Die gesamte Familie macht Urlaub auf einer Abenteuer-Ranch. Mit dabei ist auch Haleys Freund Dylan, doch dieser ist Claire ein Dorn im Auge. Als Phil seiner Frau ins Gewissen redet, etwas netter zu Dylan zu sein, fasst sich diese ein Herz und bittet ihren Schwiegersohn in spe um ein Gespräch. Doch Dylan versteht den Annäherungsversuch komplett falsch und bringt Claire in eine missliche Lage.
Mitchell und Cameron wollen einen Jungen adoptieren und es am Abend ihrer Familie erzählen. Doch bis dahin müssen sie erst einmal ein ganz anderes Problem bewältigen: Wann immer sie das Thema "Baby" ansprechen, reagiert Lily eifersüchtig und will sich partout nicht mit dem Gedanken, ein Geschwisterchen zu bekommen, anfreunden.
Phil ist vom Gedanken, über ein Seil laufen zu können, so begeistert, dass er sich sämtliche Ausrüstungen zulegt, um seinen großen Traum zu verwirklichen. Einzig Luke glaubt an ihn, alle anderen belächeln ihn nur. Cameron und Mitchell haben sich entschlossen, eine Saft-Diät zu machen und haben sämtliche Süßigkeiten und alles an zu fettem Essen in einer großen Tüte bei Claire und Phil vorbeigebracht. Luke hat allerdings die Tüte entgegengenommen und diese gleich in seinem Zimmer versteckt. ...
Manny muss für die Schule Geschenkpapier verkaufen. Jay möchte den Unternehmergeist in ihm wecken und verdonnert ihn dazu, von Tür zu Tür zu gehen, um den Nachbarn das Geschenkpapier zu verkaufen. Allerdings scheitert Manny daran kläglich, so dass Jay sich nach Begutachtung von Mannys Bemühungen ein Herz fasst und ihm doch das Geschenkpapier abkauft. Zwischenzeitlich macht sich Gloria gemeinsam mit Cam, der die Küche wie einen Saustall hinterlassen hat und darauf hofft, dass Mitchell die Küche aufräumt, auf den Weg, um die entlaufene Stella wieder zu finden.
Da der amtierende Stadtrat und gleichzeitig Ekelpaket Duane Bailey Claires Petition für ein neues Stoppschild abgelehnt hat, schlägt Phil vor, dass Claire selbst für das Amt kandidieren sollte. Er verspricht ihr im Gegenzug, auf die Kinder aufzupassen. Doch das gestaltet sich schwieriger als gedacht: Haley hat heimlich illegale Ausweise für sich und ihre Freundinnen anfertigen lassen und wurde von dem Fälscher um 900 Dollar geprellt. Alex hingegen kämpft derzeit mit einer Allergie und Luke hat sich am Arm verletzt und muss versorgt werden. Gloria versteht indes nicht, dass weder Jay noch Manny ihre Hilfe annehmen wollen. Dabei hat sie doch für Probleme jeglicher Art die perfekte Lösung parat: Jay will einem langjährigen Kunden und Leiter eines Wohnhausprojektes Wandschränke verkaufen. Doch dieser ist mit Jays nüchterner und fantasieloser Präsentation unzufrieden. Manny hingegen muss in der Schule ein Referat über die Mafia halten, doch alle blutrünstigen Vorschläge seiner Mutter erscheinen ihm unwürdig...
Phil besucht gemeinsam mit Haley sein altes College, in der Hoffnung, seine Tochter bei ihrer anstehenden Wahl auf den Geschmack zu bringen. Immerhin hat Phil nur gute Erinnerungen an seine Zeit dort, vor allem als Mitglied im Cheerleader-Team der Bulldogs. Doch Haley findet sowohl ihren Vater im alten Collegepullover als auch seine gezwungenen Maßnahmen zur Erkundung des Colleges mehr als peinlich. Da, neben Phil und Haley, auch Luke und Alex die Nacht außer Haus verbringen, plant Claire einen feierwütigen Abend mit Cameron und Mitchell...
