Ein neues Hotel sichert das Fortbestehen der Midnighters. Manfred muss die Konsequenzen davon tragen, sechs Dämonen "aufgenommen" zu haben.
Manfred untersucht einen grauenvollen Mord im Hotel. Unterdessen treibt Lems und Olivias übersinnliche Verbindung einen Keil zwischen sie, während Bobos Leben in Gefahr ist.
Manfred hilft Fiji herauszufinden, was Bobo töten will. Rev hat mit seiner Vergangenheit zu kämpfen, während Joe sich voll in seinen neuen "Nacht-Job" stürzt.
Die Einwohner von Midnight tun sich zusammen, um einen Wer-Tiger zu beschützen. Außerdem greift Fiji zu extremen Maßnahmen, um Bobo zu retten, während Patience und Manfred sich verbunden fühlen, weil sie beide Beziehungsprobleme haben.
Olivia wird von ihrer Vergangenheit eingeholt. Unterdessen sucht Fiji Hilfe bei anderen Hexen, während Manfred und Kai wegen eines Selbstmords miteinander in Konflikt geraten.
Eine unbekannte Macht droht, die Geheimnisse der Einwohner von Midnight zu enthüllen. Unterdessen wird Manfreds Argwohn gegen Kai immer größer, während Fiji sich der Dunklen Magie zuwendet.
Nach einer Tragödie schwört Manfred, sich zu rächen. Joe macht sich unterdessen bereit, gegen einen früheren Verbündeten anzutreten, und Kai stellt Patience ein Ultimatum.
Olivia und Bobo wollen Fiji wieder auf ihre Seite bekommen.
Die Midnighter müssen sich zusammentun, um ihre Stadt zu retten.