Staffel 1

Wir befinden uns im Königreich Camelot, im ersten Jahrtausend nach Christi. Hier lebt Merlin. Ein junger, tapferer Mann mit einer außergewöhnlichen Gabe: Merlin kann zaubern. Es ist keine erlernte Kunst, sondern eine angeborene Gabe. Merlins Mutter Hunith ahnt, welche Kräfte in ihrem Sohn stecken. Sie schickt ihn zum weisen Leibarzt und Apotheker Gaius. Bei ihm, so hofft sie, werde er mehr über seine Gabe erfahren und die Kraft gewinnen, sie besser zu kontrollieren. Doch Merlins Aufenthalt bei Gaius ist nicht ungefährlich, denn niemand außer dem Arzt darf von seinen Fähigkeiten erfahren, da König Uther Pendragon jegliche Magie unter Todesstrafe gestellt hat.

König Uther Pendragon hat zum Schwertkampf nach Camelot geladen. Aus dem ganzen Land reisen Ritter an, um den amtierenden Meister, Uthers Sohn Arthur, herauszufordern. Auch Ritter Valiant ist dabei, der es bravourös durch die Vorrunden schafft. Er streckt den Ritter Ewan nieder, der darauf ins Koma fällt. Der Hofarzt Gaius untersucht den Kranken und stellt fest, dass Ewan von einer Schlange gebissen wurde und nun mit dem Tode ringt. Merlin, der inzwischen Arthurs Diener geworden ist, macht eine schreckliche Entdeckung: Die Schlangen, die Ritter Valiants Schild zieren, erwachen während des Kampfes zum Leben und sind drauf abgerichtet, den Gegner durch einen Biss zu töten.

In Camelot breitet sich die Pest aus und fordert die ersten Todesopfer. Merlin muss sich mit Arthur und Morgana zusammen tun, um den Verursacher der tödlichen Gefahr ausfindig zu machen.

Als Lord Bayard und seine Ritter für ein Friedensfest in Camelot eintreffen, nutzt die rachsüchtige Zauberin Nimueh die Gelegenheit, um einen vergifteten Kelch in die Ritterrunde zu schmuggeln. Merlin erkennt den Zauber und ist gezwungen, selber den tödlichen Trank zu trinken. Nun ist es an dem jungen Prinzen Arthur, rechtzeitig ein Gegenmittel zu finden...

Merlin wird vor den Angriffen eines schrecklichen geflügelten Biestes von einem jungen unerschrockenen Mann namens Lancelot gerettet. Um ihm zu danken, versucht Merlin Lancelots größten Wunsch, nämlich Ritter von Camlot zu werden, mit einem gefälschten Adelssiegel zu erfüllen. Doch der Schwindel fliegt auf und Lancelot wird eingekerkert...

Als Morgana schwer erkrankt ist Gaius nicht im Stande, sie zu kurieren. In Camelot taucht jedoch ein geheimnisvoller Arzt auf, der sie in Windeseile kuriert. König Uther bietet dem Unbekannten daraufhin die Stelle des Hofarztes an. Doch Gaius entdeckt, dass der Unbekannte nicht ohne dunkle Motive nach Camelot und in die Nähe des Königs gekommen ist.

Arthur und Merlin retten einen Vater und dessen hübsche Tochter Sophia vor brutalen Banditen. Arthur ist von der jungen Frau bezaubert und bietet ihr Schutz in Camelot an. Morgana allerdings beäugt die Neuankömmlinge misstrauisch: In einem ihrer dunklen Träume war Sophia Zeugin von Arthurs Tod.

Der Druide Ceran wird auf dem Markt von König Uthers Wachen aufgegriffen und soll bereits am nächsten Tag hingerichtet werden. Sein Lehrling Mordred kann fliehen und findet bei Merlin und Lady Morgana Unterschlupf. Doch nun ist ganz Camelot auf der Suche nach dem Jungen und die beiden haben Mühe, den verletzten Jungen zu schützen.

König Uthers Vergangenheit holt ihn in Gestalt eines geheimnisvollen schwarzen Ritters, der die Feierlichkeiten zu Ehren Prinz Arthurs stört, ein. Der schwarze Ritter fordert die Ritter von Camelot einem nach dem anderen zum Kampf heraus und scheint unbesiegbar. Doch als Arthur schließlich gegen ihn kämpfen will, verhindert König Uther dies.

Merlins Heimatdorf wird von Räubern angegriffen und die Dorfbewohner, zu denen auch Merlins Mutter Hunith gehört, werden zum wiederholten Male ausgeraubt und erpresst. Dennoch weigert sich König Uther, den verzweifelten Dorfbewohnern zu helfen und seine Truppen zu entsenden. Merlin, Arthur und Morgana reisen daher auf eigene Gefahr in das entfernte Dorf, um die Verbrecher zu bekämpfen.

Als Arthur auf der Jagd ein Einhorn tötet, holt er damit einen uralten Fluch nach Camelot: Die Stadt wird fortan von Hunger und Dürre geplagt, so dass die Zeit drängt. Anhora, der geheimnisvolle Wächter der Einhörner, klärt Arthur darüber auf, dass Arthur nun mehrere lebensbedrohliche Prüfungen überstehen muss, um den Fluch zu brechen.

Als Gwens Vater Tom unabsichtlich einem abtrünnigen Zauberer hilft, Blei in Gold zu verwandeln, wird er eingekerkert und soll mit dem Tode bestraft werden. Trotz Arthurs und Morganas Einwände zeigt sich König Uther uneinsichtig. Als Morgana Tom zur Flucht verhilft, löst sie damit eine Tragödie aus.

Arthur und Merlin treffen im Wald auf ein merkwürdiges Geschöpf, von dem Arthur im Kampf gebissen wird. Gaius weiß sich kein Heilmittel gegen den tödlichen Biss. Doch Merlin erfährt von dem Drachen, dass auf einer entlegenen Insel Priester die Macht haben, Leben zu retten. Doch als Preis für Arthurs Überleben muss Merlin sein Eigenes opfern.