Haley muss für ihre College-Bewerbung einen Aufsatz zum Thema“Was war das schwierigste Hindernis, das du jemals überwinden musstest“ schreiben. Doch ihr fällt beim besten Willen keine Geschichte ein und macht Claire und Phil für ihre Misere verantwortlich. Schließlich sind ihre Eltern schuld daran, dass Haley viel zu behütet und harmonisch aufgewachsen ist. Das lässt sich Claire allerdings nicht zwei Mal sagen und lädt ihre Tochter daraufhin auf eine mysteriöse Fahrt mit dem Auto ein. Cameron und Mitchell verbringen den Abend in einer Cocktailbar, wo Cameron der Überzeugung ist, dass die Kellnerin ganz offensichtlich mit ihm flirtet. Während Mitchell der Meinung ist, dass sein Partner sich dies bloß einbildet, fühlt sich Cameron nur noch bestärkt: Trotz seiner Homosexualität ist er der absolute Womanizer...
Nachdem das Haus eines Nachbarn niedergebrannt ist, organisiert Claire mit ihrer Familie, dass alle Nachbarn für die Opfer Sachen und Spielzeug spenden. Dabei verrenkt sich Jay aber den Rücken, Cameron stellt etwas mit einem Truck an und Claire findet heraus, dass Mitchell und Gloria viel Zeit miteinander verbracht haben. Luke und Manny widmen sich unterdessen gespendetem Spielzeug.
Es ist Thanksgiving und Manny hat die Tischdeko für das Familienessen bei den Dunphys gebastelt. Während Gloria das Kunstwerk ihres Sohnes in den Himmel lobt, findet Jay, dass es an Scheußlichkeit kaum zu übertreffen ist. Insgeheim empfindet auch Gloria so, doch für sie steht es außer Frage, ihren Sohn bei allem zu loben, was er tut. Jay ist der Meinung, dass sie ehrlich mit Manny sein sollten, dabei hat er keine Ahnung, was er damit bei seinem Stiefsohn auslösen würde. Familie Dunphy bekommt Besuch von ihrem ehemaligen Nachbarsjungen Kenneth, der Phil seit seiner Kindheit vergöttert. Wie sich herausstellt, hat Kenneth sich Phil und dessen kreative Ideen zum Vorbild genommen und ist mittlerweile durch die Verwirklichung seiner verrückten Ideen schwer reich. Diese Tatsache lässt Phil wiederrum zweifeln: Wie reich würde er wohl mittlerweile sein, wenn er nicht Claire an seiner Seite hätte, die jede seiner innovativen Erfindungen im Keim erstickt? Auch bei Mitchell und Cameron hängt am Feiertag der Haussegen schief. Cameron erfährt von Mitchell, dass dieser seine berühmte Kürbisgeschichte nicht glaubt. Demnach ist es Cameron als Jugendlicher angeblich gelungen, einen Kürbis über ein Football-Feld direkt in ein offenes Autodach zu schleudern. Mit seinem Zweifel ist Mitchell nicht allein, denn wie sich herausstellt, sind Claire und Jay ebenfalls dieser Meinung - sie sind die 'Skeptiker'. Das kann das Team 'Träumer', bestehend aus dem Rest der Familie, nicht auf sich sitzen lassen. Die Teams treten in einen Wettstreit auf dem Football-Feld...
Als die Pritchetts einen sonnigen Dezembertag an Jays und Glorias Pool verbringen, realisieren sie, dass es der letzte Tag in diesem Jahr ist, an dem sie alle zusammen sind, denn an Weihnachten werden alle verstreut sein. So kommen sie auf die Idee Weihnachten sofort zu feiern. Die Aufgaben für Express-Christmas werden verteilt: Mitchell, Alex und Lily besorgen den Baum, Jay und Cameron müssen die Geschenke verpacken, Phil und Manny sind für die Verpflegung verantwortlich, Gloria und Luke besorgen den Weihnachtsschmuck und Claire und Haley kaufen die Geschenke ein. Natürlich wird es chaotisch...
Phil unterzieht sich einer Routineuntersuchung bei seinem Hausarzt. Nachdem Phil beim Abtasten seines Armes plötzlich einen kurzen Schmerz empfunden hat, ordnet der Arzt weitere Tests an und verspricht, sich im Ernstfall zu melden. Als Phil am nächsten Morgen von Luke erfährt, dass der Arzt tatsächlich angerufen hat, ist Familie Dunphy schnell nervös - allen voran Phil, der das schlimmste befürchtet und bereits daran denkt, bald Abschied nehmen zu müssen. Gloria bestärkt seine Panik, da sie in der Nacht zuvor von einer schwarzen Maus geträumt hat, was in Mexiko ein schlechtes Omen ist. Ist Phil wirklich ernsthaft krank?
