und die Zeit drängt, denn Ashleigh hat Drover's Run ein Ultimatum gestellt. Wenn es abläuft und die Schulden nicht bezahlt sind, hätte Ashleigh alleinigen Anspruch auf die Farm
Die hinterhältige und rachsüchtige Ashleigh kann es nicht lassen: Immer wieder macht sie den Bewohnern von Drover's Run das Leben schwer. Nun will sie ihnen endgültig das Genick brechen. Ashleigh besticht den verarmten Farmer Sam Nugent, Drover's trächtige Kühe zu stehlen. Der Coup gelingt und prompt dreht die Bank den entsetzten Frauen den Geldhahn zu - der ganze Besitz soll an das Kreditinstitut fallen! Nun ist guter Rat teuer. Grace und Stevie klügeln einen Plan aus, wie sie Ashleigh endgültig das Handwerk legen können... Auch Phil hat von Ashleighs Machenschaften die Nase voll. Er beendet ihre zweifelhafte "Partnerschaft". Unterdessen zitiert Bryce seinen Sohn Marcus zu sich. Bryce hat innerhalb kurzer Zeit zwei Schlaganfälle erlitten und spürt, dass er bald sterben wird. Nun macht der sonst so knallharte Übervater seinem Sohn ein herzerweichendes Geständnis...
Kate wird seit geraumer Zeit von schweren Selbstzweifeln geplagt. Sie fühlt sich so schlecht, dass sie immer häufiger zur Flasche greift. Natürlich versucht sie ihr Suchtverhalten vor den anderen zu verbergen. Doch dann steigt sie nach einer Halloweenparty betrunken ins Auto und baut prompt einen Unfall. Sie macht sich große Vorwürfe und traut sich nicht, zur Polizei zu gehen. Erst als Riley ihr ins Gewissen redet, scheint Kate ihr Alkoholproblem endlich wahrhaben zu wollen. Tayler ist total aufgeregt. Eine Journalistin hat sich angekündigt, um ein Interview mit ihr zu führen. Die vermeintliche Redakteurin entpuppt sich dann aber plötzlich als Taylers Mutter Barbara, die Tayler vor 14 Jahren einfach im Stich gelassen hatte. Auch Barbaras jetziger Besuch endet für Tayler mit einer herben Enttäuschung...
Durch Zufall erfährt Patrick, dass Tayler bald 18 Jahre alt wird. Tayler hat überhaupt keine Lust, ihren Ehrentag zu feiern. Trotzdem organisiert Patrick eine "Strandparty" im Schafstall - Tayler ist gerührt und freut sich sehr als die Party ein voller Erfolg wird. Unterdessen plant Heath, gemeinsam mit Grace ein Gestüt in Queensland zu erwerben. Grace ist hin- und hergerissen: Einerseits interessiert sie sich für das Projekt, andererseits hängt sie so an Drover's Run, dass sie die Farm nur ungern verlassen würde. Auf Killarney taucht die neue Tierärztin Ingrid Marr auf, die auch gleich ihr eigenes Pferd unterstellen will - sehr zur Freude von Marcus und Riley. Ingrid ist nicht nur ausgesprochen attraktiv, sie erweist sich auch als energiegeladene und witzige Person. Marcus und Riley sind hin und weg...
Marcus fährt gemeinsam mit der neuen Tierärztin Ingrid nach Spencer. Dort will er sich ein wertvolles Rennpferd anschaffen. In Spencer treffen die beiden zufällig auf Heath, der sich in Begleitung einer fremden Frau befindet. Er stellt sie Marcus als seine Immobilienmaklerin vor, doch Marcus glaubt ihm nicht. Er vermutet, dass Heath hinter Graces Rücken eine zweite Beziehung eingegangen ist und entschließt sich, Grace von seinem Verdacht zu erzählen... Kate hofft in Stevies bevorstehender Babypause zur Vorarbeiterin befördert zu werden. Doch dann geht ein Deal mit Schafen, den sie eigenmächtig organisiert hatte, fast ins Auge. Die schwangere Stevie ist allerdings nervlich so belastet, dass sie Kate trotzdem auf die ersehnte Position befördert. Eigentlich braucht Stevie dringend Alex' Beistand. Doch Alex hat bereits angekündigt, dass er erst später als vereinbart aus Argentinien heimkommen wird.
Weihnachten steht vor der Tür, doch auf Drover's will eine festtägliche Stimmung nicht so recht aufkommen. Zwar kehrt Alex sehr zu Stevies Freude früher als geplant aus Argentinien zurück. Grace aber kommt dahinter, dass Heath hinter ihrem Rücken etwas mit seiner Immobilienmaklerin angefangen hat und beendet daraufhin entsetzt ihre Beziehung. Als sei der Liebeskummer nicht schon schlimm genug, bleibt auch noch eine Lieferung Hammel irgendwo im Niemandsland stecken. Die Tiere müssen nun von weither nach Drover's getrieben werden, was die gesamte Weihnachtsplanung durcheinanderwirft. Doch das ist alles noch gar nichts gegen die Katastrophe, die sich am ersten Weihnachtsfeiertag ereignen soll...