Staffel 1

Das Medium Manfred Bernardo versteckt sich auf der Flucht vor seiner Vergangenheit in der verschlafenen Kleinstadt Midnight, Texas. Als er dort dem Geist eines kürzlich verstorbenen Bewohners der Stadt begegnet, entdeckt er, dass das Städtchen ein Zufluchtsort für übernatürliche und menschliche Außenseiter ist. Die Stadt bildet offenbar einen Verbindungspunkt zwischen den Lebenden und den Toten. Manfred verpflichtet sich, die Midnighter dabei zu unterstützen, ihr Zuhause gegen misstrauische Cops und andere Mächte von außerhalb zu beschützen.

Manfred versucht, Bobo zu helfen, seinen Namen reinzuwaschen, indem er mit der Hilfe von Joe mit der ermordeten Aubrey spricht. Unterdessen kommt er Creek immer näher, während die örtliche Hexe Fiji einen Exorzismus durchführt, um sein Haus von Geistern zu befreien. Rev versucht, sich von Problemen fernzuhalten, und Lem und Olivia wollen einen Killer aufhalten, bevor er wieder tötet.

Eine Gruppe von Vampiren kommt nach Midnight und es stellt sich heraus, dass sie alte Bekannte von Lem sind. Manfred hat den Verdacht, dass mehr dahintersteckt, und er tut sich mit Olivia zusammen, um die ganze Geschichte zu erfahren, während Creek sich auf das Schlimmste vorbereitet. Unterdessen treffen Fiji und Bobo Vorbereitungen für den Fall, dass die Vampire etwas im Schilde führen, und Joe äußert seinen Verdacht, dass sich der Vorhang zur Hölle in Midnight öffnen könnte.

Manfreds Fähigkeit, die Toten zu sehen, lässt ihn ein uraltes, übernatürliches Wesen entdecken, das Männer verführt und sich von ihnen ernährt. Um die Anonymität von Midnight zu schützen, verlässt er mit Fiji, Lem, Joe und Creek die Sicherheit der Stadt, um die Mörderin aufzuhalten. Unterdessen muss sich Bobo mit den gefährlichen Bikern auseinandersetzen, die seine Vergangenheit offenlegen wollen, und Olivia findet eine Verbindung zu ihrem Vater.

Manfreds enger werdende Beziehung zu Creek wird bedroht, als seine Vergangenheit ihn einholt, denn der mysteriöse Hightower hat ihn aufgespürt. Olivia willigt ein, Manfred zu helfen, doch als Creek und sie herausfinden, wovor Manfred davonläuft, entdecken sie, dass Manfred nicht der Mann ist, für den Creek ihn gehalten hat. Unterdessen nimmt Bobos Romanze mit Fiji eine überraschende Wendung, die sie in Gefahr bringt.

Als ein Mädchen verschwindet, wollen die Bewohner von Midnight sie aufspüren.

Eine Kopfgeldjägerin, die Joe von früher kennt, kommt nach Midnight, um ihn dafür zu bestrafen, die Gemeinde der Engel verlassen zu haben. Manfred schmiedet einen Plan, um mit Fiji, Olivia, Bobo und Lem diese gefährliche, nahezu unsterbliche Feindin davon abzuhalten, Joe und Chuy zu töten und Midnight zu zerstören. Unterdessen versucht Creek, sich von ihrer Familientragödie zu erholen.

Eine übersinnliche Macht kommt nach Midnight, um die Ankunft eines Dämons einzuleiten - desselben, der auch Fiji verfolgt. Unterdessen kämpfen die Midnighter gegen die Auswirkungen des sich öffnenden Vorhangs zur Hölle - besonders Lem und Rev, deren Hunger ins Unermessliche steigt. Olivia und Bobo schmieden Pläne, um die Stadt zu beschützen. Unterdessen muss Creek einen großen Verlust verwinden, während Manfred sich mit seinem Medikamentenmissbrauch auseinandersetzt.

Ein apokalyptischer Sandsturm legt sich über Midnight und verbirgt die Ankunft eines Dämons aus der Hölle. Fiji weiß, dass der Dämon hinter ihr her ist, und Bobo schwört, sie zu beschützen, obwohl er sich fragt, warum gerade sie zur Zielscheibe geworden ist. Manfred, Joe und Rev suchen in der Vergangenheit nach Antworten, doch als der Sturm zu gefährlich wird, führt Manfred die Midnighter zu einem Versteck außerhalb der Stadt. Creek hilft Manfred, als er es am dringendsten braucht.

Kurz bevor im wahrsten Sinne des Wortes die Hölle losbricht und Fiji von dem Dämon geholt wird, führt Manfred die Midnighter an, um die Stadt von den dunklen Mächten zurückzuerobern. Während Bobo sich darauf konzentriert, Fiji zu retten, stellen sich Olivia und Creek den Geistern. Manfred versucht mit der Hilfe von Lem, Joe, und Rev, den Dämon zu töten und den Vorhang zur Hölle wieder zu schließen. Er setzt dabei sein Leben aufs Spiel.