Luke und Manny arbeiten an einem Schulprojekt. Jeder Schüler muss eine Konstruktion erfinden, mit der es gelingt, ein Ei auf den Boden fallen zu lassen, ohne dass es kaputt geht. Problem ist dabei jedoch nicht nur, dass beiden Jungs bisher die richtige Idee fehlt, auch Claire und Jays Ehrgeiz ist geweckt. Aus dem Schulprojekt droht prompt ein Wettstreit unter Erwachsenen zu werden. Phil bereitet derweil sein eigenes Projekt vor. Er hält einen Vortrag auf einem Seminar und benötigt dafür die Hilfe von Claire und Haley. Da seine Frau jedoch verhindert ist, muss Gloria einspringen. Doch auch ihr Einsatz lässt zu wünschen übrig und Phils Auftritt endet in einer Katastrophe.
Die Familie hilft Claire sich auf ihre Fernsehdebatte mit Duane Bailey vorzubereiten. Lily wird erstmalig ein Blumenmädchen sein doch da sie gerade ihren ersten Kraftausdruck gelernt hat, stehen Mitch und Cam vor einem Problem. Jay sorgt sich wegen Stellas merkwürdigem Benehmen in letzter Zeit und gibt Gloria die Schuld dafür.
Phil ist schwer mit einer Geschäftsgelegenheit beschäftigt und bemerkt daher gar nicht, dass sich sein neuer Partner Claire gegenüber unangemessen verhält. Jay und Gloria könnten es bereuen, Mitchell und Cameron vorübergehend in ihr Hausaufgenommen zu haben während deren Haus ausgeräuchert wird.
Phil hat mit Hilfe von Cameron und Mitchell ein Haus an ein befreundetes, schwules Pärchen gekauft und lädt seinen Schwager und dessen Partner als Dankeschön zum Essen ein. Was zunächst wie ein gewöhnlicher, gemütlicher Abend beginnt, endet jedoch schnell in einem Saufgelage mit schwerwiegenden Folgen: Im Dunstkreis des Alkohols bietet Claire ihrem Bruder und dessen Partner an, ihnen eine Eizelle zu spenden, so dass Cameron und Mitchell endlich ihr langersehntes zweites Baby bekommen können...
Im Hause Dunphy werden am morgendlichen Familien-Brunch ein paar Geheimnisse offen gelegt. Während die meisten Geheimnisse von lustiger Natur sind, kann Jay über Mitchells Offenbarung gar nicht lachen: Mitchell beichtet, dass Jay damals auf dem Golfplatz in Wirklichkeit kein "Hole-In-One" geschlagen hat, sondern Mitchell den Ball unbemerkt ins Loch gekickt hat. Jay ist entsetzt, immerhin gilt er im Golfclub seitdem als Legende. Während er beschließt, seinen Golf-Freunden einfach nichts davon zu erzählen, platzt Mitchell mit der Wahrheit in die Runde und stellt seinen Vater bloß....
Es ist der 29. Februar - Camerons Geburtstag, aber nicht irgendeiner: Aufgrund der Schaltjahr-Rechnung feiert Cam heute seinen 10. Geburtstag, obwohl er eigentlich 40 wird. Mitchell plant seit Monaten eine Überraschungsparty, denn derselbe Fehler wie beim letzten Mal passiert ihm nicht noch einmal. Damals hatte Cameron vorgegeben, sich einen gemütlichen Abend auf der Couch zu wünschen, was Mitchell wörtlich nahm und nicht ahnte, dass sein Partner insgeheim auf eine Party gehofft hatte. Dieses Mal soll alles anders sein und Mitchell verwandelt ihr Haus heimlich in die Kulisse aus "Der Zauberer von Oz", inklusive einer Windmaschine. Was er jedoch nicht bedacht hat: Cameron ist noch immer durch den Tornado traumatisiert, der vor einem Monat die Farm seiner Eltern heimgesucht und alles zerstört hat. Ein Plan B muss her, doch der endet in einer Katastrophe.
