Ein Schlag auf den Kopf bringt Bugs Bunny unversehens in ein Märchen mit Rittern, Drachen und Zauberern. Danach versucht der Kojote Sam ein Schaf zu rauben. Tweety dagegen bekommt einen fliegenden Käfig geschenkt, um sich unbehelligt von Kater Sylvester durch die freie Natur zu bewegen.