Cameron trifft bei der Beerdigung seines ehemaligen Clown-Professors auf seinen alten Freund, Clown Lewis. Er und Cameron waren einst als erfolgreiches Clownsduo "Fizbo und Lewis" aufgetreten, bis Cameron, nachdem er Mitchell kennenlernte, ausstieg. Seitdem herrschte Funkstille zwischen den beiden Männern, doch beim Leichenschmaus schaffen sie es schließlich, die Differenzen zu überbrücken - mehr noch: Beide beschließen, erneut als "Fizbo und Lewis" bei einem Kindergeburtstag aufzutreten. Doch dort kommt es zu einem Eklat.
Es ist der Tag zur Wahl des Stadtrates. Ein alles entscheidender Tag für Claire, die alles gut kann, außer verlieren. Jede Stimme zählt und Claires gesamte Familie unterstützt sie, wo sie nur kann. Mitchell und Cam haben ihr Auto in ein Claire-Mobil verwandelt und fahren durch die Stadt, um die Bürger via Lautsprecheransagen zu mobilisieren. Doch als die beiden entdecken, wie viel Macht sie mit einer solchen Anlage auf dem Dach haben, ist der eigentliche Anlass schnell vergessen....
Walt, der Nachbar der Dunphys, ist gestorben. Da Luke und er eine enge Beziehung zueinander hatten, versuchen Phil und Claire, ihrem Sohn die schlechte Nachricht schonend beizubringen. Während Claire jedoch über die nüchterne Reaktion ihres Sohnes irritiert ist, wundert sich Phil über die Mimik seiner Frau sobald diese von traurigen Ereignissen redet – sie lächelt dabei. Phil wird außerdem bewusst, dass er mit Haley und Luke viele Erinnerungen an tolle Erlebnisse teilt, im Gegensatz zu seiner Tochter Alex. Kurzerhand unternimmt er mit ihr einen Ausflug. Doch je länger der Abend, desto absurder wird er. Mitchell und Cameron bekommen derweil Besuch von Camerons Vater Merle. Am Abend sollen außerdem Jay und Gloria zu Besuch kommen. Doch beide Väter haben so ihre Probleme miteinander und wollen sich am liebsten um eine Begegnung drücken...
Phil möchte sich ein neues Auto kaufen. Doch anstatt der geplanten Familienkutsche lässt er sich zu einem schönen, aber unpraktischen Zweisitzer hinreißen. Zu Hause angekommen sind die Kinder begeistert, und entgegen aller Erwartung scheint auch Claire Gefallen an dem Sportwagen zu haben. Als Phil am Nachmittag dann jedoch zu einer Hausbesichtigung muss und weder sein Maklerschild, noch die Kunden in seinem Wagen Platz finden, muss er mit Claires Minivan Vorlieb nehmen...
Die gesamte Familie unternimmt einen Ausflug nach Disneyland. Luke und Phil sind Feuer und Flamme, denn endlich ist Luke groß genug, alle Fahrgeschäfte zu fahren. Doch während Luke nicht genug kriegen kann, gerät Phil schon bald an seine Grenzen. Ist er etwa langsam zu alt für derart jugendliche Unternehmungen? Mitchell und Cameron ernten viele schiefe Blicke dafür, dass sie Lily im Vergnügungspark an die Leine nehmen, so dass ihnen ihre Tochter nicht weglaufen kann. Auch Gloria muss sich mit Kritik an ihrer Person auseinandersetzen: Jay bezweifelt, dass sie den ganzen Tag in hohen Schuhen durch Disneyland laufen kann...
Alex will ihren Kunstlehrer bei einem anstehenden Projekt beeindrucken. Dabei stellen die Schüler klassische Gemälde nach und Alex hat dafür ihre gesamte Familie eingespannt. Dabei ahnt sie nicht, dass ihr diese Tatsache noch zum Verhängnis wird. Luke erhält eine Medaille, weil er in der Schule ein Feuer gelöscht hat. Alle sind mächtig stolz auf den kleinen Kerl, dabei weiß niemand außer Manny, dass Luke das Feuer zuvor selbst gelegt hat....
Endlich ist es soweit: Mitchell und Cameron erhalten die frohe Nachricht, dass sie endlich einen Jungen adoptieren können. Da die Mutter bereits in den Wehen liegt, müssen sich die beiden Männer beeilen, um schnellsten nach Calexico zu fahren, um ihren Sohn in Empfang zu nehmen. Da ihre Spanischkenntnisse jedoch nicht die besten sind, soll Gloria die beiden begleiten...